Несмотря на убедительный рассказ Фринга о причине встречи с Бётихером и о некоторых деталях его собственного прошлого, подозрения Шрейдера на его счёт не рассеиваются, и Хэнк обращается к Уайту за помощью в нелегальной слежке, однако тот, в надежде обезопасить свояка, предупреждает Густаво об интересе полиции к его персоне. Также Уолтер раскрывает обман Пинкмана насчёт его встреч с Фрингом, в то время как Гус ещё раз навещает Саламанку, вспоминая о событиях прошлых лет, связавших его с Тио и картелем.

Использовав Гудмана для помощи Бенеке Скайлер узнаёт, что Тед и не собирался использовать полученные деньги для погашения задолженности, решав, вместо этого, потратить их на машину и новый бизнес. Между тем Фринг с Эрмантраутом и Пинкманом прибывают в Мексику, где Джесси демонстрирует свои умения, однако узнав, что того хотят оставить в картеле, Густаво совершает диверсию, едва не стоившему ему жизни. Тем временем, когда Уайт не является на день рождения сына, тот отправляется на его поиски и обнаруживает Уолтера в неприглядном виде.