監禁された部屋から抜け出したジーザスはリックたちに“ヒルトップ”というコミュニティーに住み、取引相手を探していると言う。さらに、出会いは最悪だったが自分を置き去りにしなかったリックとは協力し合えると取引を勧めるが、皆はジーザスを信用することが出来ない。しかしアレクサンドリアの食糧難は深刻な状態で一刻も早い対処が必要だった。そこで“証明するために連れていく”というジーザスと共にヒルトップに向かう。

ヒルトップで治療を受けていたマギーが目を覚ます。医師は大事をとるように言うが、救世主を恐れ関係を絶ちたいグレゴリーは、サシャと共にすぐに出て行くように言う。

救世主がヒルトップを訪れ、医師の引き渡しを要求。マギーとジーザスを中心に団結していく住民が気に入らないグレゴリーは自分の座を守るために救世主に相談をもちかける。

タラからオーシャンサイドの存在を打ち明けられたリックは武器を借り、できれば協力を取り付け共に戦うために皆でそこへ向かう。まずタラがひとりで説明する計画だったが…

救世主の一味を捕らえたヒルトップのメンバーはジーザスの命令でヒルトップへ向かう途中ウォーカーの群れに遭遇する。一方、王国組みは戦略を練り次々と襲撃するが・・・

作戦通りウォーカーの群れでサンクチュアリーを囲んだリック達だが、何故か納得出来ていない仲間たちがいた。一方、リックは徹底的に救世主を倒す為、ある人物を訪れる

清掃人と聖域に向かったリックは救世主たちが脱出したことを知る。さらに銃撃され撤退。救世主の部隊はそれぞれアレクサンドリア、王国、ヒルトップへ行き反撃に出ていた。

ダリルはアレクサンドリアの人々を引き連れヒルトップを目指していた。ドワイトは救世主の仲間を殺し行動を共にしていたが、タラは納得がいかず殺す機会を狙っていた。

皆殺しを目的にしたサイモン率いる救世主の一団がヒルトップに乗り込んできた。襲撃にそなえ準備していたマギーが指揮を執るヒルトップは巧みな作戦で次々に撃退していく。

清掃人で１人生き残ったジェイディスはリックから逃れたニーガンを捕らえゴミ山に連れていき縛り上げた。そしてゴミ山に似つかわしくない清潔な部屋で荷造りを始める。

聖域に戻ったニーガンは、自分の不在時に作戦を変更し大量の死者を出したサイモンを糾弾するが彼の改心を期待して許す。にもかかわらずサイモンはニーガンの暗殺を企てる。

グレゴリーが届けた地図でニーガンの居場所を知ったリックたちはワナを疑いつつも、終結させるために出発。皆殺しを企てるニーガンが待ち受けている場所へと進んでいた。

全面戦争から一年半・・・。リック率いる生存者たちは資源を求めにワシントンD.C.へ出動。そして、息子カールが夢見た平和な世界を築き始めていた。

救世主の仲間の行方を巡り、それぞれの町同士の溝が浮き彫りとなっていく。一方、全面戦争で仲間を失ったジェイディスは、人目を気にしながら、ある場所へ向かう。

ミショーンはマグナたちをヒルトップへ連れて行くが、マギーとの再会を思い迷っていた。一方、キャロルはコミュニティの外でひとり放浪しながら暮らすダリルを訪ねる。

ユージーンを探しに出たダリルたちは、道中でウォーカーの群れが円を描いて動く奇妙な光景を目にする。その後、意識が戻ったロジータに彼の居場所を聞き、助けに行くが…。

囚われたリディアは自分の過去を話し始めるが、話をするたびに記憶にずれが生じていく。マグナたちはタラの目を盗んで町を抜け出し、戻らないルークの行方を追っていた。