Billy viaja al condado de Lincoln para unirse a la pandilla, que trabaja para el jefe más poderoso de Lincoln, el comandante Murphy. Murphy quiere que se deshagan de su nuevo competidor, John Tunstall. Billy se encuentra dividido entre los dos rivales.

Estamos en vísperas de la guerra del condado de Lincoln. Murphy alienta a Jesse y la pandilla a intensificar sus ataques contra los granjeros, en su mayoría mexicanos, que se han registrado en Tunstall. Es la última gota para Billy, y decide cambiar de bando.