Jon byl přiveden před Mance Raydera, krále Za Zdí, zatímco přeživší z Noční hlídky ustupují k jihu. V Královském přístavišti se Tyrion dožaduje své odměny. Malíček nabízí Sanse cestu ven a Cersei pořádá večeři pro královskou rodinu. Dany pluje do Zálivu otrokářů.

Sansa příliš mnoho mluví. Shae žádá Tyriona o laskavost. Jaime najde způsob, jak zabít čas. Arya narazí na Bratrstvo bez praporců.

Tyrion přebírá nové povinnosti. Jon je doveden do Pěsti prvních mužů. Daenerys se setká s otrokáři. Jaime uzavře obchod se svými vězniteli.

Noční hlídka kontroluje zásoby. Varys se setkává se svým pánem. Arya je přijata velitelem Bratrstva. Dany vymění řetěz za bič.

Bohové soudí Ohaře. Jaime je souzen lidmi. Jon se osvědčí. Robb je zrazen. Tyrion zjistí kolik stojí svatba.

Tywin má v úmyslu zajistit Lannisterům strategické spojenectví. Melisandra navštíví Řekotočí. Robb zvažuje kompromis, aby obnovil alianci s rodem Freyů. Roose Bolton se rozhoduje, co udělá s Jaime Lannisterem. Jon, Ygritte a Divocí mají před sebou náročný, hrůzu nahánějící výstup vzhůru.

Před branami žlutého města Yunkai si Daenerys vymění dary s pánem otroků. Zatímco Sansa se trápí nad svou perspektivou, Shae je z Tyrionovy nové situace rozčílená. Tywin poradí králi a Melisandra odhalí Gendrymu jeho tajemství. Brienne čelí v Harrenhalu děsivému nepříteli.

V Králově přístavišti se koná svatba a Tyrion se Sansou stráví splečně noc. Daenerys se seznámí s Tytánovým bastardem. Davos žádá od Melisandry důkaz. Sam a Gilly se setkají s jedním postarším gentlemanem.

Robb předstoupí před Waldera Freye a Edmure spatří svou nevěstu. Jon čelí doposud nejtvrdší zkoušce. Bran objeví svou novou schopnost. Daario a Jorah diskutují jak dobýt Yunkai. Rod Freyů se spojí s rodem Tullyů.

Joffrey slovně napadne Tywina. Bran vypráví strašidelnou historku. Na Dračím kameni přijde milost z nečekané strany. Daenerys čeká poznání, zdali je dobyvatelkou, nebo osvoboditelkou.