เมื่อมิตสึมิ สาวน้อยจากชนบท รู้สึกมืดแปดด้านเพราะหลงทางระหว่างไปร่วมงานปฐมนิเทศที่โรงเรียนมัธยมปลายในโตเกียว เพื่อนนักเรียนคนหนึ่งจึงอาสาเข้ามาช่วย

ชิมะและเพื่อนร่วมชั้นชวนมิตสึมิไปร้องคาราโอเกะ ฝ่ายมิกะเตือนมิตสึมิไม่ให้จริงจังกับความความหวังดีของชิมะจนเกินไป

หลังเลิกเรียน มิตสึมิมุ่งหน้าไปที่ห้องสภานักเรียนและได้เจอคุรุเมะ เพื่อนร่วมชั้นที่ขยันเรียนและไม่สุงสิงกับใคร กำลังยืนเตร็ดเตร่อยู่ที่หน้าประตู

หลังอยากชวนชิมะให้มาเข้าชมรมละครใจจะขาด คาเนะจิกะจึงนำคลิปการแสดงของชิมะตอนสมัยเป็นเด็กมาให้มิตสึมิดู เพราะหวังจะให้เธอช่วยโน้มน้าวเขา

มิตสึมิเข้าร่วมทีมวอลเลย์บอลในการแข่งขันที่จะมาถึง และหันไปขอความช่วยเหลือจากมิกะเพื่อพัฒนาทักษะที่มีอยู่น้อยนิด แต่โค้ชมิกะก็โหดกว่าที่คิดไว้ไม่ใช่เล่น

ฟุมิเปิดเผยว่าตัวเองรู้สึกชอบใครบางคนอยู่ ต่อมามิตสึมิได้รู้เรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับข้อสอบปลายภาค และรู้สึกเป็นห่วงชิมะที่ขาดเรียน

หลังจากได้เห็นทาคามิเนะผิดหวังอย่างแรงเมื่อพ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้งประธานสภานักเรียน คาเนะจิกะจึงพยายามจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นด้วยภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง

ในวันที่ร้อนอบอ้าวกลางฤดูร้อน มิตสึมิและชิมะนัดเจอกันที่สวนสัตว์ตามที่สัญญากันไว้ ด้านมิกะตัดสินใจแอบตามทั้งคู่ไป... เช่นเดียวกับนาโอะ

มิตสึมิกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด และได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและเพื่อนๆ สมัยมัธยมต้นอย่างสนุกสนาน ก่อนจะกลับไปโตเกียวเพื่อเริ่มต้นภาคการศึกษาใหม่

ชิมะจำใจมาเป็นนักแสดงละครเพลงประจำชั้นในงานเทศกาลของโรงเรียน ทางด้านมิตสึมิก็พยายามแบ่งรับแบ่งสู้กับงานที่ถาโถมเกินรับไหว

ห้องของชิมะทำให้ผู้ร่วมงานตกตะลึงด้วยการแสดงอันน่าประทับใจ วันต่อมามิตสึมิก็มาเจอเด็กน้อยหลงทางที่พยายามตามหาแม่

มิตสึมิรู้สึกประหม่าเมื่อได้เจอริริกะที่ดูดีไปหมดทุกอย่าง จากนั้นชิมะก็ได้คลี่คลายความรู้สึกที่กวนใจ ด้วยการสารภาพความในใจให้ริริกะรู้