Désormais, la famille Soprano est surveillée 24h sur 24 par les fédéraux. Un juge a même signé un arrêté autorisant la pose d'un microphone dans le sous-sol, là où se tiennent les réunions mafieuses de Tony. Pour cela, de nombreux agents du FBI sont réquisitionnés pour infiltrer la maison au moment où elle se trouve innocupée. Ne se doutant de rien, Tony essaie de régler le problème de Patsy Parisi, dont le frère jumeau a été récemment assassiné...

Deux voyous s'infiltrent dans la maison de Livia et s'en prennent à Janice, qui se retrouve à l'hôpital. Pour couronner le tout, le Dr Melfi est elle aussi victime d'une agression et hésite à évoquer le sujet avec son patient. Tony, par ailleurs, le chef de la mafia new-yorkaise, inquiète le clan Soprano. Et pour cause : il vient d'emménager avec toute sa famille dans le New Jersey...

Pour la première fois, Carmela accompagne Tony lors de l'une de ses séances thérapeutiques. Là, elle déclare que la condition de Tony est sans doute la conséquence de sa culpabilité vis-à-vis de son infidélité permanente. De son côté, le tueur à gages Bobby Baccalieri sort de sa retraite à la demande des Spatafore : il y a du règlement de comptes dans l'air...