Walter és Jesse sorsolással döntik el, hogy ki, melyik áldozat sorsát rendezi el. Walternek jut Crazy 8, az életben maradt drogkereskedő, akinek annyira feljavul az állapota, hogy még könyörögni is bír. Walter képtelen megölni, de Jesse-nek sem sikerül a saját feladatát tökéletesen megoldania. Ráadásul kis híján lebuknak Walter felesége, Skyler előtt.

Walter egyre jobban összebarátkozik a pincében fogva tartott drogdílerrel, aki azon ügyeskedik, hogy elengedjék. Crazy 8 egészen emberi arcát mutatja, és elhiteti Walterrel, hogy nem fog rá vadászni. Közben a felesége hazugságon kapja és kidobja a házból. Jesse-ről kiderül, hogy cserfesebb, mint egy tinilány.

Combót, Jesse barátját, és egyik drogterjesztőjét lelövik az utcán, mivel mások területére merészkedett. Az esettől Pete is megretten, és kiszáll a játszmából. Mivel pedig Badger a letartóztatása, majd szabadon engedése után Kaliforniába húzódott, Jesse hálózata felszámolódni látszik. Walt felveti a problémát Saulnak, aki egy új üzlettársat javasol: olyan valaki, aki nagy tételt vesz át, azonnal fizet, és nagyon óvatos.

Jane halála után Jesse teljesen maga alatt van. Walt megszervezi, hogy egy "takarító" eltüntessen minden bűnjelet a helyszínről, így egyelőre a rendőrség nem vizsgálódik a haláleset ügyében. Miután lekéste lánya születését, Walt mégis kibékült Skylerrel, és egyre több örömöt találnak a kisbabában. Sor kerül Walt műtétjére, amelyet a tumor visszahúzódása miatt immár el lehet végezni. Minden rendben megy addig, amíg a nyugtató hatása alatt, a műtét előtt el nem szólja magát Skylernek a bizonyos második mobiljáról.

Tuco megbénult, és beszédképtelen nagybátyja, Tio Walt nyomára vezeti a két bérgyilkost, azonban Gus az utolsó pillanatban közbelép. Jesse-t nem akarja visszafogadni a családja, mire ő meglepő lépésre szánja el magát, és keresztülhúzza szülei számítását a házzal kapcsolatban. Skyler tovább dolgozik Ted Beneke-nél, ahol azonban illegális ügyekkel szembesül. Walt mindent megtesz, hogy a felesége visszafogadja őt, de Skyler hajthatatlan. Ezért fia, ifjabb Walter egyre dühösebb anyjára, és igyekszik apja pártját fogni.

Skyler igyekszik rábeszélni Waltot, hogy egykori munkahelyét, az autómosót vegyék meg, és hogy az ő személyes közreműködésével folytassák a drogüzletből származó pénz tisztára mosását. Miután Jesse megtudta Andreától, hogy Gus emberei gyilkoltatták meg Tomásszal Combót, bosszút esküszik. Elszántságát csak fokozza, hogy Tomást is likvidálják.

Gale meggyilkolása után Gus fogva tartja Waltot és Jesse-t. Eközben Skyler kétségbeesetten próbálja felkutatni Waltot, aki a kocsiját az ő kocsifeljáróján hagyta: utolsó kísérletként egy lakatos segítségével, hazugságok árán bejut a lakásába, de ezzel nem megy túl sokra. Marie újabb számlákat visz át neki, de Skyler megnyugtatja, hogy nem gond számukra a fizetés. Walt könyörög Gusnak a Jesse és a saját életéért, és Gus meglepő döntést hoz.

Walter ismét visszaköltözik a házba, Skyler ellenkezése ellenére. Walter, Mike és Jesse Saul segítségét kérik, hogy új helyet találhassanak a kábítószer előállításához. Módszerük a következő lesz: rovarirtóknak álcázzák magukat, és mindig az éppen irtás alatt lévő házban készítik az anyagot. Az első adag terítése után Walter dühös lesz, amikor meglátja, hogy mennyi pénzt kell fizetnie Mike embereinek a nyereségből, hogy tartsák a szájukat.