悟空被壓在五指山懺悔，所謂善惡到頭終有報，說起來，從悟空誕生之夜開始。

話說花果山上有一仙石，長年吸收天地靈氣，竟孕育仙胎，爆出靈猴，震動天庭。

玉帝唯恐妖猴為禍蒼生，命天蓬下界除魔，誰知觀音降臨阻止，指天蓬既已斬去猴尾，即化解了靈猴的戾氣，而靈猴因蘊藏無盡潛力，將會歷盡千難萬劫，修成正果！

靈猴不可殺，而天機更不可洩漏，天蓬依觀音之命取猴尾回天庭，天帝高興，指天蓬立了大功，封他為天河元帥，掌管十萬天兵！

五歲大的小靈猴來到水簾洞遇上一群馬騮仔，經歷了無數艱辛，終於聚居在花果山上，安居樂業，而靈猴還做了首頭。

某日，老猴患病而死，靈猴方知死亡痛苦，遂萌生學習長生不死之法術，決漂洋過海，尋找傳說中的神仙。

靈猴好不容易來到市集，竟誤將在街頭變戲法的賣藝者當是神仙，而賣藝者更驚訝靈猴能學曉人話，此事一傳千里，人人希望捉靈猴，發大財，市場一片混亂。

靈猴受了傷，遇到有靈性的騾仔，騎在其背上，但前無去路，後有追兵，突然奇蹟出現，騾仔竟然曉得騰雲遠飛，沖天而去！

話分兩頭，天蓬升官後興建元帥府，王母娘娘、月老、太白金星到賀，而興建元帥府之巧匠吳剛亦居功不少。

正當眾仙駕雲到賀之際，竟見一女子被金箭所追，而吳剛卻比天蓬快一步勇救美人，原來大美人正是嫦娥。被追殺皆因后羿射下九個太陽後，成為英雄，卻恃寵生驕，強搶嫦娥入宮，結果嫦娥偷吃了后羿二顆長生不死仙丹，因而升到仙界，卻被後羿用飛箭追殺哩！

王母娘娘同情嫦娥，特准她位列仙班。

但嫦娥實在太過美艷如花，吳剛與天蓬同時愛上佳人，然而，嫦娥獨對吳剛情有獨鍾，累得天蓬夜夜單思，竟想出鬼主意，將時間輪逆轉倒流，重演嫦娥被金箭追殺一幕，要比吳剛捷足先登救美人，美人定當傾慕，投懷送抱。

怎知，天意弄人，總是有一些小問題阻手阻腳，重演完又重演都未成功，一怒下，天蓬索性打暈吳剛及月老，怎料卻被王母娘娘治罪，罰打五百大板。而嫦娥雖然變成天蓬所救，但天蓬的行為古怪兼神化，嫦娥一樣討厭他，鍾情吳剛。

回說靈猴騎著騾子飛到三星洞，卻不獲洞主須菩提祖師收留教授各種法術，靈猴於是向祖師門下的小徒弟牛魔王、鐵扇公主，夜監神、土地(全是兒童)埋手，走後門學法術，幫他們打掃、揼骨等。

祖師終於發現靈猴的「蠱惑招」，本要立即驅走之，唯靈猴竟能言善辯，破解祖師不能收他為徒的藉口，祖師心服口服，覺得靈猴悟性高，答應收為門下，取名「孫悟空」。

祖師教學生動，每以唱歌形式教口訣，因應弟子不同潛質教授不同法術。

當祖師知道悟空想學長生不老之術，便將他棄在洪荒世界(深山)中，每天面對火山爆發，地震及要防範一隻隨時吃掉悟空的大黑熊，使其潛能得以發揮。

五十年後，悟空吸收天地靈氣，練成驚天地、泣鬼神的法術，學成七十二變身大法，還擲了大黑熊落山，衣錦還鄉。

返到師門，祖師及徒弟們如土地、夜遊神、灶君均成頭髮斑白的老人，據知牛魔王與鐵扇公主因學人偷情，搞大肚子，被祖師趕走。

祖師囑悟空返水簾洞，並送佛送到西，教他筋斗雲，一翻能翻十萬八千里！

其實，悟空已經三百歲，閻羅王的名冊亦註明悟空只得三百歲命，死期將近，

悟空返到水簾洞竟重遇牛魔王師兄，敘舊一番，牛魔王傾訴在外面「包二奶」，因抵不住鐵扇的潛辣，並巧以法術與悟空身份對調兩個時辰，乘機與「狐狸精」幽會。

原來牛魔王的陽壽已盡，鬼差竟拉了悟空落地府投胎，做了替死鬼！

千鈞一發，牛魔王變成一隻蛤蟆入地府救悟空，悟空變回真身，誓要還以顏色，將生死冊中牛魔王的一頁吞入肚中，還搶去猴族的生死冊。

閻王知悟空法力高強，不是對手，放走三人，不吃眼前虧！

回說吳剛與天蓬爭嫦娥之事，終為玉帝所揭發；三人觸犯天條，但乃念王母娘娘求情，判嫦娥獨守廣寒宮，孤獨終生，吳剛被罰斬玉桂樹，無始無終，天蓬位高權重，罪加一等，被貶落凡間，歷盡千世情劫，自嘗苦果。

至於悟空已返到水簾洞，優哉遊哉，忽然風雲變色，豪雨成災，遂找土地問過究竟，原來是龍王兵器「如意金剛捧」要搵主人，所以搞到翻江倒海，日月無光。

數個筋斗，悟空己來到龍宮，將搞風搞雨，連東海龍王都無佢符的「大禹神針」連根拔起，沖天飛去，將之擲向遠方。

怎知巨柱神針竟有靈性，懂得返花果山尋悟空，又可變大縮小，威力無窮，原來捧上寫著「如意金光捧」，重一萬三仟五佰斤，悟空如獲至寶，把金光捧隨身攜帶為重要兵器。

不料，東海龍王及閻羅王齊向玉帝告狀，玉帝遂派二郎神率十萬天兵擒悟空回宮定罪。

太白金星出言阻止，只怕強行出兵擒拿，必有一番惡門，到時殃及池魚，令下界生靈塗炭，倒不如授予悟空一份官職，令他感恩圖報，不再胡作妄為。

玉帝陳以利弊，決派悟空，掌管馬房。

怎料，悟空竟與眾仙結仙黨，夜夜笙歌，玉帝盛怒、落聖旨將悟空治罪，此時，悟空方驚醒自己在宮內只是等於一個馬伕，職位低微，有被欺騙之嫌，竟「劈炮」唔撈。

悟空返回花果山，更無拘無束。

本來悟空罪無司恕，但太白金星再次在玉帝面前求情，因悟空法力太高強，要硬碰倒不如下旨封他為齊天大聖，並派安靜，寧神二司從旁監視，更加教他天庭禮儀，望能點化。

玉帝答應，悟空知道今次真正做大官，遂入住大聖府學習禮儀，只是，桐油埕始終裝桐油，悟空無心向學，悶到發荒，竟想到妙計，將金鋼棒伸長到花果山，讓群猴爬上大聖府嬉戲，更擅闖王母娘娘蟠桃宴偷去所有仙桃美酒回花果山飽嘗，並擲去大官帽之虛銜。

二郎神奉玉帝之命剷平花果山，卻不敵悟空，反被愚弄在二郎神廟搗亂，化身為冒牌二郎神胡亂判決，闖下大禍。

唯天兵已包圍花果山以火燒猴要脅悟空自首，終判下斬頭之刑，但悟空法力無窮，不能伏法，因悟空管飲下仙酒，吃下仙桃，練成金剛不壞之身，玉帝於是將他收進八卦丹爐中，以文武火燒七四十九日。

不料期限屆滿後，悟空不但安然無恙，連爐內的金丹亦吞入肚中，更練成金睛火眼，玉帝可謂賠了夫人又折兵，天庭面臨厄困。

幸而，佛祖打救，與悟空打賭，如他能逃出其掌心，即可作天帝。悟空狂妄自大，幾個翻身以為到了盡頭，豈料仍在如來之掌內，更最終被壓在五指山下懺悔五百年。

回說天蓬被貶下凡間，已歷盡情劫輪迴了四百零三世，尚餘五百九十仁世折磨，這一切孽緣皆由月老計劃安排。天蓬在地府向閻王求饒，可惜不得要領，被迫喝下孟婆湯後跳下奈河橋投胎，怎料天蓮拼命掙抗，竟失足掉下畜牲道！

市集上，出現一頭豬面人身的妖怪，嚇得村民雞飛狗走，最後更合力制服把牠燒死，幸而觀音打救，以靜候取經人前來，以協助護送取經人取西經為贖罪條件，並賜其三十六變法力及一個九蓮釘耙為武器，著他歸隱山林，勤修善果，聽候佳音，天蓬多謝觀音成全，從此法名為「豬悟能」！

原來觀音乃奉玉帝之命到凡間尋找取西經人，而觀音一向有慈悲之心，拯救沉淪苦海世人安排做取經人徒弟，將功補過，一舉兩得。豬悟能已被感化為第一個徒弟，孫悟空會是第二個。

觀音來到五指山感化悟空成佛門中人，悟空接受了摩頂受戒後，亦靜候佳音，重燃希望。

太宗被龍王索命，嚇得面無人色向方丈求救。而話說相士守誠能準確預測天氣，觸怒掌管風雨的龍王要拆他招牌，以打賭天氣準確度一較高下，怎知，玉帝臨時頒佈雷雨聖旨、吻合相士的預測，龜師爺慫恿龍王更改時辰，剋扣雨水尺寸，以為神不知鬼不覺，勝出比賽。

然而，相士竟料事如神，講穿龍王陰謀，並預測明日天廷將派曹官擒龍王處斬首，龍王方知有眼不識泰山，哀求相士出手相救，相士指點龍王唯一辦法，乃向太宗討個人情。

誰知，太宗擺烏龍，無心之失食言，令龍王如期被正法，於是惹來龍王報復索命！

方丈召集全院高僧為太宗誦經驅鬼，是夜，風雲色變，妖龍張牙舞爪向太宗索命，其中一和尚玄奘一直鎮定的保護太宗，他有金蟬子護體，玄奘以三大執著之理感化妖龍，令牠誠心悔改，太宗保住性命，並答應派一隊兵護送玄奘到紫竹林完成他一心求取大智慧的心顧。

經過萬千艱難到達竹林，玄裝的意志堅定終於打動觀音，派他到天竺國大雷寺取西經，並賜予他禪杖一把，取名唐三藏。

太宗亦欽賜三藏馬匹和紫金缽孟，助他途上化緣所用，三藏道謝後，便獨自上路。

隨著命運安排，三藏來到五指山，順理成章的救出悟空，收為徒弟，而觀音亦在適當時間再次出現，賜一金剛箍予三藏收服悟空，讓悟空有一個鍛煉自己的機會。

三藏、悟空來到一個村莊，借宿往在高村長之家，悟空感到高家妖氣沖天，大屋根本是一個魚塘，妖怪正是高家女婿。

悟空棒打妖孽，令八戒回復豬相，怎料，竟即場把其妻青青嚇破膽而死，八戒傷心欲絕與悟空大打至戲班，混亂非常。

八戒不敵就擒，村民欲放火將他燒死，猶幸觀音現身，責備八戒違命惹禍，八戒真摯懇求，觀音終以楊枝金露令青青起死回生，且會忘記孽賬，對霧水夫君再無記憶！

八戒承諾贖罪，忘記一切，輔助三藏取西經，與悟空成為師兄弟。

來到流河沙邊，河中常翻暗湧急流，聽說近三、四年來有幾戶船家失蹤，懷疑河中有妖怪！

悟空游說師父不如破例，准他孭眾人飛過對岸，但為三藏阻止，一定要每步腳踏地而行，最後三人用爛舢舨作渡船之用。

誰知，河中捲起漩渦，三藏被怪手拉入海底沙中，而悟空、八戒卻被沖回岸上。

悟空因不熟水性，遂想出向海龍皇借海神珠，將海水分成兩邊，令水界如履平地。

三藏被拉入流沙洞，惶恐的見到雙妖沙僧及龍皇三太子，他們準備人吃人。

沙僧奇怪三藏毫無懼色，於是與他攀談食人的始末，話說他本是天庭捲簾大將，因打破琉璃燈而被玉帝建罪貶下凡間，每天受七刀穿身之苦，遂躲避在流沙河，卻愛上食人。

三藏感化沙僧食人惡習，沙僧方知食人乃心魔作祟：才失去本性，決悔改並重新做人，這時，觀音亦現身，感化龍皇三太子，因他曾燒毀父皇的殿上明珠，犯大逆不道之罪，被逐出龍宮，現把他化為龍馬，助三藏取經，更且，赦免沙僧穿刀之苦，賜他為三藏徒弟，一向上路。

四師徒來到火焰山，無法前行，悟空遂問土地解決問題良方，土地指引悟空向鐵扇公主借芭蕉扇，方可撥熄山火。

四師徒在山神廟落腳，悟空倦極入睡，竟在夢中遇上夢魔，大打出手，險些不敵，幸及時甦醒，避過危險，悟空叮囑師父及師弟切勿入睡，等候他借扇回來。

哪知，紅孩兒生性頑劣，鐵扇公主又慈母多敗兒，悟空借扇遇上阻滯！

回說山神廟內，八戒、沙僧均等昏昏欲睡，兩師弟遂提議互摑提神，唐僧沒他們好氣，拿著佛珠念三經，竟率先進入夢鄉！

唐僧被夢魔張牙舞爪追逐至滾下山坡，悟空亦借扇失敗，趕返山神廟責備兩師弟，並催促二人盡快入睡。

三人中，只有沙僧學師父打坐，最快進入夢鄉，但卻不是夢魔對手，胸前受傷。

唐僧與沙僧走投無路，沙僧為了保護師父免被夢魔吃掉，決心與夢魔同歸於盡，可幸沙僧踏著佛珠，以迅雷不及的速度刺中夢魔腹部，並甦醒逃出生天，夢魔亦要返火雲洞休養一陣子。

悟空繼續借扇，為今之計，決找牛魔王商量，以兩人曾是師兄弟之關係，牛魔王理應不會拒絕。

牛魔王在玉面狐狸洞風流快活，答應借悟空一顆定風珠，吞下任撥也不動，悟空終搶得芭蕉扇撥火，怎知，一撥之下，火勢更猛烈，原來芭蕉扇尚欠鐵扇公主的咒語。

鐵扇承諾假如牛魔王浪子回頭，便答應幫助悟空。

悟空以才智整蠱玉面狐狸，終感化牛魔王回到鐵扇公主身邊。

另一方面，紅孩兒因貪玩成性，戲弄盡所有妖怪，再經土地介紹，認識正在休養的夢魔，夢魔亦安排紅孩兒在夢裡的仙境搗蛋，大玩特玩，當紅孩兒倦極返家，見父母和好如初，更且見到手下敗將悟空在家，話口未完，已被父母用仙索綑起在密室，要他悔改。

四師徒經鐵扇公主幫忙，撥熄山火，繼續上路。

至於紅孩兒，竟得夢魔打救，揚言令其父母再次不和，甚至打架，令紅孩兒得救。

紅孩兒開心莫名，促夢魔盡快行事。

晚上，夢魔令牛魔王發開口夢，邊唱肉麻情歌邊大叫玉面狐狸的名字，令鐵扇妒火中燒，夫妻初則口角，繼而大打出手。

紅孩兒亦隨著父母的拗撬而被他們釋放，紅孩兒不理會父母死活，往找夢魔，牛魔王亦離開，剩下鐵扇公主傷心流淚。

紅孩兒再得夢魔安排進入夢鄉大鬧天宮，噴火燒傷二郎神，用紅繩綁住月老及天犬在大柱中，還撓爛鵲橋，令牛郎、織女不能相聚。

紅孩兒玩至開心雀躍，夢魔開始煽風點火叫紅孩兒打敗悟空，並教他吃唐僧以增加功力，但首先必須先向其父母索取及服食多一點「三味火丹」，增加火力。

紅孩兒出賣父母，先後共騙得九顆「三味火丹」吞服，牛魔王、鐵扇開始擔心紅孩兒為妖怪所利用！

夢魔教路指悟空最怕火，誰知捉錯用神，紅接兒失敗而回，夢魔、紅孩兒遂要脅土地說出悟空弱點，方知他最怕被煙燻眼。

兩人在火焰山頂佈下天羅地網，計劃引悟空前來決鬥。

回說四師徒情況，他們在一村莊落腳，悟空在空地幫村民施法，以為做好事，幫醜女脫痣、幫婆婆回復牙齒、幫禿漢生髮，空地排滿長龍。

唐僧施壓要悟空把他們還原，不然唸經箍緊其金剛圈，這時，天降「尿」雨，天上透出紅孩兒樣子！

唐僧阻止悟空教訓紅孩兒，認為這一招激將法必定事有蹺蹊，切勿因衝動而上當，但悟空不聽，早已一肚氣的他要跟師父鬥氣，飛上天上。

悟空墮下圈套，眼睛被煙火燒得痛楚萬分，流出血絲，幸而悟空機智聰明，將金剛捧變成大柱，抽身躍出火山口外逃去，紅孩兒、夢魔氣忿棋差一著。

悟空返回師父身邊，元氣大傷，為清洗被燻傷的眼睛，竟不由分說即跳下井中，哪管不懂水性。

八戒、沙僧跳下井內救回悟空，他已不省人事，身軀冰冷濕湍，氣若游絲，不久，悟空更變回一隻小猴子，蜷縮在村長家，看來，悟空可能劫數難逃，唐僧傷心沮喪。

在悟空昏迷之前，曾叮囑八戒化成他的容貌，守在村口阻嚇紅孩兒及夢魔追捕。

只可惜，這頭蠢肥豬露出破綻，敵人己經殺到入村，村長慌忙通知唐僧等逃走！

來到大樹旁，奄奄一息的悟空不斷脫毛，危在旦夕，唐僧硬咽的誠心禱告，淌了一滴眼淚在悟空額上，便叮囑沙僧保護師兄逃走，唐僧則回村救八戒。

唐僧自投羅網以換取村民性命，不過，夢魔等卻出爾反爾、不守諾言地放火燒村。

另一端，奇蹟出現，悟空因唐僧滴下的聖淚而變回原形，可惜，眼睛依然什麼也看不見，功力亦虛弱，救師父又談何容易呢！

卒之，沙僧想出一個無辦法中之辦法，由他孭悟空徒步跑去紫竹林找觀音大使打救；奇蹟又出現，沙僧竟可腳不觸地向前奔！

觀音以楊枝甘露醫好悟空雙眼，並助他恢復功力，更賜予蓮花座及五個金剛環，以收服紅孩兒。

牛魔王與鐵扇終到火雲洞尋兒，方知唐僧被擄，遂合力打退夢魔救人，而紅孩兒則剛巧外出尋父母，故與父母未能碰上！

樹林內，悟空以蓮花座制服了紅孩兒，他並奉了觀音之命，將紅孩兒帶返給觀音處置，牛魔王與鐵扇及時趕至阻止，更要與悟空較量以求奪回兒子，但牛魔王怎敵悟空！

勝負已分，紅孩兒離開父母已事在必行，牛魔王與鐵扇到今時今日方反省教子無方、自責亦為時已晚。

夢魔大敗逃走後，一直懷恨在心，原本可進食唐僧肉事敗，怪只怪紅孩兒太過麻煩，阻頭阻勢；所以，夢魔趁著紅孩兒入睡，便進入他夢中報仇。

牛魔王與鐵扇知事態嚴重，齊進入夢鄉拯救兒子，魔王要脅他倆自相殘殺，自摑對手以洩心中之氣，紅孩子眼瞪瞪望著父母為自己受苦，傷心內疚不已。

唐僧及徒弟在現實中焦急不已，卒由唐僧率先睡著，繼而是悟空，千鈞一發。

夢魔終被悟空打敗，眾人返回現實，紅孩兒可謂大徹大悟，經過這一次教訓，真是誠心悔改，由唐僧替他剃度皈依我佛，並套上自觀音賜予的五個金剛環，在繁囂的街上五步一跪、十步一拜，縱使雙膝流血，但紅孩兒心意堅定，從此放下七情六慾與塵緣成仙。

此後，在觀音廟內，出現了善財童子佛像予世人參拜積德，牛魔王與鐵扇只能望著佛像黯然神傷。

四師徒繼續在崎嘔的人生道路上，朝著西方目標進發。

黃昏時分，草原上傳來少女的鶯聲燕語的嬉戲聲，八戒的靈敏耳朵當然立即「啪啪」聲在打轉，靈魂早飄至九霄雲外。

這三名少女名真真、楚楚、憐憐，其母莫夫人之夫君早喪，當得悉唐僧取西經，便熱情邀請他們、招待他們。

本來男女護受不親，照理不大方便，唯莫夫人之盛情難卻，唐僧那就接受了。

莫家為富貴人家，悟空、八戒各有獨立房間，八戒更享受沐浴之樂，換上莫家預備的衣服，令唐僧不恆。

莫夫人又大膽問唐僧師徒，誰願意留髮還俗娶其女兒當一家之主，眾師徒當然婉拒，唯獨八戒的口是心非被唐僧師徒看穿。

是夜，八戒偷去找莫夫人投親！

翌早，唐僧師徒一覺醒來，竟發現睡在草地上，八戒一更被吊在樹上半空，赤裸上身，冷得騰騰震在叫救命；其實，悟空一早知道莫夫人等乃菩薩化身來測試眾人定力，這隻大肥豬羞塊地向唐僧道歉，答應痛改前非。

烈日當空，亦是午膳時間，為了勸止悟空與八戒的鬥嘴，唐僧寧願親自去覓食，來到一棵大樹下摘果實，竟遇上白骨精偷襲，幸悟空及時暗中保護。

白骨精當然不服氣，她化成美少女作平民打扮親近唐僧師徒，悟空一眼看穿，趁機一棍打破白骨精頭顱，怎料原來白骨精乃借屍還魂，利用一平民少女的身軀上身，因此，悟空確實殺了人，被唐僧認定闖禍，悟空有理說不清。

白骨精雖事敗，但仍不放棄吃唐僧肉，因為，每當白骨精向愛郎千葉動情時，即變成一身白骨，千葉因此無法再忍受，要離她而去；白骨精為挽留他心，決吃唐僧肉令她不會再變白骨。

只是，悟空是最大的阻礙，白骨精想出離間計，離間悟空與師徒們的關係。

白骨精再次化成已死去少女的母親，悟空又金睛火眼看見，把她轟死，白骨精再化成死去老婦的丈夫，悟空又再殺人；唐僧不再容許悟空一而再，再而三的殺人，而且更是殺人一家三口，決絕的不留餘地將悟空逐出師門。

悟空不放棄，他沖上雲霄找值日功曹、六丁六甲，命他們暫時附身八戒及沙僧體內，以增強其法力，保護唐僧對付妖精，而悟空則趕往南天門找巨靈神借照妖鏡。

怎料，八戒一時笨頭笨腦大意，用釘耙鋤粉碎了照妖鏡，功虧一簣，氣煞悟空。

悟空悲慟，滿腔委屈無路訴，傷心的被逐出師門，駕雲離去。

悟空決返花果山，復整水簾洞。

另一廂，白骨精現身，將唐僧撈去，困在白骨莊囚室內，唐僧方知恨錯難返，知怪錯悟空，悔不當初。

八戒和沙僧幾經辛苦衝入白骨莊，八戒因有六丁六甲護身，與白骨精不分高下，沙僧即乘機入偏廳救出唐僧，並將正在拯救唐僧的千葉當成妖精扮，以月牙鏟拍向千葉頭，登時死直。

而白骨精因氣力不繼，同時沙僧又加入戰圈，為免吃眼前虧，自骨精泛起一團濃煙，消失去也。

白骨精逃返偏廳，見相公千葉已死，悲痛欲絕，歇斯底里泣不成聲，立下仇恨之心報復。

三師徒來到寶象國偏殿借宿，而百花公主正在招親，可是，經過十八次招親，仍未成事，父王再三催婚，公主竟化成平民男裝離家出走逃避。

城門封鎖，官差緊迫公主，陰差陽錯，公主從屋頂墮下，八戒竟殺出相救，一幕浪漫的情景英拯救美，公主愛上變了英俊樣貌的八戒；父主亦撮合這段姻緣。

八戒心郁郁，矛盾不已。

八戒始終凡心未盡，貪享酒色財氣，竟想出一招絕橋，一於向唐僧撒謊，以聲東擊西的方法詐死，自言不敵妖精，死後更變身化成一隻小豬。

八戒終於「脫苦海」，被冊封為金刀駙馬，與公主擇日成婚，八戒意氣風發，威風八面。

未幾，國王又因年事已高，將皇位交八戒，風頭一時無兩。

這時候，唐僧與沙僧路過皇宮要求換關文，八戒面色一變，但醜豬終須見唐僧，縱使人有相似，豬有相同，八戒否認是唐僧認錯人。

唐僧及沙僧均懷疑八戒的說話，唐僧更嘗試勸喻感化他，但八戒一一否認。

八戒與公主大婚之日，唐僧只嘆八戒執迷不悟，這時候，國王已失蹤多時的長子千葉帶傷回宮，國王、公主大喜。

唐僧師徒十分奇怪，明明千葉在白骨莊被沙僧打死，為何現在仍生存？

原來千葉乃白骨精借屍還魂報復，他指唐僧乃黑熊妖精化身，將他囚禁，現更是入宮意圖謀奪王位。

大王召八戒將「妖精」剷除，八戒心慌意亂。另一端，唐僧、沙僧正被白骨精追殺，沙僧不敵重傷，唐僧更被變成大黑熊，要使其徒弟親手殺他，以洩殺夫之憤。

八戒趕至，誤會唐僧被大黑熊吃掉，內疚又傷心，激動下抽刀殺熊，沙僧以剩下的一口氣力撲至擋刀而死，八戒狂性大發離開。

八戒自責，欲在樹林內吊頸自盡。

幸而龍馬變回龍王三太子，將八戒救回，並告知他唐僧未死，只是變了大黑熊，八戒於是與三太子折返救人。

八戒返到皇宮，又誤中白骨精圈套，被偷襲至重傷，三太子全力搶救，八戒於是乘勢負傷去找悟空幫手。

千辛萬苦，悟空終於將白骨精打死，並以一啖火噴在黑熊面上，令唐僧變回原形，觀音更下凡打救，將沙僧及三太子還陽，八戒更向觀音請求，將寶象國皇宮內上下的無辜被殺害者還陽，觀音答應成全。

四師徒又繼續上路。

車遲國內，當地三年旱災，皇上由方丈指引，爬上天階之頂求雨，結果落得失敗收場，焦急之際，虎妖、鹿妖及羊妖化身為道士，令天降豪雨，從此贏得大王的信任，認為方丈及和尚們妖言惑眾，於他們臉上刺青，並收為家奴，大王一一依道士之言，相信旱災乃方丈是罪魁禍首，更且冊封三妖為國師。

四師徒途經此國，竟目睹和尚在山路上當苦差，受道士們的鞭打，悟空不忍睹，變成道士前往打探，並已盤算著救和尚們的計劃。

悟空將一群道士們打至落花流水，命眾和尚盡快離開京城躲避，而且每個和尚均手持一條悟空的毫毛，假如遇上官兵，即可憑毛通知悟空保護。

悟空為予剷除三妖，施計與八戒、沙僧等在三清觀大殿假冒天尊，作弄他們，先來一個下馬威。

唐僧師徒來到皇殿倒換關文，剛巧有數十村民求見，懇請國師作法求雨，悟空乘機要求打賭，由唐僧與國師分別作法比試，一來可揭穿妖精的底牌，二來可為和尚還得清白。

悟空以元神出竅飛上天上控制風婆婆、雲童子及霧郎君，令三妖當眾慘敗！

虎妖不服氣，要求與唐僧再賭一舖，這次打賭坐禪，本來唐僧輕而易舉，但原來卻非簡單，皆因這是─坐「飛」禪！

悟空再以機智幫唐僧賭贏虎妖，取得勝利；鹿妖又下戰書，要與唐僧賭天眼通！

唐僧根本無這種法力，密封在木柜內之物件就只有皇上一個人知道，而鹿妖固然毫無困難地透視內裡物件，悟空又想出甚麼方法對策呢？

問題當然難不到倒悟空；唐僧再贏一場漂亮勝仗，但今次又輪到虎妖要打賭。

悟空要三妖輸得口服心服，這次虎妖要與悟空賭命！

悟空先斬頭，以其金剛不壞之身，不消數秒，頭顱又長出來了；虎妖亦輕而易舉，悟空要贏，又得略施小計了！

虎妖不能回復原狀，慘死當場，現出真身；鹿妖、羊妖為了隱瞞妖精之說，假定是悟空用掩眼法陷害之，於是鹿妖要與悟空賭剖腹開肚！

怎知，鹿妖又不敵大敗而死，現出真身；最後，羊妖要求與悟空打賭，在滾油浴池內打九十九個的斗，悟空毫不困難完成，而羊妖竟又可抵受，但卻原來羊妖是用掩眼法，被悟空拆穿，羊妖慘死。

皇上赦免眾和尚的罪行，自知糊塗，四師徒取得關文後，又再上路。

經過一次又一次的障礙，四師徒終於遇上蜘蛛精，悟空更被俘虜去盤絲洞，眾蜘蛛對唐僧皆虎視眈眈，施展一連串的色誘，但卻遭蜘蛛大姐詩詩阻撓，因為她前世與凡人玉書有一段冤孽，因此，過去不斷捉城中男人以尋找前世的玉書。

唐僧亦十分明白，對詩詩加以安慰。而事實上，城中的男人被蜘蛛精捕捉之後，皆吸盡其真氣，以致變成白髮蒼蒼的老人返回城中。

三師兄弟分三路尋找師父，因為蜘蛛精經常居無定所，時常搬屋，有如大海撈針。

悟空想出妙計，化成美少年引蜘蛛精上釣，奈何悟空之公子哥兒打扮太過誇張，又在街上唸情詩，令人有生人勿近之感，八戒激氣地向悟空過招教路，更與沙僧一個扮家嫂、一個扮亞叔，與悟空一齊出動！

蜘蛛精終於上釣將三師兄弟捉返盤絲洞，三人現身救師父，唐僧反而維護著蜘蛛精，難道唐僧已被迷惑？

詩詩向唐僧憶述前塵往事，不禁眼泛淚光。

原來五百年前，她化身成人與凡人玉書成為同窗，二人終結下不解之緣；後遭頭陀和尚施法降妖，使她變回人頭蛛身，更著村民燃點火把，欲將她活生生燒死；此時，玉書把心一橫，抱起詩詩，向火海縱身一投，詩詩已知他決心同歸於盡。

唐僧深知詩詩既有如此苦衷，遂答應既往不究。同時，悟空受師父命往閻王殿查出玉書已投胎西川國丞相的兒子。

悟空終被師父點化，相信三蜘蛛精心地善良，終允許她們一同上路，尋找玉書下落。

眾終來到西川國，遂打道入丞相府。唯恩恩因扭傷了腳不能成行；悟空自願留下照顧，後帶領她遊花果山，既開心又有趣。

書房內，丞祖道出其子玉書終日獨自泣血，茶飯不思，守候自己鍾情的詩詩出現。

豈料，天意弄人，伊人尚未出現，玉書已因病吐血而死！

密室內，詩詩甫見玉書安詳地躺在一琉璃棺木內，立即撲上前，跪在棺木前淚如泉下，滴在玉書臉上。

恩恩專心聽悟空講佛理，芳心暗許！

與此同時，恩恩更說服其母朱大嬸同意與唐僧繼續上路，目的是希望親近悟空。究竟道行已達化境的悟空會動凡心嗎？

另一方面，雞精一直鍾情於恩恩，但始終遭她拒於門外，還被幾番氣弄─一次又一次上演捉蚊遊戲！

那邊廂，悟空得月老指點迷津，得悉詩詩與玉書的孽緣早已天定，只要繼續向西行，兩人自然會重遇。

詩詩感激悟空之餘，開心得泣不成聲！

唐憎眾路過一村莊，村民以為來者皆妖精，遂將治鬼的法寶─黑狗血、糯米、桃木劍、女人肚兜及天師畫像等擲去，結果唐僧三徒紛中招。詩詩拾起地上玉書的畫像，得悉此人乃斬妖天師，經常出沒於妖怪地方，眾呆住！

某夜，冷月半殘，詩詩躑躅夜行，彷彿有所期待。果然，斬妖天師玉書與花妖(假扮道童)突出現，聲稱捉妖，說罷即揮劍直刺詩詩，幸得悟空及時相救，才逃過大難。

玉書終被唐僧點化，與詩詩再續前緣！

誰知，玉書竟乃法力高深莫測的蜈蚣化身，吸盡其他妖精的妖氣。

可憐詩詩蒙在鼓裡，被玉書利用作餌，伺機吸取唐僧的聖氣。

斬妖山莊密室內，詩詩目睹玉書面目猙獰，與變回女兒身的花妖，大力地吸取提回來的狼妖的妖氣；詩詩驚魂稍定，欲急忙離開，但被花妖捉住，乘機吸取她的妖氣，玉書速上前推開花妖，詩詩帶傷逃去。

不知是緣是債？詩詩終折返，求玉書讓她留低，願意幫他捉妖精去。玉書照單全收─左擁花妖，右抱詩詩！

回說唐僧等正趕路，恩恩無力地跌倒，悟空得知她多天沒進食，打開她的小錦盒，把飛出的巨蚊要她吞下，卻原來她誤會此蚊乃悟空送給她的定情信物，於是怒打悟空，因而被悟空罰抄五百次金剛經！

恩恩托著頭抄金剛經，開始幻想起來：

「她幻想與悟空結了婚，住在花菓山內，盡情地糟質悟空，企圖報復昔日所受的冤屈氣。」

唐僧領著眾人上路，突然天上風雲色變，雷電交加，悟空知有一驚天地，泣鬼神曠世妖精出世！

於是悟空二話不說，穿梭樹林飛去！恩恩為助他斬妖，表下雲頭，尾隨飛至！

悟空與恩恩飛至斬妖山莊，竟見蜈蚣精玉書使出千面魔法，先變觀音，後變唐僧、八戒，但始終逃不過悟空的金晴火眼，遂棒打之，時詩詩撲出，跪地向他求情；恩恩見姐夫被棒打，亦加以阻止，悟空終放玉書一馬，望他改邪歸正，詩詩向悟空叩頭道謝。

怎料，玉書「改正歸邪」，施法變成貪睡的八戒，狡猾地挾走唐僧回斬妖山莊吸他的聖氣。

悟空等殺入大廳，見廳中赫然坐著兩個唐僧，嚇得目定口呆！

悟空碌大金睛火眼亦無法分辨二人真偽，唯有命八戒即時飛上天庭，向太上老君借照妖鏡一用，但由於蜈蚣精法力高強，照妖鏡亦起不了作用，分辨不出誰真誰假！悟空一籌莫展，命八戒再上天庭求助於玉帝，幸得月老及時指點迷津，說出只有宿世情緣的詩詩唯一可分辨其真偽。眾皆懇求詩詩揮慧劍，斬情絲，詩詩唯有含淚指出唐僧甲乃蜈蚣精，悟空信以為真，舉起金剛棒便迎頭打下去，但赫見二徒出手比自己更快，用武器向唐僧乙迎頭痛擊。八戒知愛情大過天！詩詩又怎會說真話！悟空才恍然大悟！

蜈蚣精玉書不敵，負傷挾持詩詩做人質，飛上半空逃走，悟空被重傷的師父所阻，說窮寇莫追！

悟空孭著負了傷的師父飛往紫竹林找觀音治傷，臨行前劃了個群魔圈，示意眾人站於圈內，時雞精至，欲見恩恩最後一面，悟空恐雞精生意外，亦把他推入圈內，並吩咐眾人無論見到甚麼都好切不可走出圈外，免生危險。

果然，蜈蚣精變成悟空出現，滿身鮮血，一仆一跌的在地上趴行，不斷作出求救狀，恩恩不幸中計，即撲出圈外拯救自己暗戀著的悟空，結果，被蜈蚣精吸乾了妖氣，還一手把她丟在地上。時悟空趕至，即伏在恩恩身旁，抱住她。此時恩恩的手腳已彈了出來，變回蜘蛛原形。

八戒無奈搖頭嘆息：「多情自古空餘恨！」

山洞內，玉書只要吸多一隻妖精的妖氣，就可練成百變大法。於是強行吸盡詩詩的妖氣後，轉身追唐僧去。

痴情雞精雖然得不到恩恩的愛，但決心為她報仇，決心助悟空一臂之力。

此時，蜈蚣精已殺到，與悟空展開一場地動山搖的生死戰。蜈蚣精使出滿天神佛的絕招，悟空終被妖氣所傷。幸雞精及時趕至，應驗了五行相剋，鐵雞制蜈蚣，結果兩敗俱傷，蜈蚣精鑽進沙堆逃去！

雞精被悟空吹一口仙氣變回人形‥‥

詩詩終甦醒過來，走出洞外，見村民要燒死重傷的蜈蚣精；其毋終允許詩詩單獨與他話別，殊不知，她竟抱起玉書投向火海，為情而犧牲，同歸於盡！

雞精手抱著變回蜘蛛的恩恩與朱大嬸向悟空等告辭回盤絲洞，四師徒遂繼續上路！

行行重行行，四師徒已進入洪荒沙漠世界。

天上竟有九個太陽，照著無盡的赤地，只見四人舉步維艱，已經筋疲力盡！

四師徒飢渴交迫，悟空知師父是凡夫俗子，怕他支持不來，於是變了滿盤蟠桃，讓他可望梅止飢。與此同時，悟空把八戒的尿液灌戊師父的口中。唐僧得尿液濕潤，醒神起來。

四師徒迎著烈日高歌，邁步向前，終於油盡燈枯，唐僧已暈倒地上。

悟空為了能完成唐僧取經心願，於是變了一座雷音寺。可惜此景象過眼雲煙，慢慢地消失於空氣中，大殿更漸漸隱退！

悟空命八戒、沙僧先飛離此困境，自己抱著半昏迷的師父凌空而起，向著無邊無際的長空飛去。幸得飛虎將軍命軍醫及時搶救，唐僧終於清醒過來，發現自己與三徒跌進女兒國國土中。

女兒國的人口全部皆為女性，突然萬人空巷，無數女子響起興奮叫聲：「男人呀！男人呀！」場面非常混亂！

飛虎領唐僧等參見女皇帝，皇上與女兒燕首次見到男人，既奇怪又興奮！

百姓衝入驛官內，亂摸亂扯唐僧師徒，悟空知此地不宜久留，著師父早走早著。

此時，皇上降旨恭請唐僧等面聖，見唐僧面如冠玉，更為傾慕，笑吟吟決定封他為皇后，悟空為東宮娘娘，沙僧為西宮娘娘，八戒因容貌怪異，就稿賞三軍！

唐僧為了掉換關文，答應三日後再覆命。

時飛虎竭力反對，請皇上收回冊封皇后成命，以免鑄成大錯！皇帝主意已決，飛虎悲憤，對勸諫忠言逆忠耳，淚盈於睫！

燕領唐僧等往廟參拜，八戒見廟內有「子母泉」井水，欲飲之，燕告此水飲下會懷孕產子，八戒被嚇到魂飛魄散！

唐僧佛法大會如期舉行，百姓成千上萬湧至，一睹四大美人風采，講台倒塌，引至很多百姓受傷。飛虎痛心疾首，以轟天雷炸唐僧四師徒，然後飲毒酒自盡。幸得悟空化解，四人相安無事。

飛虎服下悟空向太上老君借回來的九轉還魂丹，加上唐僧吹入一口氣，飛虎死而復生。

唐僧等起程繼續上路，往西天取經，但遭數名將軍拔出佩劍攔住去路，悟空施法，眾將軍即被定身，動彈不得！皇上只好放他們一馬！

燕施詭計，讓唐僧等誤飲下「子母泉」水，肚痛呻吟，四人終於要留在女兒國。

原來一經飲下「子母泉」水，不出十日，必會懷胎生子。悟空記起觀音曾經說過「有子母泉，也有解胎泉」！遂往找飛虎幫忙。

誰知，飛虎想唐僧等留下，派侍衛將解泉水抽乾。

悟空靈機一觸，即時飛往找觀音幫忙。

悟空挺著大肚在飛翔，真氣一洩，正跌在兜宮外。

宮內，悟空正想向太上老君道明來意之際，八仙紛紛走入向老君祝壽。此時玉帝駕到，悟空向他表露身世，玉帝深表同情，命老君快把解藥給悟空，等唐僧等解此一劫，繼續上路！

怎料，明月故意作弄他，把安胎藥給悟空！

四師徒服下安胎藥，肚子即時大了起來！

悟空知事有蹺蹊，遂迫明月飲下「子母泉」的泉水，果然明月的肚子即時脹大起來。老君忙取出解胎藥給悟空，悟空以明月作試驗，真的藥到胎除。唐僧四師徒服下解胎藥，經過三個時辰，胎氣全消！

明月不接受老君的教訓，一怒而去！

明月懷恨在心，決作弄唐僧四師徒。靈機一觸，遂躡入唐僧寢室內，見四人仍昏迷未醒，忙將一布袋放在悟空身旁，內有四個蘇蝦。

四師徒甦醒，見傳來蘇蝦仔喊聲，不能置信地抱起他們，呆立當場！

皇上得悉唐僧等誕下麟兒，令女兒國從此有男丁，以為可把唐僧四師徒留住！

飛虎自願當奶媽，向四蘇蝦仔餵奶。

豈料，唐僧等皆抱著蘇蝦上路，別離愁，飛虎不捨唐僧離去，原來她暗戀著唐僧！

明月命軍妖精，班齊人馬去吃唐僧的肉！

悟空把眾妖精打得落花流水！

四蘇蝦不停放聲啼哭，既生痛又沒奶吃，唐僧等迫不得已折返女兒國。

飛虎心表同情，奈何皇上(明月所變)降旨如發現任何人要當奶媽，則格殺勿論！

皇上又命飛虎利用蘇蝦仔迫唐僧等留低，軍令如山，飛虎無從選擇。

四蘇蝦奄奄一息，行人竟視若無睹，不敢以身試法，為餵奶而招致滿家抄斬！

唐僧與悟空束手無策，終於將嬰孩送入妙法庵，剃度出家！誰知，飛虎放火燒妙法庵，唐僧師徒衝入火海，教回自己的兒子！

三徒弟因嬰孩問題發生衝突，八戒與沙僧一怒「劈炮」，決意留低女兒國，不再護送唐僧去取西經。

皇上見詭計得逞，便原形畢露，將八戒與沙僧困入囚室，吊於半空中。

另邊廂，悟空將兩嬰孩送往花果山，時觀音飛至，答應收留嬰孩，讓悟空與唐僧上路！

飛虎押八戒與沙僧巧遇唐僧，遂以八戒與沙僧的嬰孩要脅他成婚，唐僧要求飛虎給一日時間考慮，悟空氣得怒髮衝冠！

唐僧六神無主，受情愛所困，幸得觀音點化，並告知四嬰孩非其四師徒所生，全是牛女明月作梗，分化四師徒感情！

唐僧胸有成竹，脫下僧袍，解下佛珠，與飛虎策馬入樹林，離眾徒弟而去。

悟空要追殺飛虎，卻被八戒與沙僧所阻，三徒竟大打出手。

唐僧與飛虎上演一幕轉世輪廻的活劇！飛虎終被唐僧點化，明白了所謂情情愛愛，只是鏡花水月！唐僧欣然接過飛虎佩劍，將劍一揮，飛虎一縷青絲立斷。