Après une rentrée plus que mouvementée, Mitsumi décide de rattraper le coup en faisant bonne impression lors des présentations face à la classe. Après ça, elle se retrouve invitée à une séance de karaoké avec des camarades de classe, une première pour elle.

Mitsumi se rend au bureau des élèves pour s'y inscrire, et tombe sur l'une de ses camarades de classe, Kurume. Cette dernière se retrouve malgré elle embarquée dans le groupe en train de se former autour de Mitsumi. Ce sera l'occasion pour elle d'apprendre une importante leçon.

Le tournoi interclasses opposant les classes de chaque année va bientôt avoir lieu, mais Mitsumi est nulle en sport. Elle demande de l'aide à Shima pour s'entraîner au volley, et ce dernier suggère, non sans arrière-pensées, de faire appel à Egashira. Ça va être l'occasion de crever l'abcès entre elles.

Le bureau des élèves tient ses élections annuelles, et Tokiko Takamine semble bien partie pour en devenir la présidente. Toutefois, les choses ne se passent pas comme prévu, ce qui sera l'occasion pour Mitsumi et elle de prendre conscience de leurs lacunes.

Les vacances d'été ont démarré, ce qui est l'occasion pour Mitsumi de rendre visite à sa famille et ses amis à Ishikawa. Après un repos aussi mérité que de trop courte durée, il est temps d'entamer un nouveau trimestre, même si les retrouvailles sont un peu plus difficiles que prévu.

La fête du lycée bat son plein et le public est au rendez-vous, surtout pour la pièce de la 2de 3. Mitsumi est très prise par son rôle au sein du BDE, mais elle parvient à trouver quelques moments pour profiter de la fête avec ses amies. Quant à Shima, il se confronte à ses sentiments contradictoires et son passé.

Ririka est bien décidée à maintenir son emprise sur Shima par tous les moyens, mais ce dernier finit par prendre conscience que ça ne peut plus durer. Heureusement, il peut compter sur Mitsumi et ses amis pour l'aider. La fin de la fête du lycée est l'occasion pour elle de revenir sur la première moitié de cette année scolaire à Tokyo.