Etter at Ned er blitt tatt til fange, må Syrio og Arya kjempe mot Lannister-vakter, mens Cersei manipulerer Sansa. Robb samler sin fars forbundsfeller i nord og reiser sørover til krig mot Tywin Lannister. Tyrion inngår en skjør allianse med stammefolket og blir gjenforent med sin far. Jon går løs på Thorne, og må kjempe mot en mystisk angriper fra den andre siden av Muren. Dany må veie sitt ønske om å erobre Westeros opp mot Drogos grusomhet etter at dothraki-krigerne angriper en fredelig landsby.

Tyrion og Lannister-slekten kjemper for livet når Stannis' flåtestyrke angriper Kongshavn.

Dany utveksler gaver med en slaveherre utenfor Yunkai. Sansa gruer seg for fremtiden, og Shae raser over Tyrions nye situasjon. Tywin rådfører med kongen, og Melisandre avslører en hemmelighet for Gendry. Brienne møter en verdig motstander i Harrenhal.

Tyrion gir Jaime en hjelpende hånd. Joffrey og Margaery inviterer til frokost. I Drakeberg mister Stannis tålmodigheten med Davos. Ramsay finner en måte å bruke kjæledyret sitt på. Nord for Muren ser Bran hvor de må gå.