האנק קרוב לחשיפת חלקו של וולט בעולם הסחר בסמים, וזה רוקם תוכנית כדי לטשטש את עקבותיו.

האנק מנסה להתאושש לאחר מפגש עם טוקו. ג'סי מרכיב צוות כדי שיוכל להזרים יותר מוצרים לרחוב.

וולט מנסה להחזיר את חייו ואת חיי ג'סי למסלולם כשהוא מתכונן לניתוח ומבקש להסתיר את מקור כספו מסקיילר ומוולט ג'וניור.

וולט מתערב כשכמות חדשה של מת' מחזירה את ג'סי לעסקים. הרומן של סקיילר עם הבוס שלה גורם לתוהו ובוהו.

גילוי הרכב הישן של וולט וג'סי מחייב אותם לפעול מהר, מיד לאחר שוולט חוזר לעסקים במעבדת המת' המשוכללת של גאס.

כשהאנק מסכן את הקריירה שלו ותוקף את ג'סי, נשבע ג'סי להשיב לו כגמולו באמצעות תביעה משפטית, וסקיילר פונה לוולט כדי שימנע מג'סי להגיש תלונה.

האנק נאבק להישאר בחיים לאחר ששרד מתקפה של קרטל הסמים. וולט מנסה לצמצם נזקים ומצרף את ג'סי כשותף.

וולט מתבקש להחזיר את המכונית שקנה לבנו. הוא משיב אש ומעמיד את סקיילר במצב קשה בעסק הלבנת הכספים שלהם.

כשהאנק מוצא ראיה המוכיחה שגאס הוא סוחר המת' הגדול באלבקרקי, וולט חושש שהוא וג'סי ייהרגו כדי להגן על הבוס שלהם.

כשתוכניתם להרוג את גאס נכשלת, וולט וג'סי חייבים לטשטש את עקבותיהם כדי להימנע ממוות בטוח.

וולט וג'סי מחליטים לחפש שותף חדש כדי שיעזור להם במזימתם החדשה. הראשות ללוחמה בסמים בודקת רמזים שונים בתקווה למצוא משהו.