Jon møter Mance Rayder, kongen på andre siden av "the Wall", mens overlevende fra Night's Watch flykter sørover. Tyrion ber om sin belønning, Littlefinger tilbyr Sansa en utvei, og Dany seiler inn i Slaver's Bay.

Sansa sier for mye. Shae ber Tyrion om en tjeneste. Jaime finner en måte å få tiden til å gå. Arya støter på Brotherhood Without Banners.

Tyrion tar på seg mer ansvar. Jon blir ført til Fist of the First Men. Daenerys møter slavere. Jaime inngår en avtale med sine fangevoktere.

Night's Watch gjør opp regning. Varys møter sine overmenn. Arya blir ført til lederen for Brotherhood. Dany bytter en kjetting for en pisk.

Hound blir dømt av gudene; Jaime blir dømt av menn. Jon viser hva han kan; Robb blir forrådt. Tyrion finner ut hva brylluper koster.

Tywin planlegger strategiske forbindelser for Lannister-klanen. Robb vurderer et kompromiss for å gjenopprette alliansen med Frey-klanen. Roose Bolton avgjør hva han skal gjøre med Jamie Lannister. Jon og Wildlingene må takle en krevende klatretur.

Dany utveksler gaver med en slaveherre utenfor Yunkai. Sansa gruer seg for fremtiden, og Shae raser over Tyrions nye situasjon. Tywin rådfører med kongen, og Melisandre avslører en hemmelighet for Gendry. Brienne møter en verdig motstander i Harrenhal.

I King's Landing er det duket til bryllup, og Tyrion og Sansa tilbringer natten sammen. Dany møter Titan's Bastard. Davos krever bevis av Melisandre. Sam og Gilly møter en eldre herre.

Robb melder seg for Walder Frey, og Edmure møter bruden sin. Jon står overfor sin hittil vanskeligste prøvelse. Bran oppdager en ny gave. Daario og Jorah diskuterer hvordan de skal overta Yunkai. Frey-klanen slår seg sammen med Tully-klanen.

Joffrey utfordrer Tywin. Bran forteller en spøkelseshistorie. I Dragonstone dukker nåde opp fra uventet hold. Dany venter på å finne ut om hun er en erobrer eller en befrier.