Les survivants de la Garde de Nuit arrivent chez Craster, un seigneur odieux qui profite de ses nombreuses épouses : en échange d'un peu de repos, Craster oblige les hommes à s'occuper des cochons. Cette situation ne va pas tarder à dégénérer. Au Sud, Daenerys Targaryen offre son plus beau dragon à Kraznys pour obtenir son armée d'Immaculés. Mais Kraznys va apprendre bien vite que la Mère des Dragons sait parler le Valeryan…

Daenerys déploie son armée et ses dragons pour libérer les esclaves d'Astapor. Quant à Sandor Clegane, il doit répondre de ses actes passés devant la Confrérie des sans-bannières. Cependant, au nord du Mur, Jon Snow est contraint de faire ses preuves. Theon, de son côté, subit de nouvelles tortures…

À Port-Réal, Tyrion assiste son frère Jaime pendant que le roi Joffrey et Margaery organisent un petit-déjeuner. À Peyredragon, Stannis Baratheon ne tolère plus l'insoumission de Davos. Ramsay trouve un usage pour le pauvre hère qui lui sert d'animal de compagnie. Au-delà du Mur, Bran a une vision…

Tyrion envisage les différentes options qui lui sont offertes pendant que Tywin fait un geste vers la paix. Dans le Nord, Sam réalise que Châteaunoir n'est pas un endroit sûr alors que Jon échafaude un plan audacieux. En pleine campagne, Sandor Clegane commence l'enseignement de la jeune Arya. De l'autre côté de la mer, Daenerys désigne son champion…

Petyr Baelish rencontre la noblesse du Val qui remet en cause la façon dont Lysa est morte. Ramsay Snow utilise Reek pour pénétrer Moat Cailin. Le village où vit Gilly est attaqué. Ser Barristan reçoit une lettre avec le seau de la Main du roi. Un épique combat prend place à Port-Réal.

Les circonstances changent après une arrivée inattendue du nord du mur. Dany doit faire face à de dures réalités. Bran en apprend plus sur son destin. Tyrion voit la vérité à propos de sa situation.