믿기지 않을 만큼 평온한 알렉산드리아, 하지만 안심할 수만은 없는 법. 캐럴은 무기고에 잠입해 총기를 훔치려 하고, 에런은 대릴에게 모집원의 임무를 제안한다.

릭의 추방 여부를 결정하기 위해 전체 회의를 소집한 디아나. 릭과 동료들은 대책을 마련하며 긴장을 늦추지 않는다. 한편 에런과 대릴은 빨간 망토의 남자를 뒤쫓는다.

릭과 몇몇 사람들이 워커 떼를 멀리 몰아내려 애쓰는 가운데, 알렉산드리아에는 상상도 못 했던 위기가 닥친다. 수많은 사상자가 발생한 상황, 대체 무슨 일이 일어난 것인가.