낯선 이의 말을 믿어도 될까. 그의 제안을 확인하려고 길을 떠난 릭 일행. 그 과정에서 만만찮은 적의 존재를 알게 된다. 피할 수 없는 결정의 순간, 어느 쪽을 택할 것인가.

매기와 사샤가 힐톱에 머무는 것을 알게 된 그레고리는 당장 떠나라고 종용한다. 한편 혼자 힐톱으로 가려는 이니드를 발견한 칼. 아무도 모르게 혼자만의 작전에 돌입한다.

느닷없는 니건의 방문으로 발칵 뒤집힌 알렉산드리아. 네건은 제집에 온 듯 편안한 시간을 보낸다. 배에서 물자를 챙기는 릭과 에런, 이들을 멀리서 지켜보는 이는 누구인가.

이 끔찍한 악몽에서 벗어나려면 싸우는 수밖에. 구원자들에 대한 반격의 기회를 노리는 릭 일행. 도움을 청하러 힐톱과 왕국을 차례로 찾아갔다가 익숙한 얼굴과 마주친다.

결전을 앞두고 매기의 지휘 하에 만전을 기하는 힐톱 사람들. 사샤와 로지타는 인내심이 바닥나고 은밀한 계획을 세우지만, 현장에서 뜻밖의 인물과 마주친다.

결국 결심을 실행에 옮기는 타라. 네건은 생포한 침입자를 회유하려 든다. 한편 힐톱에서는 매기를 따르는 이들이 많아지면서 그레고리가 설 자리가 점점 좁아진다.

네건을 치기 위한 준비는 끝났다. 필사의 각오로 공격을 시작한 사람들. 한편 그레고리 때문에 한 사람이 위기에 처하고, 칼은 주유소에서 스친 낯선 이가 마음에 걸린다.

옛 동료와 적으로 만난 릭은 만감이 교차한다. 지저스의 행동을 못마땅해하던 모건은 지저스와 한판 붙는데. 뻔뻔하게 힐톱을 찾아온 배신자에게 매기는 어떤 처분을 내릴까.

트레일러 안에 꼼짝없이 갇힌 네건과 가브리엘은 서로에게 속마음을 털어놓는데. 네건의 행방을 모르는 수하들이 신경전을 벌이는 와중에, 일꾼들의 움직임도 심상치 않다.

제이디스를 찾아가 모종의 제안을 하는 릭. 캐럴은 에제키엘에게 자리를 지켜달라고, 계속 싸워달라고 부탁하는데. 로지타와 미숀은 상황을 파악하러 보호 구역으로 향한다.

빠져나온 구원자들로 인해 곳곳의 무리가 위기에 처한 상황. 차를 타고 가던 매기와 지저스는 생각지도 못한 장애물을 만난다. 칼은 네건 앞에서 거침없이 소신을 밝히는데.

사람들을 이끌고 힐톱으로 향하는 대릴. 물자가 부족해지면서 매기는 힘든 결정을 내려야 하는데. 카슨에게 믿음의 힘을 말하는 가브리엘. 믿음이 이들을 구원할 수 있을지.

네건의 행방이 묘연해지자 사이먼이 힐톱 공격에 앞장서는데. 타라는 대릴 앞에서 드와이트를 감싸고, 모건은 환영에 시달린다. 그날 밤, 마침내 올 것이 오고야 말았으니.

칼의 편지를 읽는 릭. 새로 시작하라는 아들의 간청에 마음이 착잡하기만 한데. 로지타와 대릴은 옛 동료를 인질로 잡는다. 네건의 새로운 작전은 어떤 결과를 가져올 것인가.

오랜만에 맛보는 평화. 릭은 칼이 꿈꾸었던 세상을 만들고자 애쓰지만, 과연 다른 이들도 같은 생각일지. 힐톱의 매기는 배신자를 처단해 공동체의 기강을 바로 세우려 한다.