Walter yrittää paikata välejään Skyleriin huonoin tuloksin. Walter Juniorilta palaa päreet salailun takia, ja hän tekee oman ratkaisunsa. Jesse antaa Saulille työtehtävän, ja meksikolaiset herrat pääsevät salaperäisen Heisenbergin jäljille.

Walt sovittelee välejä Gusin kanssa välikohtauksen jälkeen. Mike etsii Jesseä ja hoitaa muitakin ongelmia. Walt keksii riskialttiin suunnitelman, jolla hän voi pelastaa kaiken.

Walt ja Jesse etsivät uutta yhteistyökumppania avuksi seuraavaan keikkaan. Saksalainen liikemies tekee itsemurhan välttääksen kysymykset yhteydestään Gus Fringiin. Huumepoliisi käy läpi useita vihjeitä löytääkseen todisteita.

Walt ja Jesse yrittävät selvitä junaryöstön inhottavasta jälkipyykistä, joka aiheuttaa jännitteitä kumppanien kesken. Huumepoliisi on Miken kannoilla ja myös Jesse uhkaa lopettaa. Walt kuitenkin punoo uutta suunnitelmaa.

Walt ottaa operaation johdon omiin käsiinsä ja tekee kaupat Declanin kanssa. Mike ja Jesse hylkäävät Waltin, mutta hänellä on jo uusi apuri. Uhkana ovat vielä Miken vanhat kumppanit, joiden vaikenemiseen ei voi luottaa.