Εγκλωβισμένη σ' ένα βαγόνι, η τρομοκρατημένη ομάδα περιμένει να δει τι φρικτή μοίρα τούς επιφυλάσσουν οι άνθρωποι του Τέρμινους. Ο Γκάρεθ ανακρίνει τον Ρικ.

Η ομάδα συναντά έναν ιερέα που φαίνεται να κρύβει κάτι, παρά τη φιλοξενία του. Αργότερα, ο Μπομπ κάνει μια φρικιαστική ανακάλυψη για το Τέρμινους.

Όταν πιέζεται από τον Ρικ και τη Σάσα, ο πατήρ Γκάμπριελ εξομολογείται κάτι τρομακτικό. Ο Έιμπραχαμ θέλει η ομάδα να συνεχίσει για Ουάσινγκτον, ενώ ο Ρικ να περιμένουν.

Τραυματισμένη, η Μπεθ ξυπνάει στο νοσοκομείο, όπου της αναθέτουν να φροντίζει τους ασθενείς. Εκεί, θα προσπαθήσει να δει ποιους μπορεί να εμπιστευτεί.

Ένα ατύχημα καθυστερεί την πορεία της ομάδας προς την Ουάσινγκτον. Ύστερα από την επίθεση μιας ορδής βαδιστών, ο Γιουτζίν, ανήσυχος, κάνει μια εξομολόγηση στην Τάρα.

Ακολουθώντας το αυτοκίνητο με τον λευκό σταυρό, η Κάρολ κι ο Ντάριλ καταλήγουν στην Ατλάντα, όπου βλέπουν άλλο ένα αυτοκίνητο με το ίδιο σύμβολο.

Η ομάδα του Ρικ προσπαθεί να αποφασίσει τι είναι καλύτερο να κάνουν στην Ατλάντα, ενώ η Μπεθ ξεκινάει τη δική της προσπάθεια να σωθεί. Η Τάρα υπερασπίζεται τον Γιουτζίν.

Ο πατήρ Γκάμπριελ, ο Καρλ κι η Μισόν προσπαθούν να απομακρύνουν τους βαδιστές από την εκκλησία. Στο νοσοκομείο, ο Ρικ διαπραγματεύεται μια ανταλλαγή ομήρων.

Η ομάδα της Ατλάντας συνοδεύει τον Νόα στη γενέτειρά του στη Βιρτζίνια, όπου ελπίζει να ξανασμίξει με την οικογένειά του. Ο κίνδυνος, όμως, παραμονεύει.

Πίσω στον δρόμο και με πεσμένο ηθικό, η ομάδα ψάχνει εναγωνίως για φαγητό και βρίσκει καταφύγιο από μια καταιγίδα σ' έναν εγκαταλελειμμένο αχυρώνα.

Η ομάδα πρέπει ν' αποφασίσει αν η προσφορά ενός ξένου είναι δώρο ή παγίδα. Ο Ρικ είναι καχύποπτος, αλλά η Μισόν αποφασίζει να εξακριβώσει τους ισχυρισμούς του.

Στη ζώνη ασφαλείας της Αλεξάνδρειας υποδέχονται θερμά τον Ρικ και τους άλλους επιζώντες, ανησυχούν όμως ότι η κοινότητά τους είναι ευάλωτη στους βαδιστές.

Η Κάρολ καταστρώνει ένα σχέδιο για να μπουν στο οπλοστάσιο και να κλέψουν όπλα. Ο Άαρον αναθέτει μια δουλειά στον Ντάριλ. Η Σάσα προσφέρεται να βοηθήσει ως φύλακας.

Ο Έιμπραχαμ δείχνει την αξία του στην Αλεξάνδρεια στη διάρκεια μιας επίθεσης βαδιστών. Η Ντιάνα ανησυχεί μήπως οι νεοφερμένοι παραέχουν δύναμη.

Ο Ρικ μαλώνει με την Ντιάνα για τον Πιτ. Ο Γκλεν προειδοποιεί τον Νίκολας να μη φύγει από την κοινότητα. Ο Ντάριλ κι ο Άαρον βρίσκουν στο δάσος κάτι ανατριχιαστικό.

Η Ντιάνα συγκαλεί συνάντηση για να αποφανθούν αν θα εξοριστεί ο Ρικ κι η ομάδα ετοιμάζει την απάντησή της. Οι Άαρον και Ντάριλ ακολουθούν έναν άντρα με κόκκινο πόντσο.

Ενώ παλεύουν ακόμα να εγκλιματιστούν στην Αλεξάνδρεια, ο Ρικ κι η ομάδα πρέπει να καταστείλουν τις βίαιες τάσεις τους, παρά την εμφάνιση μιας νέας απειλής στην κοινότητα.

Ενώ κάποια μέλη της ομάδας προσπαθούν να εκτρέψουν τις ορδές των βαδιστών, όσοι είναι πίσω στην Αλεξάνδρεια αντιμετωπίζουν έναν διαφορετικό κίνδυνο.

Ο Γκλεν κι η Μισόν τρέχουν για να οδηγήσουν τους κατοίκους της Αλεξάνδρειας πίσω στην ασφάλεια προτού τους προλάβει το κοπάδι, αλλά δεν πάνε όλα σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Ο Μόργκαν διηγείται την ιστορία της γνωριμίας του με έναν άλλον επιζώντα που τον βοήθησε να βρει γαλήνη και να ασπαστεί μια φιλοσοφία χωρίς βία.

Την επομένη της πρόσφατης επίθεσης στην Αλεξάνδρεια, το ηθικό των κατοίκων της καταρρέει. Ο Άαρον προσφέρεται να βοηθήσει τη Μάγκι στην αναζήτηση του Γκλεν.

Ενώ απομακρύνει το κοπάδι από την Αλεξάνδρεια, ο Ντάριλ αποκόβεται από τον Έιμπραχαμ και τη Σάσα και πέφτει πάνω σε τρεις ξένους.

Ο Ρικ λογομαχεί με τον Μόργκαν για την άρνησή του να σκοτώσει κι αναρωτιέται αν μπορούν να βασιστούν στους κατοίκους της Αλεξάνδρειας για την υπεράσπιση της κοινότητας.

Με το τείχος της Αλεξάνδρειας τρύπιο, όσοι είναι μέσα αδυνατούν να ξεφύγουν από το κοπάδι που εισβάλλει και πρέπει να πολεμήσουν μέχρι θανάτου για να σωθούν.

Ο Ντάριλ, ο Έιμπραχαμ κι η Σάσα αντιμετωπίζουν έναν νέο, απειλητικό εχθρό. Πίσω στην Αλεξάνδρεια, ο Ρικ κι οι άλλοι θέτουν προσεκτικά σε εφαρμογή ένα πλάνο απόδρασης.

Ο Ντάριλ κι ο Ρικ ξεκινούν μια φιλόδοξη αποστολή για προμήθειες και συναντούν έναν πανούργο ξένο. Εν μέσω χάους, ένα ειδύλλιο ανθίζει στην Αλεξάνδρεια.

Η ομάδα αναρωτιέται αν μπορεί να εμπιστευτεί έναν νεοφερμένο που τους προειδοποιεί για έναν ανίκητο εχθρό. Ενώ λείπουν σε αποστολή, πρέπει να πάρουν μια κρίσιμη απόφαση.

Ο Ρικ κι ο Μόργκαν κοντράρονται καθώς η ομάδα ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη μάχη της. Στο μεταξύ, το παρελθόν της Κάρολ επιστρέφει για να τη στοιχειώσει.

Η συνάντηση της ομάδας με τους Σωτήρες έχει απροσδόκητες συνέπειες, οδηγώντας τη σε μια ταλαιπωρία με συναισθηματικό τίμημα.

Με τα φάρμακα να λιγοστεύουν, η Ντενίζ πηγαίνει σε μια αποστολή για προμήθειες με τον Ντάριλ και τη Ροζίτα. Ο Γιουτζίν προσπαθεί ν' αποδείξει στον Έιμπραχαμ τι αξίζει.

Όταν μαθαίνουν ότι ένας δικός τους άνθρωπος εξαφανίστηκε, πολλές ομάδες φεύγουν από την Αλεξάνδρεια για έρευνα. Ο Μόργκαν εξομολογείται ένα μυστικό.

Ο Ρικ κι οι άλλοι εξετάζουν τις επιλογές τους όταν μια αποστολή υψηλού ρίσκου στο Χίλτοπ αποδεικνύεται πιο περίπλοκη απ' ό,τι περίμεναν.