Com o mundo cada vez mais perigoso e a gravidez avançada de Lori, Rick procura um refúgio mais seguro para o grupo ameaçado.

A descoberta chocante de novos inimigos complica a situação, enquanto Rick e o grupo lutam para salvar a vida de um deles.

Michonne e Andrea exploram o novo ambiente enquanto o grupo na prisão é forçado a lidar com vários conflitos.

Rick luta para aceitar a sua perda mais recente. Michonne continua desconfiada do Governador quando ele organiza uma festa com um entretenimento especial.

À medida que Andrea se aproxima do Governador, Michonne toma uma decisão sobre Woodbury. Glenn e Maggie decidem sair à procura de mantimentos.

O Governador revela a sua verdadeira natureza quando tenta obter informações. Um novo hóspede começa a agitar as águas na prisão.

O grupo na prisão decide que terá de lutar pela sua sobrevivência, enquanto o grupo de Woodbury se aventura em território desconhecido.