Ниган со своей ордой приезжает в Александрию, чтобы собрать дань, но раньше назначенного срока. Чтобы не допустить новых убийств, Рику и всем остальным жителям приходится унижаться и отдавать всё, что захотят новые хозяева жизни. Особенно сложно проявлять покорность Розите, Карлу и Мишон.

Карл тайком пробирается в лагерь Нигана и убивает несколько его людей. Но вместо ярости этот поступок вызывает у Нигана восхищение, поэтому он решает показать молодому человеку, как всё устроено в его владениях.

Ниган собирается остаться в Александрии и дождаться прихода Рика, что сильно пугает одних, а других заставляет действовать. Спенсер решает добиться расположения нового лидера и сместить Рика, а Розита просит Юджина сделать пулю для Нигана...

Вопреки всем ожиданиям, Юджин становится весьма полезным человеком для Нигана, поэтому новичок в кругу Спасителей получает высокий ранг и соответствующие привилегии. Между тем Дуайту дают задание найти сбежавшую Шерри.

Саша торгуется с Ниганом и уговаривает его наказать Александрию потерей только одного члена общины. Саша и Юджин отправляются к своим бывшим друзьям вместе с делегацией Нигана, чтобы проучить бунтарей, а Рик и его новые союзники уже ждут Спасителей.

Оказавшись в смертельной ловушке вместе со своим главным противником, отец Гэбриел предлагает тому исповедаться перед неизбежной кончиной, однако у мужчины имеются планы на будущее, и в них нет места столь бездарной гибели. Незадолго до этого Грегори старался сохранить хорошую мину при плохой игре, однако Ниган столкнул его лицом к лицу с реальностью, заставив выставить свои намерения напоказ. В настоящем в отсутствие лидера между Спасителями начинает разгораться борьба за власть, а между Риком и Дэрилом возникают трения на почве неожиданной находки.

Спасители не только выбираются из кишащего мертвецами здания, но и совершают полномасштабную атаку на королевство, и Иезекиилю приходится сделать нелегкий выбор ради спасения собственного народа. В это же время Ниган со своими приспешниками берет в осаду поселение Рика, где в отсутствие отца делами заправляет Карл, благодаря которому Дэрилу и остальным удается вырваться из окружения. Между тем снедаемый муками совести Юджин совершает поступок, который должен помочь ему наконец-то уснуть, а Мэгги ждет неожиданная встреча, заставляющая женщину применить ответную стратегию против бросивших ей вызов неприятелей.

Попрощавшись с сыном, Рик покидает разрушенную Александрию в компании Мишонн. Они отправляются к Джейдис и ее людям, надеясь вновь объединиться с ними против общего врага. Ниган же, узнав о предательстве Мусорщиков, планирует вернуть их верность привычным ему способом, не подозревая о замысле Саймона. Пути чудом спасшихся Инид и Аарона расходятся, когда последний решает любой ценой добиться своего, посылая девушку с посланием к Мэгги. Граймса же ждет откровенный разговор с неприятелем, который озвучивает Рику свое видение текущей ситуации.

Направившись в сторону Хиллтопа, Ниган не подозревает, чем для него обернется эта поездка. Старый противник вынуждает его биться за выживание. Также лидера Спасителей ждет шокирующая новость о недавнем происшествии и встреча с решительно настроенной неприятельницей. Между тем Саймон в отсутствие Нигана видит возможность захватить власть и навсегда избавиться от Рика и остальных непокорных противников. Получив загадочное послание, Мишонн, Мэгги и Розита отправляются на встречу с его отправителем, который делает им неожиданное предложение.

Саймон с его людьми не соглашаются на предложение Мэгги и пытаются напасть на Хиллтоп, но безуспешно. Тем не менее даже без Нигана его план вскоре срабатывает, когда ночью умирает первый раненный. Пользуясь начавшейся паникой, а также неосмотрительностью юного Генри, плененные Спасители вырываются на свободу. Неожиданные потери приводят Вдову в отчаянье, в то время как Рик делает закономерные выводы о причинах появления ходячих внутри поселения.

Оставшись единственной, кто уцелел в бойне, Джейдис строит планы на ответственного за это злодеяние Нигана. Между тем Кэрол, не особо веря, что Генри жив, все же решает составить компанию отправляющемуся на поиски мальчика и пленников Моргану. Последний, одержимый галлюцинациями, вскоре находит себе более отчаянного союзника в борьбе с бывшими заключенными. Мишонн же уговаривает Рика все-таки прочитать письмо сына. Спасителей ждет неожиданный сюрприз.

Вернувшись, Ниган устраивает разбор полетов. Дуайту приходится балансировать между задумавшим переворот Саймоном, прозорливым лидером и собственной тайной миссией. Готовя новое сообщение для Рика, мужчина не подозревает, что его собственная судьба висит на волоске. Тем временем взятый в плен Юджин демонстрирует чудеса выживания, параллельно переосмысливая свое положение. Мишонн же выполняет предсмертное желание Карла, передавая послание последнему из адресатов.