Nauczyciel chemii w szkole średniej dowiaduje się, że ma nieuleczalnego raka płuc. Aby zapewnić byt rodzinie, bierze się za produkcję i rozprowadzanie metamfetaminy.

Po pierwszej nieudanej transakcji Walt i Jesse muszą się pozbyć dwóch trupów. Tymczasem Skyler podejrzewa, że jej mąż coś knuje.