O grupo de Rick está satisfeito com a segurança que a prisão oferece, mas um encontro imediato com um estranho mostra-lhes que nunca podem baixar a guarda.

Alguns sobreviventes ficam em quarentena para impedir uma epidemia. Carol protege duas raparigas e Tyreese faz uma descoberta chocante.

À medida que o vírus se espalha, Hershel torna-se no médico de serviço, isolando os infetados e enviando o grupo a uma faculdade de veterinária para obter medicamentos.

O logro de Bob é revelado enquanto o grupo tenta obter medicamentos na universidade; Rick e Carol discutem as consequências da confissão de Carol.

Na zona de quarentena da prisão, Hershel, Sasha e Glenn tratam das vítimas da gripe, que sucumbem ao vírus a uma velocidade alarmante.

Numa memória do passado do Governador, ele depara-se com o apartamento das irmãs Lilly e Tara, do seu pai acamado e da filha de Lilly, Meghan.

Martinez salva Meghan e o Governador do fosso e convida-os para se juntarem ao seu grupo - na condição de ele ser o líder.

Com Michonne e Hershel como seus reféns, o Governador reúne o seu grupo para atacar a prisão, e rebenta a guerra aberta.

Rick e Carl partem para encontrar mantimentos e refugiam-se numa casa abandonada, onde Carl discute violentamente com o seu pai enfraquecido.

Beth e Daryl procuram sobreviventes do ataque à prisão. Tyreese conhece um pai e filho que lhe falam de um refúgio chamado Terminus.

Michonne e Carl aproximam-se quando saem à procura de mantimentos. Abraham promete a Eugene que o levará a Washington, D.C. para se encontrar com responsáveis do governo.

Quando a tensão no acampamento se torna insuportável, Beth e Daryl partilham um agradável serão com aguardente e uísque caseiro.

Maggie separa-se de Bob e Sasha quando encontra um mapa para o Terminus. Os zombies atacam uma casa mortuária em que Daryl e Beth estão refugiados.

A caminho do Terminus, o grupo de Tyreese encontra uma casa que pode bem ser um abrigo, mas o comportamento estranho de Mika e Lizzie ameaça tudo e todos.

O grupo de Glenn tenta apanhar Maggie e os outros a caminho do Terminus, e uma querela prova a importância das regras nesta nova realidade.

À medida que os sobreviventes se cruzam a caminho do Terminus, Rick enfrenta a mais pura brutalidade e é levado ao limite.