Dans la maison qui leur sert de refuge provisoire, Rick tente de retrouver des forces. Michonne et Carl en profitent pour aller chercher du ravitaillement. Rick s'assoupit, mais il est réveillé par des hommes en armes qui ont investi les lieux. Plus loin, Glenn et Tara sont en compagnie d'Abraham Ford, un ancien militaire, et de ses deux amis, Rosita et Eugene : selon Ford, Eugene doit rallier Washington à tout prix...

Après avoir découvert une maison, dont les placards sont pleins de nourriture, Daryl et Beth pensent avoir trouvé un refuge sûr. De leur côté, Sasha, Bob et Maggie sillonnent les routes, en quête d'un lieu tranquille et sécurisant...

Pendant que Daryl tente de s'adapter au groupe mené par Joe, Glenn et Tara décident d'emprunter un tunnel peuplé de zombies pour rejoindre plus rapidement le groupe de Maggie, après que Glenn a eu la confirmation que celle-ci est bel et bien vivante...

Protégée dans l'enceinte de la prison, la communauté des survivants s'est organisée au fil du temps. Au dehors, les zombies rôdent, mais ils ne sont pas la seule menace. Le Gouverneur, plein de rancune à l'égard de Rick, prépare sa vengeance.