ハンクの捜査が核心に迫り、ウォルターは策を講じた。自ら病気を理由に精神の異常をきたしたような振る舞いを行うのだ。スカイラ一はウォルターを精神病院へ入院させる。一方警察に逮捕されたジェシーは地下室の製造器材を隠しアリバイの偽装工作を行い追及をかわす。家族の信頼を得られなくなったウォルターはジェシーと再び製造再開に向けて動き出す。ハンクは捜査の過程で隠された大量の麻薬を発見し大金星を上げる。

一時は家庭の平安を取戻したかに見えたホワイト一家だが、ウォルターの努力ははかなくも消え再び家族は険悪な状況に陥る。ドラッグどころか、浮気の疑いまで持たれてしまった。ジェシーも叔母の家にドラッグ製造器材を隠していたが、両親から最後通告を受けさらに移動をしなければならなくなった。二人の家庭生活が破たんする中、改めてドラッグ製造にしか自分たちの行く道がないことを悟る。

ウォルターとジェシーの新しいドラッグビジネスの方法は無理をせず小売から始めることだった。ウォルターが少量を制作し、ジェシーが信頼できる仲間にさばく。大がかりな取引はしない。そしてそれは成功し、多大な成果を上げた。順調に進む中ある中毒者カップルに薬を盗まれてしまう。ウォルターは強気にその奪還のため銃を手にする。ハンクは一連の捜査の手腕を買われ署内で出世した。マリーは夫の成功で元気を取り戻すが、まだスカイラーは完全に万引き事件を許していなかった。

ハンクの執拗な捜査はウォルターとジェシーの足元まで近づいている。そんな中ウォルターは新しい作業場で新しいアシスタント、ゲールを得る。最高の品質の麻薬を作るために二人は張り切る。証拠となるキャンピングカーの処理のためウォルターはソウルに助けを求める。離婚に応じる理由をスカイラーはウォルターに問いただし、麻薬で得た金で家族を養わないように説得する。ウォルターは家を出てしまう。そのウォルターをハンクは追っていた。車工場でキャンピングカーの押収を試みる寸前、ソールの働きかけでウォルターとジェシーは難を逃れた。