A légi katasztrófát követően Waltnak a személyes, családi felfordulással is meg kell birkóznia, mivel Skyler elköltözött, és el akar válni tőle. Jesse számára véget ér az elvonó, ahonnét egészen más emberként kerül elő. Két mexikói bérgyilkos titokban átlépi a határt, és csendben, de igen szisztematikusan Walt nyomába erednek. Gus ismét ajánlatot tesz Waltnak: 3 millió dollárt kapna 3 havi munkáért.

Hank állapota csak lassan javul, Marie pedig, aki odaadóan ápolja férjét, összetűzésbe kerül a biztosító képviselőjével, aki nem hajlandó a napi gyakoriságú gyógytornát fedezni. Skyler, alapos megfontolás után elárulja Marie-nak, hogy Walter hihetetlen mennyiségű pénzzel rendelkezik, bár a pénz eredetét illetően falaz a férjének. Jesse úgy dönt, hogy a meghatározott kvótán felül gyártott drogot elszipkázza, és haverjai segítségével kezdi el "teríteni".

Hank számára gyötrelmes a gyógyulás, és a rehabilitáció folyamata, amit lelki problémái is csak fokoznak. Jesse-ben ismét feltámad Jane emléke, főleg amikor a csoportban megismerkedik egy új lánnyal, Andreával. Hamarosan közelebbi kapcsolatba kerülnek egymással, s amikor megtudja, hogy Andreának van egy kisfia, gyökeres változáson megy keresztül.

Walt elpanaszolja Saulnak, hogy attól fél: Gus el akarja tenni láb alól és nem tehet ellene semmit. Saul ösztönzésére Walt arra sarkallja Jesse-t, hogy mielőbb végezzen főnökükkel. Hank egyre jobban gyanakszik Gusra és ellop egy poharat a Pollos Hermanos étteremből, amin rajta van a férfi ujjlenyomata.