I det tidlige 17. århundrede i Japan finder en skibsbruden engelsk navigatør John Blackthorne intriger og kulturchok i et feudalt samfund, der sætter ære i højsædet. En rivaliserende Lord dømmer Blackthorne til døden.

Efter at Lord Toronaga redder Blackthorn fra fængslet, hverver han ham som sin medhjælper og navngiver ham 'Anjin-san'. Mariko sættes til at vejlede Anjin-san om Japans sprog og skikke.

Blackthorne og Mariko starter en romance; Toronaga fortsætter med at opbygge sin hær til en kamp med Ishido. Anjin-san beviser sin kraft og styrke under et jordskælv og hædres af Toranaga for tapperhed. Marikos mand Buntaro ankommer til Anjiro.

Anjin-san's assimilering af den japanske levevis fremgår tydeligt af hans eksemplariske opførsel. Toranaga beslutter at returnere Erasmus til Anjin-san. Mariko fortæller fader Alvito om en plan om at myrde en kristen herre i Regentsrådet.

Forræderi, tragedie og begivenheder foregår. Toronaga bliver SHOGUN efter Lord Ishidos nederlag. Mariko dræbes i det sidste slag på Osaka Castle. Nedbrudt men beslutsomt, begynder Blackthorne at bygge et andet skib.

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