Robb Stark og hans hær nordfra kjemper videre mot Lannister-styrkene. Tyrion ankommer Kongshavn for å gi råd til Joffrey, og for å dempe den ungen kongens overtramp. På øya Drakeberg planlegger Stannis Baratheon en invasjon for å overta sin avdøde brors trone, og har gått i forbund med den ildfulle Melisandre, en underlig prestinne med en enda underligere gud. På den andre siden av sjøen reiser Daenerys sammen med sine tre unge drager og hennes khalasar gjennom ødemarken på jakt etter forbundsfeller eller vann. I nord styrer Bran over et svekket Vinterfall, mens nord for Muren må Jon Snø og Nattevakten søke ly hos en svikefull skræling.

Etter en blodig utrenskning i hovedstaden blir Cersei irettesatt av Tyrion for å ha forarget kongens undersåtter. På veien nordover forteller Arya en hemmelighet til Nattevaktrekrutten Gendry. Forsyningene minsker, og en av Danys speidere vender tilbake med nyheter om deres posisjon. Etter ni år som myndling hos Stark-slekten blir Theon Greyjoy gjenforent med sin far Balon og sin søster Yara, som ønsker å gjenreise Jernøyenes gamle kongedømme. Davos får Salladhor Saan, en sjørøver, til å gå sammen med Stannis og Melisandre for å invadere Kongshavn fra havet.

Tyrion tar på seg mer ansvar. Jon blir ført til Fist of the First Men. Daenerys møter slavere. Jaime inngår en avtale med sine fangevoktere.

Tyrion tar imot en gjest i Kongshavn. Jon Snø føler seg ikke velkommen i Sorthold. Dany går mot Meereen, den store slavebyen. Arya støter på en gammel venn. Nattevakten står overfor en ny trussel.

Tyrion grubler over sine muligheter. Tywin frembyr et fredstilbud. Sam innser at Sorthold ikke er trygt, og Jon foreslår en djerv plan. "Hunden" viser Arya hvordan verden fungerer. Dany velger sin mester.

Opprøret vokser i omfang og blir stadig mer voldsomt. Jaime og Bronn drar sørover. Ellaria og Sandslangene vil ta hevn.

Cercei og Loras er i ferd med å møte deres rettssak. I Winterfell konfronterer Davos, Melisandre. Bran får et nytt glimt inn i fortiden. Daenery tar et valg før hun forlater Mereen. Og vinteren er kommet.

Daenerys ankommer Winterfell. Jon Snow får store nyheter.