2005 год. Жека Мурин работает стройке в Воронеже и продолжает отстаивать справедливость, из-за чего попадает в разные неприятности. Перебиваясь случайными заработками, он знакомится со студентом Олегом, и соглашается поселиться в его съемной квартире. Его друг Руслан, также случайно встреченный на улице, предлагает Жеке работу в охранном предприятии "Терьер", которое они с женой Ольгой только что купили. Теневой "хозяин города" Хват требует уступить ему их фирму, а после отказа Руслану начинают поступать угрозы. Во время посещения кладбища, охраной которого занимается "Терьер", Жека встречает своего старого знакомого, бывшего "афганца" Михалыча. В день похорон скончавшегося боевого товарища на кладбище происходит взрыв...

Жеку и Руслана допрашивают в качестве свидетелей взрыва, при котором погиб председатель Совета Ветеранов боевых действий, а Михалыч с незначительными ранениями попал в больницу. Хват во время встречи с заместителем начальника ГУВД Верниковым, с которым его связывают "неформальные" отношения, уверяет, что не имеет отношения ко взрыву. При этом Хват просит Верникова "подвинуть" новых хозяев "Терьера". Опер Новиков от своего информатора узнает, что в городе недавно появились двое "залетных", искавших оружие. Вскоре информатора убивают те самые "залетные". Охранник Семен, уволенный Жекой, вместе с дружками похищает Руслана, и требует с Ольги выкуп. Жека вычисляет похитителей, и отправляется выручать друга. Во время стычки дружок Семена Беляш случайно его убивает. Жека отвозит избитого Руслана домой.

В Москве происходит встреча Бориса Хасанова с бизнесменом Изотовым. Их давняя вражда выходит на новый уровень - каждый из них пытается подмять под себя властные и коммерческие структуры Воронежа. Охранники "Терьера" начинают массово увольняться. Жека выясняет, что всем им угрожает Хват. Он отправляет Руслана в Чернодолье переждать опасные времена. Там Руслан встречается с Лёней-Море. За Жекой следят оперативники Мазаев и Храпунов. От все еще лежащего в больнице Михалыча Жека узнает, что двое "залетных", которые хотели купить оружие, являются его знакомыми. Михалыч просит Жеку предупредить их о том, что они разыскиваются по подозрению в убийстве информатора. На квартире "залётных" Жеку поджидает засада.

Хват угрожает директору кладбища Черных и требует уволиться. Жека обещает ему помочь, но его самого зовут к Хвату на разговор. Хват предлагает на него работать, но Жека отказывается и передает их разговор Михалычу. В милицию поступает заявление от бывшей жены Семена о его пропаже... В Москве Борис готовит Катю к поездке в Воронеж, для выполнения некоего поручения. В это время в Воронеже Жеку ищет рецидивист Червонец, сидевший вместе с Паровозом. Жека выясняет, что охранников, дежуривших в ночную смену перед взрывом на кладбище, усыпили. Вечером Жеку снова вызывают к Хвату и показывают труп Черныха, забитого насмерть монтировкой из машины Жеки с его отпечатками.

Хват ставит условие - сесть за убийство или работать на него. Жека вынужден согласиться. Дело об убийстве Черныха поручают Паничевой, которая расследует и подрыв на кладбище. Паничева сообщает Верникову о подозрениях относительно Хвата, о чем тут же становится известно самому Хвату. В квартиру Олега врываются разыскивающий Жеку Червонец с подельником и застают там его знакомую Риту. Олега они избивают, Рите грозят изнасилованием. Выручает их вовремя вернувшийся Жека. Он вывозит Червонца в лес, и, допросив, отпускает. В милиции, ожидая допроса у Паничевой, Жека знакомится с Андреем Суглобовым, тоже ветераном, ныне возглавляющим бюро ритуальных услуг. Новиков едет к Паничевой домой и обнаруживает ее труп...

По официальной версии Паничеву убил муж-алкоголик. Расследование поручено следователю прокуратуры Шебалину, когда-то работавшему под началом Верникова. Выясняется, что Новиков является племянником Верникова, хотя не афиширует это. В Москве Катя, обманув бдительность охранника Равиля, отправляется к Изотову и предлагает свои услуги... Верников посещает в ИВС мужа Паничевой, а ночью тот вешается. Шебалин сообщает Верникову, что в доме Паничевой нашли чужие отпечатки. Верников дает ему взятку за молчание. Жека получает от Хвата первое "задание" - Суглобов должен исчезнуть без следа...

Жека приезжает к Лёне-Море, ему нужна помощь в инсценировке гибели Суглобова. Море помогает представить дело так, что Суглобов на глазах свидетеля "гибнет" во время рыбалки. Живого Суглобова прячут у Море. "Несчастный случай" расследует следователь Колыванов. Новиков связывает смерть Суглобова с убийством Черных. Дочь Хвата Рита умоляет Жеку не рассказывать отцу, что видел ее у Олега. В Липецке задержанный за мелкое правонарушение Беляш дает показания, что Семена убил Евгений Мурин. За Жекой, по заданию Колыванова, следят Мазаев и Храпунов. Машину Хвата расстреливают из гранатомета "залетные". Жеке удается выпрыгнуть до выстрела.

В Воронеж из Чернодолья возвращается Руслан, которого задерживают за вооруженное сопротивление полицейским. Жека на допросе отрицает причастность к покушению. Хват приказывает Верникову отпустить Мурина. Хват уверен, что покушение на него - дело рук Михалыча... В сгоревшей машине Хвата находилась монтировка с отпечатками Жеки, которой убили Черных. Отпечатки уничтожены. В Москве Изотов принимает предложение Кати о сотрудничестве и дает ей первое задание. Мазаев и Храпунов обнаруживают числящегося погибшим Суглобова.

Во время стычки Мазаев убивает Суглобова, а Лёня-Море расстреливает обоих оперативников. Но на этом все не заканчивается - Жека снова под подозрением... В Москве Катя неожиданно сообщает Борису, что Изотов предложил ей за ним шпионить. Она уверяет, что поможет Борису узнавать о планах Изотова. Борис соглашается на "игру". Вернувшись домой, Жека обнаруживает, что Олег и его вещи исчезли, а в квартире находится Хват и требует свои деньги.

У Хвата исчезают деньги с кипрского оффшора, он подозревает Жеку, которого привозят в загородный дом Хвата и избивают. Обманув охрану, Жека сбегает и видит, как Хват общается с Верниковым. Жеке удается убедить Хвата, что он не причастен к краже. Выясняется, что это провернул Олег, у которого Жека снимал комнату. Михалыча избирают председателем Совета Ветеранов. В Москве Катя ведет сложную игру. Жека огорошивает Новикова известием, что Верников работает на Хвата. Во время разговора с Ритой Жека дает понять, что знает, кто украл деньги. В это время охранники привозят Олега. Рита просит Жеку помочь его освободить.

По просьбе Жеки Руслан, бывший подрывник, имитирует вокруг дома Хвата "штурм". Хват и его люди уверены, что дом окружен многочисленным противником. Руслан связывается по отобранной у охранника рации с Хватом и требует обменять взятую в "заложницы" Риту на Олега. Хват соглашается... Утром Жека по заданию Хвата провожает Риту в аэропорт, улетающую к матери в Испанию. Воспользовавшись поездкой в город, Жека находит Олега и помогает выбраться из города. В благодарность тот отдает Жеке диск с оцифрованными кассетами, которые Рита своровала у Хвата. На диске разговоры Хвата с высокопоставленными чиновниками и милиционерами.

С Хватом связывается незнакомец и заявляет, что Рита находится у него и он готов обменять ее на Верникова. В это время Новиков изучает записи на диске Олега и находит подтверждение, что на Хвата работает не только Верников, но и другие высокопоставленные люди города. Хват заманивает Верникова в свой дом. На следующий день его везут на обмен. Сделку страхует Жека. После того, как Верникову развязывают руки, он убивает Хвата и приказывает избавиться от трупа...

Кроме Жеки, о смерти Хвата знает только убивший его Верников. Жека официально работает помощником Председателя Совета ветеранов Михалыча. У Руслана после ранения парализована нижняя часть туловища, поэтому Ольга временно возглавляет "Терьер". В мэрии Жека становится свидетелем несправедливого обращения с "афганцем" Кравченко. Отчаявшийся Кравченко берет в заложники двух сотрудниц и требует встречи с губернатором. Жека пытается его образумить, но Кравченко убивают... В Совете ждут аудитора из Москвы. Им оказывается Кум - уволившийся из ФСИН бывший начальник оперчасти зоны, где сидел Жека. Узнав, что Мурин работает в Совете, Кум намекает Михалычу на проблемы с проверкой.

Журналистка Вика хочет пообщаться с Жекой, а он безуспешно пытается поговорить с губернатором, встречи с которым требовал Кравченко. Жека и Новиков думают, как поступить с записями на диске Олега - других доказательств коррупции в верхушке города у них нет. Верников поручает Новикову сделать из Жеки информатора, не подозревая о том, что племянник в курсе дел дяди. Жека соглашается. Во время их встречи человек в военном бушлате убивает губернатора. Следователь Ардашников задерживает Жеку в качестве подозреваемого. Жеке приходится сообщить, что во время покушения он встречался с Верниковым.

Кум находит в отчетах Совета ветеранов крупные финансовые нарушения. Жека, пытаясь помочь соседке Светлане найти исчезнувшего сына Валеру, находит его в загородной охраняемой подпольной ферме-лаборатории, где наркоманы отрабатывают долг. Охрана замечает "постороннего" на территории, но Жеке удается уйти. Для расследования убийства губернатора приезжает "важняк" Реброва со своей помощницей Симой.

Вика публикует статью о Кравченко, обвиняя чиновников в равнодушии, а милицию в превышении полномочий. Верников приказывает с ней разобраться. Вике подбрасывают наркотики, вынуждая написать опровержение. За крупную взятку Кум готов закрыть глаза на финансовое нарушение в документах. Воронов, главарь фермы-лаборатории, ищет среди должников-наркоманов тех, кто знает проникшего ночью "постороннего", обещая за информацию "дозу". Валера сдает Жеку. Реброва, натолкнувшись в деле губернатора на фамилию Жеки, требует доставить Мурина на допрос. В разговоре с Ребровой Жека упоминает о записях Хвата и знакомит Реброву с Новиковым.

Прослушав записи Хвата, Реброва делает вывод, что этих доказательств против Верникова и других руководителей города недостаточно. Выясняется, что Воронов и его нарколаборатория подчиняются Глебу, правой руке Михалыча. Воронов опознает Жеку, о чем сообщает Глебу. Тот приказывает пока Жеку не трогать. В помещении Совета Жека сталкивается с Кумом. Тот над ним глумится, сообщая, что утаивал от него в колонии письма Татьяны. Жека его избивает. Кум требует с Михалыча увеличить сумму взятки. В Чернодолье майор милиции угрожает подбросить оружие или наркотики задержанному по липовому протоколу Лёне-Море, и забирает его внедорожник. Жека рассказывает Ребровой, что Хват убит лично Верниковым, но об этом никто не знает, даже Новиков.

Узнав о гибели соседа Валеры, Жека ночью сжигает ферму. В это время на путях за вокзалом обнаруживают труп избитого до смерти Кума. По факту его гибели Ардашников допрашивает Михалыча и его сотрудниц, и они сообщают о дневной драке Кума с Жекой. Жеку задерживают. В Чернодолье Море скандалит с сыном участкового Ильина. Тот видит у Лёни пистолет и доносит отцу. Сима выясняет подоплеку произошедшего с Кравченко, опрашивает его друзей-однополчан и приходит к выводу, что на захват заложников его спровоцировал некий Глеб. Глеб и Михалыч уверены, что Жека убил Кума из-за старых "зоновских" счетов. Начав собственное расследование, Новиков выясняет о пропаже второй сумки Кума и рассказывает об этом Ребровой. Вечером в машину Ребровой и Симы врезается грузовик.

Сима лежит в реанимации, Реброва отделалась ушибами. Вика дает показания, что в ночь убийства Кума она якобы была с Муриным. Это единственный способ его вытащить. Покушение на Реброву по заказу Верникова осуществлял Глеб. Но так как результатом Верников недоволен, он отказывается платить. Руслан пребывает в глубокой депрессии из-за инвалидности. Жека обещает достать деньги на операцию. В Москве Катя узнает от Изотова, что в Воронеже сгорела нарколаборатория, принадлежащая Борису. Глеб и Воронов обсуждают возможность на время вывести из строя Верникова, к которому слишком близко подобралась Реброва. Жека спасает похищенную Глебом Вику. Тот гонится за ними и погибает.

Михалыч ищет пропавшего помощника, приезжает к нему домой и находит сумку, в которой увозил деньги Кум... Жека узнает, что в ночь убийства Кума на кладбище приезжал посторонний, по описанию похожий на Глеба. Он отправляется к склепу и находит там рюкзак с большой суммой денег. Рита обещает помочь с деньгами на операцию Руслану. Верников "заказывает" Жеке Реброву, угрожая в случае отказа убить Татьяну и их сына. Жека рассказывает об этом Новикову. Макар, работающий на Хасанова, расстреливает Верникова и минирует УАЗ Жеки. Жеке сообщают о гибели Море в Чернодолье, куда он собирается немедленно ехать. Когда он открывает дверцу машины, раздается взрыв...

К счастью, Жека остается жив и попадает в больницу. Его подозревают в убийстве Верникова. Реброва уверена, что ее отзовут в Москву, но хочет оставить Симу закончить расследование. В Москве Изотов вызывает Бориса на встречу и заявляет, что город в его руках. Но Борис не дает Изотову насладиться победой. Оказывается, Верникова убили по его, Бориса, приказу и ГУВД пока в его руках. Город тоже. Жеке не предъявлено обвинений. Он с Новиковым похищает Симу из больницы и перевозит на конспиративную квартиру. Жека узнает место, где закопали Хвата...

Жека возвращает Михалычу деньги, украденные Глебом у Кума, и признается, что Глеб погиб, когда хотел убить Жеку. Михалыч предлагает Жеке вознаграждение, но он отказывается. В Москве Борис празднует победу над Изотовым и то, что ему удалось отозвать Реброву из Воронежа. Но Реброва неожиданно приходит к нему сама, и показывает собранные на него материалы. Борис в бешенстве. Выясняется, что возвращение Ребровой в Москву - уловка. В Воронеж выезжает группа следователей.

В Чернодолье Жека узнает подробности гибели Море. За ним следит Макар с подельником, уверенные, что Жека прикарманил деньги Глеба. Жека отражает нападение, преследует Макара, и тот погибает. Перед смертью он успевает сказать, кто стоит за всеми делами... В Москве расправляются с Ребровой. Сима знает, что ей накануне угрожали. Жека приезжает в Москву, чтобы найти Бориса Хасанова. Тот с Катей прячется на даче. Катя выполняет задание Изотова...

Жека возвращается в Воронеж и выясняет, что за конспиративной квартирой, где находится Сима, следят. Он тайно перевозит Симу к Новикову домой. Оказывается, слежкой руководит Колыванов. Новиков выясняет, что бомбу на кладбище установит охранник "Терьера", которого находят повешенным. Об охраннике знал только Колыванов. Новиков вступает с ним в схватку. Жека становится ясно, кто стоит за всеми преступлениями. Он отправляется на встречу с главным злодеем...