بعد معاناته من سلسلة من الهجمات الغامضة، يوافق طوني سوبرانو على رؤية طبيب نفسي. ويبدأ أيضا بإعطاء تفاصيل عن حياته كرجل عائلة يواجه العديد من المشاكل في المنزل وفي العمل.

ينزعج جونيور من قيام كوملي بشكر طوني على إعادته للأغراض المسروقة، ولهذا يذهب لزيارة ليفيا في غرين غروف، ومع ذلك يبقى ذهن طوني مشغولاً بجاكي أبريل المتواجد حالياً في المستشفى. وفي هذه الأثناء تطلب ميدو من كريستوفر وبريندن مساعدتها في امتحانات المدرسة.

يقرر جونيور أن يتوجه إلى بوكا راتون لزيارة حبيبته روبرتا قبل أن يتم إصدار لوائح الاتهام، وفي هذه الأثناء، تقوم ميدو بإخبار طوني وكارميلا أن مدربها لكرة القدم قد مارس الجنس مع واحدة من صديقاتها، ويكتشف طوني سراً كان يخفيه جونيور.

يقرر طوني وجونيور ما الذي سيفعلانه بجيمي ألتيري بعدما يتفقان أنه يرتدي شريط، بينما تسمح الأف بي آي لطوني بأن يستمع لشريط يخبره بمن أمر بقتله. وفي هذه الأثناء، تعاني ليفيا من سكتة دماغية بعدما واجهت مشكلة مع طوني.

يصل فيوريو غونتا، وهو أحدث عضو ينضم إلى طاقم طوني، من إيطاليا والفضل يعود لـ آرتي بوكو بأنه أصبح رئيس صنع الموزاريلا في المطعم... الأمر الذي يزعج كريستوفر وبوسي. وفي هذه الأثناء، يتصل الدكتور ميلفي بطوني ويطلب منه أن يواصل جلسات علاجه.

ينعم طوني بالراحة لكونه لم يعد مضطراً للقلق حيال قيام ليفيا بالتجسس عليه لصالح الأف بي آي. وفي هذه الأثناء، يتسبب حبيب ميدو الجديد من الجامعة بتعرض طوني لنوبة ذعر، بينما تعود جانيس إلى البلدة.

يخرج بوبي "باكالا" باكيليري من تقاعده، الأمر الذي يزعج طوني وجونيور. وفي هذه الأثناء، تترك أدريانا وظيفتها في نوفو فيسوفيو، تقرر كارميلا مرافقة طوني إلى جلسة علاجية، ويدمر ميدو بالخطأ جهاز التسجيل الخاص بالأف بي آي في القبو.

تقترب العطلات بسرعة، لكن طوني لا يشعر بروح عيد الميلاد لكونه يخطط هو وفيوريو للانتقام من الروسي الذي اعتدى على جانيس. في هذه الأثناء، وبينما يبحث طوني، سيلفيو وباولي عن سانتا كلوز جديد للحي، تلاحقهم ذكريات بيغ بوسي.

بعدما يطرد أيه جي من المدرسة، يتجادل طوني وكارميلا حول ما إذا كان لا بدّ لهما من إرساله إلى المدرسة العسكرية. وفي هذه الأثناء، تفكر ميدو حول مكانها كفرد من عائلة سوبرانو، ويتخذ رالفي قراراً حول جاكي.

مع استلام كريستوفر إدارة طاقم بولي، يقوم بولي بتسريب معلومات إلى جوني ساك. وفي الوقت نفسه، يشعر سيلفيو ورالفي بالغضب الشديد عندما يعلمان بأن مجموعة من سكان أميركا الأصليين تخطط للاحتجاج على استعراض يوم كولومبوس.

بينما يستمر كريستوفر في مكافحة مشكلة إدمانه على المخدرات، يحصل توني على معلومات هامة تتعلق بـ غلوريا تريلو. في الوقت نفسه، بعد اتخاذه لقرار مالي سيئ، يقرر آرتي بوكو إنهاء حيات

يزداد العداء في نيويورك، الأمر الذي يجبر جوني ساك على إرسال الإخوة ليوتاردو لإيصال رسالة إلى ليتل كارمين. في الوقت نفسه، يبدأ توني بالقلق على العم جونيور، عندما يكتشف بأنه يبحث عن شقيقه الميت في حيه القديم.

تجبر مشاعر الحب الشديدة نحو أدريانا، توني على التوجه إلى د. مالفي. في الوقت نفسه، وأثناء انشغال كريستوفر برحلة عمل، يناقش الطاقم إشاعة مثيرة تتعلق بـ أدريانا.

يقوم توني يزيارة قبر والده حيث يقابل امراة تدعي بأنها كانت عشيقة والده. في الوقت نفسه، يصطحب كريستوفر صديقاً خرج من مركز الإصلاح إلى لعبة بوكر، لكنه يجد نفسه يتحول من راع إلى استخدام العنف، عندما لا يتمكن صديقه من دفع ديونه.

تدعو كارميلا توني للمشاركة في حفلة عيد ميلاد والدها المفاجئة، وتنهي اليلة بطريقة مفاجئة جداً. في الوقت نفسه، يحاول إثنان من رجال ليتل كارمين تجنيد توني بلانديتو المتردد فيما بدا كهجوم انتقامي ضد طاقم جوني ساك.

بعد تعرض عشيقته للإصابة، يتوجه توني إلى فندق بلازا من أجل تمضية ليلة من الراحة والاسترخاء، لكن تنتابه كوابيس مخيفة. في الوقت نفسه، تسقط ضحية أخرى في الحرب الدائرة ما بين جوني ساك وليتل كارمين، ويتوجه توني بي إلى نيويورك من أجل الانتقام.

يغضب آرتي كثيراً عندما يكتشف بأن مطعماً جديداً سيتم افتتاحه في منطقته، أما فيزوفيو فيواجه فضيحة كبيرة من الداخل. في الوقت نفسه، ينطلق كريستوفر وليتل كارمين معاً في رحلة عمل.

يتسبب خلاف حول التخلص من الأسبستوس بتوتر العلاقات بشكل كبير بين العائلات في نيويورك ونيوجيرسي.

يصل موضوع عدم الولاء لـ توني إلى نقطة الانهيار ضمن طاقمه. وفي الوقت نفسه، يترتب على خطأ في تحديد هوية شخص يتعين تصفيته، عواقب مميتة، ويواصل إيه جايه معركته ضد الاكتئاب.