悟空玉身被眾馬騮發現,悟空元神回體後立即喝走眾馬騮。其中一小猴卻纏住悟空要他教法術,而這小猴前身原為六耳彌候,生性聰明百厭,因搗亂天庭被貶落凡間。小六耳鍥而不拾尾隨唐僧,悟空唯有收留它。
八仙送來各式法寶給唐僧傍身。唐僧在照妖鏡中發現小六耳真身,正是夢境中遇見的黑白長尾巨猴,於是沙僧、八戒加害六耳令它驚惶逃走。六耳被悟空以前的師父須菩提祖師所救,並收為徒弟栽培。
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小六耳跟隨須菩提,並常常夢見自己變成大猩猩踩死唐僧,在憂慮之下決定放棄學法術,以免夢境成真。
唐僧師徒借宿高昌國,國王向他們道出高昌國正受獸精控制,並需以進貢寶物來換取平安。好打不平的悟空,為了高昌國人民,向獸精下戰書。唐僧師徒與三獸精決鬥,三個回合中八戒輸了第一個回合,幸悟空在第二、三回合中以法術贏了眾獸精。
獸精惱羞成怒,竟與悟空大打出手,終被悟空趕離高昌國,令高昌國百姓終可享受安樂日子。
須菩提奉玉帝之命離開三星洞接任涇河龍王,然而小六耳則決定跟隨小鵬女投奔大鵬精。
小六耳跟小鵬女到大鵬精的家,被二精戲弄下吃了過量大寶丹,變成高如山齊的巨猴,還失去常性跑向長安城。
長安城內,太宗下令活捉巨猴,並建築觀獸台,準備中秋賞月觀獸。
唐僧為救蒼生,派三位弟子兵分三路回長安報信,卻遭楊戩率天兵截擊。八戒跳入海中,蝦兵蟹將向他窮追不捨。至於沙僧在大風沙中盲目狂奔,而悟空卻與楊戩大戰,不慎一起被困玲瓏塔中。
悟空被困在托搭天王的寶塔內,由於答不出智慧尊者的問題無法脫身,沙僧卻走錯方向跑到烏雞國,僅得八戒最先游水到長安城,與三獸精齊被太宗封為滅魔大將軍,與公主隨行出發。
唐僧奇怪命運弄人,為何要派巨獸對付長安?他想起九年前太宗生病,他願折壽十年救太宗,結果得上天之助,落地府在李建成與李元吉手中救得太宗。但太宗還陽後,仍殺戮無數,於是再遭天譴,惹來巨猿來襲!由於強敵當前,八戒裝醉不願出兵。三獸精密謀將巨猴引入湖中浸死。但巨猴遇水變龍,兇狠無比,八戒急急退兵咸陽城。太宗命程、尉兩名將軍領兵與八戒會合,務求要在中秋前夕捉到巨猴與各國使節賞月觀獸。
智慧尊者出問題考悟空與二郎神,二人無法解答,還是無法離開塔中。三獸精密謀慫恿八戒做先鋒,而大鵬精變成公主模樣,誘得八戒飄飄然,決心活捉巨龍,但剛一出戰,即被巨龍噴火燒至昏倒,更發現被打回原型,變成小豬。三精施法以雷電攻擊巨龍,巨龍被三精借雷擊中尾巴死穴,受傷從天而降,更一時暈倒,之後竟變為大猩猩,太宗將大猩猩搬入長安城中,卻不知引狼入室,面臨另一場重大浩劫,致禍國殃民。
太宗認為巨龍是瑞獸,決定廣邀賓客賞獸。
唐僧不聽觀音勸告,親自回長安阻止浩劫發生。歸程中誤走入洪荒世界,終不支暈倒,善財童子和惠岸尊者替唐僧向觀音求情,觀音表示天意難違,眼角更淌下淚水。
觀音眼淚化成金色小河流入洪荒世界,把唐僧送到長安。
唐僧見到太宗,表示巨獸乃上天派來懲罰大唐,並指出太宗三大罪孽,勸太宗放棄觀獸,惹來太宗大怒。
八戒得悉唐僧已回長安,衝出豬欄奔回長安。於塔內的悟空,令智慧尊者明白大義的道理,於是尊者放走悟空。
觀獸當日,猩猩破籠而出,狂性大發,舉腳要踩唐僧之際,悟空三師兄弟及時趕到,將巨獸制服。悟空並將三獸精押往天庭,受玉帝責罰。太宗覺引來巨猴殺人罪孽深重,欲退位,被唐僧說服再做個好皇帝。小六耳被唐僧帶往見觀音,觀音命小六耳留在紫竹林靜心懺悔。至於八戒則獲觀音甘露回復面目,於是唐僧師徒可繼續取經行程。唐僧師徒來到通天河畔,唐僧凡人難以渡河,來到觀音廟,見供奉的乃是提籃觀音。
唐僧解釋,觀音當年曾化身為漁家女,渡化村民避過天火焚城一劫。
唐僧走到陳家莊化緣,眼見陳莊主的一對幼兒正送往祭祀靈感大王。八戒、悟空即變成童男童女,打退靈感大王。
唐僧苦等多時無法渡通天河,忽見下雪冰橋出現河上。師徒走上冰橋過河,冰面忽裂開並著火,於是冰橋下陷。悟空躍上半空,沙僧、八戒及唐僧則齊墮水河之中。
悟空、八戒及沙僧在岸邊相遇,獨不見唐僧,悟空想到唐僧必定被靈感大王捉走。
八戒、沙僧向靈感大王宣戰,把靈感大王引出水面,靈感大王敵不過悟空,逃回河宮,死也不出來,悟空無可奈何。
悟空往紫竹林請教觀音,原來靈感大王是觀音蓮花池中的金魚修練成精,於是觀音輕易到河邊把他收服。村民對觀音提籃法相叩頭禮拜。
龜仙人九千歲答應載唐僧等人過河,悟空則私自答應幫九千歲問佛祖他的期限。
五莊觀鎮元子赴瑤池大會前吩咐弟子清、明以九千年人參果招呼唐僧師徒。
清、明卻私自吞人參果,八戒知悉後叫悟空將樹上的人參果打落,故此人參果吸了唐僧等人的仙氣,化成小孩。四個人參果小孩搶去鎮元子的四件法寶,並救走其他人參果。人參果被天雷所擊後,面目變得猙獰,化為妖邪,人參果以紫金紅葫蘆收走金、銀角大王,自己卻變成食人妖金、銀角大王,開始為非作歹。悟空等發現後,決定插手此事。
八戒被法寶葫蘆吸走,金、銀角大王更伺機食唐僧肉以增強法力,得道成仙。
銀角大王化成受傷道士,以七星劍召來山神,用山壓住悟空,並以葫蘆吸走沙僧,繼而將唐僧帶走。
悟空脫困後,決定先搶回四件法寶。於是他先變成道士,又以一假葫蘆與精、伶二妖鬥法,再變回蒼蠅隨二妖去壓龍洞,搶回另一法寶幌金繩。
悟空把老妖的幌金繩騙到手,企圖以幌金繩綁住銀角大王,但卻反綁自己。悟空元神出竅,再挑戰蓮花洞,但被吸入葫蘆內。金角大王正欲向八戒開刀之際,悟空用偷來三件法寶於洞外挑戰,但金角大王的芭蕉扇威力無比,悟空惟有詐降,乘機把金角吸入葫蘆內。悟空將法寶歸還鎮元子,鎮元子竟把唐僧吸入葫蘆內,要脅悟空救回人參果,而人參果最後得觀音出手救回。
唐僧師徒到神猴將軍亭,遇見小雲雀變成少女,向眾人講述神猴感人的事跡。其後小雲雀被獵人射傷,她的人形雀身把獵人嚇得目瞪口呆,後更被捉去拍賣,而兩名富商更因想擁有小雲雀而告上宮府。悟空等變成巡按,教訓富商;將小雲雀救出。悟空救了小雲雀,小雲雀對他漸生愛慕,並纏著悟空取西經。村民把將軍亭改為大聖亭,激怒了神候。黃眉老祖乘機挑撥神猴與悟空一較高下。
神猴變成佛祖引唐僧師徒等到假雷音寺,神猴自認不比悟空差,決與悟空比試,假若悟空三個時辰內走不出金鐃,便由神猴取代悟空取西經。悟空在鐃內不能脫身,想以汗水變成雲,在繞內架起觔斗雲,將唐僧等人一起載走。唐僧師徒乘著金鐃飛到羅剎國找牛魔王。
牛魔王用牛角撬金鐃不果,唯有讓八戒、沙僧找烏鴉精借四不像聽諦來毀金鐃。但烏鴉精因被牛魔王拋棄,對他因愛成恨,令沙僧與八戒無功而回。牛魔王唯有親自帶悟空找烏鴉。
神猴被勾魂使者押入地府,閰王指他作孽太多,除去其仙籍。神候大鬧地府,接又闖入渤海龍宮搶去擎天柱,令翻江倒海,生靈塗炭,並升起「超天大聖」的大旗與悟空對立。
牛魔王與悟空來到烏鴉草堂,烏鴉讓聽諦將金鐃踩爛後,卻棄烏鴉而去。
神猴挑戰悟空,悟空使計將金剛箍套在神猴頭上,於是神猴被制服,並被彌勒佛收入兩極葫蘆受苦思過。
烏鴉精拾起葫蘆,葫蘆中的神猴為求脫身,獻計烏鴉變成鐵扇公主,破壞鐵扇公主名節,爭取入宮。
假鐵扇公主勾引八戒,令牛魔王大發雷霆。
真鐵扇公主出現,悟空也分不出誰真誰假。
除了真假鐵扇公主,又有真假皇帝、皇后及善財童子,弄得各人束手無策。
黃眉老祖掙脫枷鎖尋回葫蘆,並替神猴取得萬妖金丹以對付悟空,而他更在萬妖之國加入了魔道,成為妖精。
真假公主爭吵不休,烏鴉遷怒於葫蘆精,把葫蘆拋出外,葫蘆精則獻計悟空,使烏鴉、小雲雀打回原形,令鐵扇公主當眾羞辱。葫蘆精煽風點火,誓要替烏鴉報仇,騙得烏鴉召來聽諦,將葫蘆踩爛。
葫蘆被聽諦踩破,神猴從葫蘆走出,食下黃眉老祖帶來的萬妖金丹,法力大增,更先後將烏鴉、牛魔王、公主及聽諦吞下,繼而集各人的法力與悟空決戰。神猴不敵,將眾出人嘔出,並真氣盡散,變回馬騮仔。馬騮仔被萬妖女王所救,得以恢復神猴模樣。
至於公主與烏鴉劫後冰釋前嫌,眾人為牛魔王迎娶烏鴉大辦喜事,卻不知神猴快將殺到。
萬妖女王為成全神猴,把自己的萬年蛇丹贈給神猴,使他練成驚天地泣鬼神的法術,只有六大高手聯手才可將他打敗。其中五名高人則是悟空、牛魔王、烏鴉、鐵扇公主及聽諦。
小雲雀得九千歲卜卦,得知神猴已法力無邊,需要六大高手聯手才可將他制服。
小雲雀趕回報訊,惜眾人皆不理會。
神猴想盡快分開五大高手,派夢魔離間鐵扇公主與烏鴉,並乘機將烏鴉及聽諦吞下。
牛魔王、鐵扇公主與悟空分道後,被神猴吞入肚。小雲雀在海邊再遇九千歲一家,得知九千歲是第六位高手,在小雲雀哀求下終答應出手對付神猴。
神猴挑戰悟空,將悟空打致遍體鱗傷,唐僧師徒更被神猴困在洪荒世界內。
沙僧遁地前往求觀音相助,但觀音正在雷音寺參加孟蘭盆佛法大會,聽佛祖講經。由於沙僧找不到觀音,便背起廟中觀音像跑回救師父,最後在路上不支暈倒。
唐僧師徒悟出要靠自己,於是悟空答應讓位給神猴取西經,但要求神猴需將眾人嘔出。不過神猴卻只嘔出牛魔王夫婦,留了聽諦於肚內。
悟空法力盡失,變回馬騮,在花果山路上遇見九千歲及小雲雀。
悟空幸得九千歲助他飛上天宮找救兵恢復法力,但遭楊戩阻攔。
取經路上,唐僧師徒受盡神猴凌辱,八戒、沙僧更要違善作惡,望悟空恢復法力後再對付神猴。某天神猴向眾人展示他與聽諦融合而練成的麒麟腳,卻發現腳下有一疤痕。
唐僧解釋麒麟腳上的疤痕是大象懺悔自己爭做百獸之王,將鐵鍊穿過腳背,把自己困在地府而形成,但神猴聽後不為所動。
牛魔王、烏鴉練成神功,但悟空卻意志消沉,眾人不知如何是好。
神猴決定把唐僧師徒捉回萬妖國變成妖精,八戒傳訊烏鴉召集高手伏擊神猴。
金剛棒以大黑熊激發起悟空本身潛能。於是悟空重振雄風,與四大高手聯合擊中神猴弱點,神猴真氣盡洩,氣絕於萬妖女王懷中。
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唐僧師徒到一村落,遇上黑熊精搗亂,幸得金池和尚援手收復失地。金池知道唐僧是太宗御弟,殷勸地請唐僧師徒到禪院落腳。金池的觀音禪院非常金碧輝煌,他一心以為唐僧等人必帶有珍貴寶物。但唐僧唯一的法寶便是當年取西經,經觀音兩次試煉後贈與的錦襴袈裟,金池對之垂涎不已,並生貪念。
悟空八戒窺看到襌院弟子準備火燒房舍,悟空即向眾神借來法寶,誤將大火反燒襌院。
悟空跑去找金池算賬,金池慌忙逃到黑風洞內找黑熊精,但黑熊精信口開河,指唐僧搶走袈裟。黑熊精曾為高僧感化,潛心學佛,他誤以為金池是自己苦候多時的高僧,對他誓死相隨,並決定幫金池討回公道。
黑熊精挑戰唐僧師徒以討回袈裟,他以一股蠻勁贏了沙僧及八戒。
黑熊精敗了沙僧及八戒後,更歪曲佛理,與悟空鬥快捉地府的鬼上來,令地府經歷了一場鬼哭神號的大搗亂。
唐僧不想悟空與黑熊精再胡鬧下去,毅然將袈裟交給黑熊精。
黑熊精為金池舉行佛衣大會,但金池心虛,怕在佛衣大會出醜,竟想逃避。
唐僧知悉金池自盡,決定折回救金池。當金池逃走尋死之際,被沙僧、八戒及唐僧在懸崖發現其蹤影,一齊跌進山崖,幸得悟空一手接著。
金池又想到身穿袈裟在佛衣大會引火自焚,於是黑熊精更捉著唐僧,要脅眾人集體自焚以脫離苦海,悟空急急以元神出竅上天庭求助。
觀音灑下甘露令大火熄滅,救回眾生,並向眾人講述當年佛祖悟道及得道的經過,以啟發黑熊及金池向佛。
黑熊及時悔改,被觀音封為守山大將軍,但金池仍執迷不悟,指罵觀音。
玉帝派楊戩率征剿滅萬妖國,楊戩在與萬妖女王一戰之下各有所傷。
楊戩雖負傷在身,仍照常到桃山探望因犯天條被困山中的母親雪亮。楊戩一心積德為母贖罪,雪亮甚感安慰。
唐僧在為村民講道時,天氣驟然變冷,更下起大雪。悟空請來祝融等眾仙驅寒,卻被楊戩阻止。悟空與楊戩打了起來。這時唐僧被雪妖冰清擄走。玉帝命楊戩為主帥,悟空為副帥,合力擒妖,營救唐僧。
楊戩與悟空奉玉帝命去救唐僧,二人先合力醫好哮天犬的鼻傷,利用牠的嗅覺找尋唐僧、冰清的去向。
楊戩一心要讓自己立下大功,救母出桃山,竟妄顧唐僧安危,更想引來萬妖女王,希望一網打盡,此外更阻止九千歲向悟空透露唐僧線索。
悟空唯有與八戒變成狗蝨,附在哮天犬身上,跟隨追尋唐僧。
冰清向唐僧講出自己本為玉帝女兒,與雪亮同掌施雪,卻觸犯天條被罰做雪山五年,靜思己過。冰清忍受不了被罰,終於入了萬妖國,唐僧對她表示同情。
楊戩追至,悟空、八戒亦現身,冰清乘楊戩與悟空糾纏間逃去。
楊戩拉悟空、八戒上天庭見玉帝,卻被八戒數落他的惡行,使玉帝扣去他二大功德。
八戒取笑楊戩,卻被楊戩變成大肥豬。悟空亦將哮天犬變成普通狗。
八戒將向呂洞賓借來的畫困住哮天犬,並與悟空跟蹤楊戩來到桃山,才知道雪亮是楊戩母親。雪亮求悟空、八戒放過楊戩,並講出當年與楊戩之父楊柏的一段情。
雪亮說出與楊柏結為夫妻後,玉帝知悉後大怒,命天兵把有孕的雪亮壓在桃山下,楊柏日夕相伴並病逝於山前。
雪亮產下楊戩,玉帝命姜子牙收楊戩為徒,八百年來楊戩南征北戰,只為立功救出雪亮。
這時傳來天兵天將來緝拿楊戩消息,楊戩不顧一切,劈山救母,悟空、八戒與楊戩化敵為友。
楊戩不願與姜子牙為敵,變成凡夫俗子,只求師父放走自己和母親。
玉帝再派李靖同哪來捉楊戩,悟空代楊戩出頭,在玲瓏塔連闖七關讓李靖收兵。
唐僧楊戩一行人遇冰清,以為冰清已改邪歸正,隨她到客棧見萬妖女王扮成的雲姑。雪亮的完全信賴,令冰清心中有愧。悟空以照妖鏡照出雲姑的大蟒妖真身,大蟒妖以毒氣噴向雪亮及冰清後逃去。
雪亮、冰清被玉帝打入十八層地獄,楊戩廢寢忘餐地為她唸往生咒,孝心感動人神及眾仙,齊加入唸咒,雪亮冰清終衝出十八層地獄,重回天庭,並得玉帝授以新職。
唐僧夢見自己嬰孩時被棄置於木盆隨水漂流,還有被和尚救起的情景。他在烏雞國見到石碑上刻著的“清水河正是他夢中之河。
唐僧在禪院井邊得水鬼陳光蕊告知,陳於廿多年前被妖精害死,搶去妻兒,而妖精現己做了烏雞國皇帝。
悟空欲令陳光蕊復活,但慘死水中的人須靠親人召魂。可惜,陳夫人被鎖在宮中,其子又不知所蹤。眼見陳光蕊復活無望,唐僧對著屍體唸經,陳光蕊竟悠悠醒來,眾人錯愕。
陳光蕊醒來後,謝過唐僧,悟空帶他到皇宮與陳夫人相認。夫妻相見,喜極而泣,陳夫人說出當年已把嬰孩放於木盆中隨水送走。
唐僧平靜指出自己便是那嬰孩。一家團聚,歡喜不已,卻遇判官來索取陳光蕊的命,悟空欲加阻止,唐僧竟叫判官帶走陳光蕊。眾人對唐僧此舉大為不滿。唐僧到地府陪父親吃飯,以償他心願,並向眾人解釋生死循環乃因果所致,衹有坦然面對才能脫離苦海。陳光蕊頓然領悟,父子依依作別。
唐僧染上風寒,但勢利神醫不肯醫治。沙僧為師父採藥,救下刺蝟精。朱紫國皇帝身染奇病,以半壁江山聘請神醫。悟空不想朱紫國百姓落入神醫手中,出言會將皇帝醫好。
悟空、八戒變成蒼蠅飛進皇帝肚中,探取病情,再以龍馬尿調藥醫好皇帝。
皇帝愁眉不展,指皇后被金毛犼擄去。此外,刺蝟精聽聞悟空是神醫,要求悟空替其情郎金毛犼治病。
刺蝟精講出金毛犼戴上一紫金鈴後性格大變,無惡不作。金毛犼被神醫慫恿,捉去唐僧以醫皇后的頑疾。但悟空指自己才能醫好皇后,並暗地裏說服了皇后脫下軟甲,假與金毛犼成親。
八戒扮成皇后把金毛犼灌醉,卻除不掉他的紫金鈴,悟空即變為木蚤咬醒金毛犼,於是八戒趁金毛犼脫下紫金鈴沐浴時把紫金鈴偷走。
悟空忽戴上紫金鈴,變得野性難馴,口出狂言,幸得觀音及時助他除下紫金鈴和除去心魔。
東海龍王壽誕,邀請唐僧師徒前往飲宴。四海龍王各自炫耀自己的寶物:玲瓏剔透鏡、月光寶盒、七情六慾石及蓮花寶貝。此時眾人赫然見從蓮花寶貝走出的蓮花仙子與萬妖女王一般模樣,悟空欲棒打她卻被阻止。
老少蜘蛛精、白骨精、黑熊精、獅子精等為成仙成佛而大做善事,唐僧見他們所做不得其法,便誠心向六妖講道。
萬妖女王用美色誘惑東海龍王去偷三寶,悟空亦想用月光寶盒回到過去開心一番,然後收心養性去成佛。悟空等人從萬妖女王手中搶去三寶。
八戒、悟空捧著三寶,忽被珍珠公主搶去,四海龍王亦出現,爭相槍回自己寶物,悟空、八戒見狀即走。
東海龍王決定納萬妖女王為西宮,強留下三寶作為賀禮,珍珠公主一怒之下離開皇宮。
珍珠公主求悟空去燒毀三寶,指寶物乃魔界中物,曾為龍宮帶來諸多不幸。悟空等人到龍宮搶去龍王寶物,並以玲瓏剔透鏡照出萬妖女王真身。龍王怒要上天庭狀告悟空。
悟空、八戒及六妖利用月光寶盒穿梭時空,唐僧一見,面色鐵青地叫奉玉帝命前來的李靖帶走三寶,李靖卻將寶物歸還東海龍王。
八戒情迷心竅,與六妖到龍宮再借月光寶盒找嫦娥,六妖卻打傷龍王。龍王負傷來問罪,悟空代八戒出頭,強詞奪理趕走了龍王。唐僧見狀,傷心帶淚離去。
唐僧痛心地與悟空斷絕師徒關係,悟空、八戒沙僧跪在廟外求他原諒。萬妖女王趁機向廟內唐僧下手,唐僧倒在血泊中,她則狂笑而去。
悟空以月光寶盒穿梭時空,改變歷史,在萬妖女王殺死唐僧前救回他,隨即燒毀了月光寶盒。
東海龍王知寶盒被毀大怒,找來蚧仙人嚴刑烤問,使他講出使用另一寶物七情六慾石的咒語。
萬妖女王搶去七情六慾石,控制了龍宮眾人,使龍王拔劍自刎,受控制的九千歲,珍珠及龍王之冤魂齊在天庭指證悟空殺死龍王。
悟空百詞莫辯,挾持玉帝後決定與唐僧斷絕師徒關係。萬妖女王欲等悟空被斬後率兵攻打花果山。
悟空被玉帝通緝,天地不容,去到哪裏都有無數神妖來對付他。
悟空仇恨愈來愈大,大打天兵將發洩,又加入了六妖陣容。
唐僧、八戒及沙僧不去取經,往找悟空,悟空假裝入邪道也趕走不了他們,唐僧答允在日落前攀過六妖山,以誠意感動了悟空重歸正道,並一同找觀音指引。觀音指悟空必須洗盡內心七情六慾,才能對付魔石,安然過關,收成正果。
蜘蛛精、白骨精及黑熊精幫悟空到龍宮查明真相,反被魔石控制,準備襲擊唐僧。
悟空回到六妖廟,及時阻止了三精殺害唐僧,悟空怒闖龍宮,被萬妖女王以魔石一照而受制於她,舉棒欲打唐僧。萬妖女王以魔石照唐僧,卻出現一個佛字,然後砰然爆炸,悟空恢復本性。萬妖女王受神候幻象牽制,要與悟空同歸於盡,當她在在「轉世輪」見到神猴已參透紅塵,不禁慘然,原來一切均是自己心魔作崇。
觀音以楊枝甘露助三精還陽,萬妖女王亦帶著眾妖來皈依,唐僧為眾妖剃度。唐僧師徒歷盡辛苦,但見大雷音寺已在望了。
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