悟空玉身被眾馬騮發現，悟空元神回體後立即喝走眾馬騮。其中一小猴卻纏住悟空要他教法術，而這小猴前身原為六耳彌候，生性聰明百厭，因搗亂天庭被貶落凡間。小六耳鍥而不拾尾隨唐僧，悟空唯有收留它。

八仙送來各式法寶給唐僧傍身。唐僧在照妖鏡中發現小六耳真身，正是夢境中遇見的黑白長尾巨猴，於是沙僧、八戒加害六耳令它驚惶逃走。六耳被悟空以前的師父須菩提祖師所救，並收為徒弟栽培。

小六耳跟隨須菩提，並常常夢見自己變成大猩猩踩死唐僧，在憂慮之下決定放棄學法術，以免夢境成真。

唐僧師徒借宿高昌國，國王向他們道出高昌國正受獸精控制，並需以進貢寶物來換取平安。好打不平的悟空，為了高昌國人民，向獸精下戰書。唐僧師徒與三獸精決鬥，三個回合中八戒輸了第一個回合，幸悟空在第二、三回合中以法術贏了眾獸精。

獸精惱羞成怒，竟與悟空大打出手，終被悟空趕離高昌國，令高昌國百姓終可享受安樂日子。

須菩提奉玉帝之命離開三星洞接任涇河龍王，然而小六耳則決定跟隨小鵬女投奔大鵬精。

小六耳跟小鵬女到大鵬精的家，被二精戲弄下吃了過量大寶丹，變成高如山齊的巨猴，還失去常性跑向長安城。

長安城內，太宗下令活捉巨猴，並建築觀獸台，準備中秋賞月觀獸。

唐僧為救蒼生，派三位弟子兵分三路回長安報信，卻遭楊戩率天兵截擊。八戒跳入海中，蝦兵蟹將向他窮追不捨。至於沙僧在大風沙中盲目狂奔，而悟空卻與楊戩大戰，不慎一起被困玲瓏塔中。

悟空被困在托搭天王的寶塔內，由於答不出智慧尊者的問題無法脫身，沙僧卻走錯方向跑到烏雞國，僅得八戒最先游水到長安城，與三獸精齊被太宗封為滅魔大將軍，與公主隨行出發。

唐僧奇怪命運弄人，為何要派巨獸對付長安？他想起九年前太宗生病，他願折壽十年救太宗，結果得上天之助，落地府在李建成與李元吉手中救得太宗。但太宗還陽後，仍殺戮無數，於是再遭天譴，惹來巨猿來襲！由於強敵當前，八戒裝醉不願出兵。三獸精密謀將巨猴引入湖中浸死。但巨猴遇水變龍，兇狠無比，八戒急急退兵咸陽城。太宗命程、尉兩名將軍領兵與八戒會合，務求要在中秋前夕捉到巨猴與各國使節賞月觀獸。

智慧尊者出問題考悟空與二郎神，二人無法解答，還是無法離開塔中。三獸精密謀慫恿八戒做先鋒，而大鵬精變成公主模樣，誘得八戒飄飄然，決心活捉巨龍，但剛一出戰，即被巨龍噴火燒至昏倒，更發現被打回原型，變成小豬。三精施法以雷電攻擊巨龍，巨龍被三精借雷擊中尾巴死穴，受傷從天而降，更一時暈倒，之後竟變為大猩猩，太宗將大猩猩搬入長安城中，卻不知引狼入室，面臨另一場重大浩劫，致禍國殃民。

太宗認為巨龍是瑞獸，決定廣邀賓客賞獸。

唐僧不聽觀音勸告，親自回長安阻止浩劫發生。歸程中誤走入洪荒世界，終不支暈倒，善財童子和惠岸尊者替唐僧向觀音求情，觀音表示天意難違，眼角更淌下淚水。

觀音眼淚化成金色小河流入洪荒世界，把唐僧送到長安。

唐僧見到太宗，表示巨獸乃上天派來懲罰大唐，並指出太宗三大罪孽，勸太宗放棄觀獸，惹來太宗大怒。

八戒得悉唐僧已回長安，衝出豬欄奔回長安。於塔內的悟空，令智慧尊者明白大義的道理，於是尊者放走悟空。

觀獸當日，猩猩破籠而出，狂性大發，舉腳要踩唐僧之際，悟空三師兄弟及時趕到，將巨獸制服。悟空並將三獸精押往天庭，受玉帝責罰。太宗覺引來巨猴殺人罪孽深重，欲退位，被唐僧說服再做個好皇帝。小六耳被唐僧帶往見觀音，觀音命小六耳留在紫竹林靜心懺悔。至於八戒則獲觀音甘露回復面目，於是唐僧師徒可繼續取經行程。唐僧師徒來到通天河畔，唐僧凡人難以渡河，來到觀音廟，見供奉的乃是提籃觀音。

唐僧解釋，觀音當年曾化身為漁家女，渡化村民避過天火焚城一劫。

唐僧走到陳家莊化緣，眼見陳莊主的一對幼兒正送往祭祀靈感大王。八戒、悟空即變成童男童女，打退靈感大王。

唐僧苦等多時無法渡通天河，忽見下雪冰橋出現河上。師徒走上冰橋過河，冰面忽裂開並著火，於是冰橋下陷。悟空躍上半空，沙僧、八戒及唐僧則齊墮水河之中。

悟空、八戒及沙僧在岸邊相遇，獨不見唐僧，悟空想到唐僧必定被靈感大王捉走。

八戒、沙僧向靈感大王宣戰，把靈感大王引出水面，靈感大王敵不過悟空，逃回河宮，死也不出來，悟空無可奈何。

悟空往紫竹林請教觀音，原來靈感大王是觀音蓮花池中的金魚修練成精，於是觀音輕易到河邊把他收服。村民對觀音提籃法相叩頭禮拜。

龜仙人九千歲答應載唐僧等人過河，悟空則私自答應幫九千歲問佛祖他的期限。

五莊觀鎮元子赴瑤池大會前吩咐弟子清、明以九千年人參果招呼唐僧師徒。

清、明卻私自吞人參果，八戒知悉後叫悟空將樹上的人參果打落，故此人參果吸了唐僧等人的仙氣，化成小孩。四個人參果小孩搶去鎮元子的四件法寶，並救走其他人參果。人參果被天雷所擊後，面目變得猙獰，化為妖邪，人參果以紫金紅葫蘆收走金、銀角大王，自己卻變成食人妖金、銀角大王，開始為非作歹。悟空等發現後，決定插手此事。

八戒被法寶葫蘆吸走，金、銀角大王更伺機食唐僧肉以增強法力，得道成仙。

銀角大王化成受傷道士，以七星劍召來山神，用山壓住悟空，並以葫蘆吸走沙僧，繼而將唐僧帶走。

悟空脫困後，決定先搶回四件法寶。於是他先變成道士，又以一假葫蘆與精、伶二妖鬥法，再變回蒼蠅隨二妖去壓龍洞，搶回另一法寶幌金繩。

悟空把老妖的幌金繩騙到手，企圖以幌金繩綁住銀角大王，但卻反綁自己。悟空元神出竅，再挑戰蓮花洞，但被吸入葫蘆內。金角大王正欲向八戒開刀之際，悟空用偷來三件法寶於洞外挑戰，但金角大王的芭蕉扇威力無比，悟空惟有詐降，乘機把金角吸入葫蘆內。悟空將法寶歸還鎮元子，鎮元子竟把唐僧吸入葫蘆內，要脅悟空救回人參果，而人參果最後得觀音出手救回。

唐僧師徒到神猴將軍亭，遇見小雲雀變成少女，向眾人講述神猴感人的事跡。其後小雲雀被獵人射傷，她的人形雀身把獵人嚇得目瞪口呆，後更被捉去拍賣，而兩名富商更因想擁有小雲雀而告上宮府。悟空等變成巡按，教訓富商；將小雲雀救出。悟空救了小雲雀，小雲雀對他漸生愛慕，並纏著悟空取西經。村民把將軍亭改為大聖亭，激怒了神候。黃眉老祖乘機挑撥神猴與悟空一較高下。

神猴變成佛祖引唐僧師徒等到假雷音寺，神猴自認不比悟空差，決與悟空比試，假若悟空三個時辰內走不出金鐃，便由神猴取代悟空取西經。悟空在鐃內不能脫身，想以汗水變成雲，在繞內架起觔斗雲，將唐僧等人一起載走。唐僧師徒乘著金鐃飛到羅剎國找牛魔王。

牛魔王用牛角撬金鐃不果，唯有讓八戒、沙僧找烏鴉精借四不像聽諦來毀金鐃。但烏鴉精因被牛魔王拋棄，對他因愛成恨，令沙僧與八戒無功而回。牛魔王唯有親自帶悟空找烏鴉。

神猴被勾魂使者押入地府，閰王指他作孽太多，除去其仙籍。神候大鬧地府，接又闖入渤海龍宮搶去擎天柱，令翻江倒海，生靈塗炭，並升起「超天大聖」的大旗與悟空對立。

牛魔王與悟空來到烏鴉草堂，烏鴉讓聽諦將金鐃踩爛後，卻棄烏鴉而去。

神猴挑戰悟空，悟空使計將金剛箍套在神猴頭上，於是神猴被制服，並被彌勒佛收入兩極葫蘆受苦思過。

烏鴉精拾起葫蘆，葫蘆中的神猴為求脫身，獻計烏鴉變成鐵扇公主，破壞鐵扇公主名節，爭取入宮。

假鐵扇公主勾引八戒，令牛魔王大發雷霆。

真鐵扇公主出現，悟空也分不出誰真誰假。

除了真假鐵扇公主，又有真假皇帝、皇后及善財童子，弄得各人束手無策。

黃眉老祖掙脫枷鎖尋回葫蘆，並替神猴取得萬妖金丹以對付悟空，而他更在萬妖之國加入了魔道，成為妖精。

真假公主爭吵不休，烏鴉遷怒於葫蘆精，把葫蘆拋出外，葫蘆精則獻計悟空，使烏鴉、小雲雀打回原形，令鐵扇公主當眾羞辱。葫蘆精煽風點火，誓要替烏鴉報仇，騙得烏鴉召來聽諦，將葫蘆踩爛。

葫蘆被聽諦踩破，神猴從葫蘆走出，食下黃眉老祖帶來的萬妖金丹，法力大增，更先後將烏鴉、牛魔王、公主及聽諦吞下，繼而集各人的法力與悟空決戰。神猴不敵，將眾出人嘔出，並真氣盡散，變回馬騮仔。馬騮仔被萬妖女王所救，得以恢復神猴模樣。

至於公主與烏鴉劫後冰釋前嫌，眾人為牛魔王迎娶烏鴉大辦喜事，卻不知神猴快將殺到。

萬妖女王為成全神猴，把自己的萬年蛇丹贈給神猴，使他練成驚天地泣鬼神的法術，只有六大高手聯手才可將他打敗。其中五名高人則是悟空、牛魔王、烏鴉、鐵扇公主及聽諦。

小雲雀得九千歲卜卦，得知神猴已法力無邊，需要六大高手聯手才可將他制服。

小雲雀趕回報訊，惜眾人皆不理會。

神猴想盡快分開五大高手，派夢魔離間鐵扇公主與烏鴉，並乘機將烏鴉及聽諦吞下。

牛魔王、鐵扇公主與悟空分道後，被神猴吞入肚。小雲雀在海邊再遇九千歲一家，得知九千歲是第六位高手，在小雲雀哀求下終答應出手對付神猴。

神猴挑戰悟空，將悟空打致遍體鱗傷，唐僧師徒更被神猴困在洪荒世界內。

沙僧遁地前往求觀音相助，但觀音正在雷音寺參加孟蘭盆佛法大會，聽佛祖講經。由於沙僧找不到觀音，便背起廟中觀音像跑回救師父，最後在路上不支暈倒。

唐僧師徒悟出要靠自己，於是悟空答應讓位給神猴取西經，但要求神猴需將眾人嘔出。不過神猴卻只嘔出牛魔王夫婦，留了聽諦於肚內。

悟空法力盡失，變回馬騮，在花果山路上遇見九千歲及小雲雀。

悟空幸得九千歲助他飛上天宮找救兵恢復法力，但遭楊戩阻攔。

取經路上，唐僧師徒受盡神猴凌辱，八戒、沙僧更要違善作惡，望悟空恢復法力後再對付神猴。某天神猴向眾人展示他與聽諦融合而練成的麒麟腳，卻發現腳下有一疤痕。

唐僧解釋麒麟腳上的疤痕是大象懺悔自己爭做百獸之王，將鐵鍊穿過腳背，把自己困在地府而形成，但神猴聽後不為所動。

牛魔王、烏鴉練成神功，但悟空卻意志消沉，眾人不知如何是好。

神猴決定把唐僧師徒捉回萬妖國變成妖精，八戒傳訊烏鴉召集高手伏擊神猴。

金剛棒以大黑熊激發起悟空本身潛能。於是悟空重振雄風，與四大高手聯合擊中神猴弱點，神猴真氣盡洩，氣絕於萬妖女王懷中。

唐僧師徒到一村落，遇上黑熊精搗亂，幸得金池和尚援手收復失地。金池知道唐僧是太宗御弟，殷勸地請唐僧師徒到禪院落腳。金池的觀音禪院非常金碧輝煌，他一心以為唐僧等人必帶有珍貴寶物。但唐僧唯一的法寶便是當年取西經，經觀音兩次試煉後贈與的錦襴袈裟，金池對之垂涎不已，並生貪念。

悟空八戒窺看到襌院弟子準備火燒房舍，悟空即向眾神借來法寶，誤將大火反燒襌院。

悟空跑去找金池算賬，金池慌忙逃到黑風洞內找黑熊精，但黑熊精信口開河，指唐僧搶走袈裟。黑熊精曾為高僧感化，潛心學佛，他誤以為金池是自己苦候多時的高僧，對他誓死相隨，並決定幫金池討回公道。

黑熊精挑戰唐僧師徒以討回袈裟，他以一股蠻勁贏了沙僧及八戒。

黑熊精敗了沙僧及八戒後，更歪曲佛理，與悟空鬥快捉地府的鬼上來，令地府經歷了一場鬼哭神號的大搗亂。

唐僧不想悟空與黑熊精再胡鬧下去，毅然將袈裟交給黑熊精。

黑熊精為金池舉行佛衣大會，但金池心虛，怕在佛衣大會出醜，竟想逃避。

唐僧知悉金池自盡，決定折回救金池。當金池逃走尋死之際，被沙僧、八戒及唐僧在懸崖發現其蹤影，一齊跌進山崖，幸得悟空一手接著。

金池又想到身穿袈裟在佛衣大會引火自焚，於是黑熊精更捉著唐僧，要脅眾人集體自焚以脫離苦海，悟空急急以元神出竅上天庭求助。

觀音灑下甘露令大火熄滅，救回眾生，並向眾人講述當年佛祖悟道及得道的經過，以啟發黑熊及金池向佛。

黑熊及時悔改，被觀音封為守山大將軍，但金池仍執迷不悟，指罵觀音。

玉帝派楊戩率征剿滅萬妖國，楊戩在與萬妖女王一戰之下各有所傷。

楊戩雖負傷在身，仍照常到桃山探望因犯天條被困山中的母親雪亮。楊戩一心積德為母贖罪，雪亮甚感安慰。

唐僧在為村民講道時，天氣驟然變冷，更下起大雪。悟空請來祝融等眾仙驅寒，卻被楊戩阻止。悟空與楊戩打了起來。這時唐僧被雪妖冰清擄走。玉帝命楊戩為主帥，悟空為副帥，合力擒妖，營救唐僧。

楊戩與悟空奉玉帝命去救唐僧，二人先合力醫好哮天犬的鼻傷，利用牠的嗅覺找尋唐僧、冰清的去向。

楊戩一心要讓自己立下大功，救母出桃山，竟妄顧唐僧安危，更想引來萬妖女王，希望一網打盡，此外更阻止九千歲向悟空透露唐僧線索。

悟空唯有與八戒變成狗蝨，附在哮天犬身上，跟隨追尋唐僧。

冰清向唐僧講出自己本為玉帝女兒，與雪亮同掌施雪，卻觸犯天條被罰做雪山五年，靜思己過。冰清忍受不了被罰，終於入了萬妖國，唐僧對她表示同情。

楊戩追至，悟空、八戒亦現身，冰清乘楊戩與悟空糾纏間逃去。

楊戩拉悟空、八戒上天庭見玉帝，卻被八戒數落他的惡行，使玉帝扣去他二大功德。

八戒取笑楊戩，卻被楊戩變成大肥豬。悟空亦將哮天犬變成普通狗。

八戒將向呂洞賓借來的畫困住哮天犬，並與悟空跟蹤楊戩來到桃山，才知道雪亮是楊戩母親。雪亮求悟空、八戒放過楊戩，並講出當年與楊戩之父楊柏的一段情。

雪亮說出與楊柏結為夫妻後，玉帝知悉後大怒，命天兵把有孕的雪亮壓在桃山下，楊柏日夕相伴並病逝於山前。

雪亮產下楊戩，玉帝命姜子牙收楊戩為徒，八百年來楊戩南征北戰，只為立功救出雪亮。

這時傳來天兵天將來緝拿楊戩消息，楊戩不顧一切，劈山救母，悟空、八戒與楊戩化敵為友。

楊戩不願與姜子牙為敵，變成凡夫俗子，只求師父放走自己和母親。

玉帝再派李靖同哪來捉楊戩，悟空代楊戩出頭，在玲瓏塔連闖七關讓李靖收兵。

唐僧楊戩一行人遇冰清，以為冰清已改邪歸正，隨她到客棧見萬妖女王扮成的雲姑。雪亮的完全信賴，令冰清心中有愧。悟空以照妖鏡照出雲姑的大蟒妖真身，大蟒妖以毒氣噴向雪亮及冰清後逃去。

雪亮、冰清被玉帝打入十八層地獄，楊戩廢寢忘餐地為她唸往生咒，孝心感動人神及眾仙，齊加入唸咒，雪亮冰清終衝出十八層地獄，重回天庭，並得玉帝授以新職。

唐僧夢見自己嬰孩時被棄置於木盆隨水漂流，還有被和尚救起的情景。他在烏雞國見到石碑上刻著的“清水河正是他夢中之河。

唐僧在禪院井邊得水鬼陳光蕊告知，陳於廿多年前被妖精害死，搶去妻兒，而妖精現己做了烏雞國皇帝。

悟空欲令陳光蕊復活，但慘死水中的人須靠親人召魂。可惜，陳夫人被鎖在宮中，其子又不知所蹤。眼見陳光蕊復活無望，唐僧對著屍體唸經，陳光蕊竟悠悠醒來，眾人錯愕。

陳光蕊醒來後，謝過唐僧，悟空帶他到皇宮與陳夫人相認。夫妻相見，喜極而泣，陳夫人說出當年已把嬰孩放於木盆中隨水送走。

唐僧平靜指出自己便是那嬰孩。一家團聚，歡喜不已，卻遇判官來索取陳光蕊的命，悟空欲加阻止，唐僧竟叫判官帶走陳光蕊。眾人對唐僧此舉大為不滿。唐僧到地府陪父親吃飯，以償他心願，並向眾人解釋生死循環乃因果所致，衹有坦然面對才能脫離苦海。陳光蕊頓然領悟，父子依依作別。

唐僧染上風寒，但勢利神醫不肯醫治。沙僧為師父採藥，救下刺蝟精。朱紫國皇帝身染奇病，以半壁江山聘請神醫。悟空不想朱紫國百姓落入神醫手中，出言會將皇帝醫好。

悟空、八戒變成蒼蠅飛進皇帝肚中，探取病情，再以龍馬尿調藥醫好皇帝。

皇帝愁眉不展，指皇后被金毛犼擄去。此外，刺蝟精聽聞悟空是神醫，要求悟空替其情郎金毛犼治病。

刺蝟精講出金毛犼戴上一紫金鈴後性格大變，無惡不作。金毛犼被神醫慫恿，捉去唐僧以醫皇后的頑疾。但悟空指自己才能醫好皇后，並暗地裏說服了皇后脫下軟甲，假與金毛犼成親。

八戒扮成皇后把金毛犼灌醉，卻除不掉他的紫金鈴，悟空即變為木蚤咬醒金毛犼，於是八戒趁金毛犼脫下紫金鈴沐浴時把紫金鈴偷走。

悟空忽戴上紫金鈴，變得野性難馴，口出狂言，幸得觀音及時助他除下紫金鈴和除去心魔。

東海龍王壽誕，邀請唐僧師徒前往飲宴。四海龍王各自炫耀自己的寶物：玲瓏剔透鏡、月光寶盒、七情六慾石及蓮花寶貝。此時眾人赫然見從蓮花寶貝走出的蓮花仙子與萬妖女王一般模樣，悟空欲棒打她卻被阻止。

老少蜘蛛精、白骨精、黑熊精、獅子精等為成仙成佛而大做善事，唐僧見他們所做不得其法，便誠心向六妖講道。

萬妖女王用美色誘惑東海龍王去偷三寶，悟空亦想用月光寶盒回到過去開心一番，然後收心養性去成佛。悟空等人從萬妖女王手中搶去三寶。

悟空、八戒及六妖利用月光寶盒穿梭時空，唐僧一見，面色鐵青地叫奉玉帝命前來的李靖帶走三寶，李靖卻將寶物歸還東海龍王。

八戒情迷心竅，與六妖到龍宮再借月光寶盒找嫦娥，六妖卻打傷龍王。龍王負傷來問罪，悟空代八戒出頭，強詞奪理趕走了龍王。唐僧見狀，傷心帶淚離去。

唐僧痛心地與悟空斷絕師徒關係，悟空、八戒沙僧跪在廟外求他原諒。萬妖女王趁機向廟內唐僧下手，唐僧倒在血泊中，她則狂笑而去。

悟空以月光寶盒穿梭時空，改變歷史，在萬妖女王殺死唐僧前救回他，隨即燒毀了月光寶盒。

東海龍王知寶盒被毀大怒，找來蚧仙人嚴刑烤問，使他講出使用另一寶物七情六慾石的咒語。

萬妖女王搶去七情六慾石，控制了龍宮眾人，使龍王拔劍自刎，受控制的九千歲，珍珠及龍王之冤魂齊在天庭指證悟空殺死龍王。

悟空百詞莫辯，挾持玉帝後決定與唐僧斷絕師徒關係。萬妖女王欲等悟空被斬後率兵攻打花果山。

悟空被玉帝通緝，天地不容，去到哪裏都有無數神妖來對付他。

悟空仇恨愈來愈大，大打天兵將發洩，又加入了六妖陣容。

唐僧、八戒及沙僧不去取經，往找悟空，悟空假裝入邪道也趕走不了他們，唐僧答允在日落前攀過六妖山，以誠意感動了悟空重歸正道，並一同找觀音指引。觀音指悟空必須洗盡內心七情六慾，才能對付魔石，安然過關，收成正果。

蜘蛛精、白骨精及黑熊精幫悟空到龍宮查明真相，反被魔石控制，準備襲擊唐僧。

悟空回到六妖廟，及時阻止了三精殺害唐僧，悟空怒闖龍宮，被萬妖女王以魔石一照而受制於她，舉棒欲打唐僧。萬妖女王以魔石照唐僧，卻出現一個佛字，然後砰然爆炸，悟空恢復本性。萬妖女王受神候幻象牽制，要與悟空同歸於盡，當她在在「轉世輪」見到神猴已參透紅塵，不禁慘然，原來一切均是自己心魔作崇。

觀音以楊枝甘露助三精還陽，萬妖女王亦帶著眾妖來皈依，唐僧為眾妖剃度。唐僧師徒歷盡辛苦，但見大雷音寺已在望了。