낯선 생존자 무리와 마주친 앤드리아와 미숀. 그들에게 이끌려 간 곳에는 높은 벽으로 둘러싸인 공동체 마을이 있다. 호의적인 마을 사람들, 하지만 뭔가 석연치 않다.

릭은 상실의 충격에 휩싸여 제정신이 아니다. 한편 파티가 한창인 우드버리. 미숀은 거버너에 대한 의심을 거두지 못하고, 앤드리아는 기상천외한 광경에 말문이 막힌다.

거버너와 점점 가까워지는 앤드리아. 미숀은 결국 마음의 결정을 내리고 실행에 옮긴다. 한편 물자를 구하러 나간 글렌과 매기는 예상치 못한 상황에 봉착한다.