Le sergent Hal Corman a perdu la raison depuis qu'il a jeté un œil dans un vieux fourgon arrêté au bord d'une route. David est persuadé qu'il a vu un envahisseur sous sa forme réelle...

Les Envahisseurs fomentent un complot contre David Vincent. Celui-ci se retrouve bientôt accusé du meurtre de Morgan Tate...