Después de rechazar la confesión de amor de un compañero de clase, Ko Yamori, de 14 años, se deprime cada vez más. Incapaz de dormir por la noche, se dedica a deambular por las calles por la noche. Se encuentra con una hermosa chica llamada Nazuna, quien identifica su inquietud nocturna como falta de satisfacción con la vida y decide ayudarlo a encontrarla de nuevo. Llevándolo a su apartamento a dormir, ella insiste en que compartan una cama.

Nazuna una vez más avergüenza a Yamori cuando explica que beber sangre es básicamente lo mismo que tener relaciones sexuales. Sin embargo, Yamori reitera su deseo de convertirse en vampiro. Luego avergüenza a Nazuna cuando le ofrece un poco de su sangre. La noche siguiente, Yamori se pone celoso cuando descubre por Nazuna que bebe sangre de personas al azar. Como tal, se ofrece a intercambiar su información de contacto, pero ella le dice que no tiene teléfono.

Akira Asai le cuenta a Yamori cómo esperó a que él la contactara, pero él nunca lo hizo. Sin embargo, ella le dice que está feliz de verlo. Yamori luego recuerda cómo Akira se hizo amigo de él. Al día siguiente, Nazuna se burla de él por irse a ver a otra chica, pero su reacción confirma su sospecha. Después de irse, Yamori se encuentra con Akira, pero aparece Nazuna y se burla de ellos. Nazuna luego le demuestra a Akira que su relación es meramente física cuando bebe su sangre frente a ella.

Mientras reflexiona sobre lo que sucedió anteriormente, y después de presenciar a una pareja besándose cerca, Yamori asume que ya se ha enamorado de Nazuna. Después de que ella lo encuentra, Yamori ansiosamente la deja beber su sangre, pero después de que él no se transforma, Nazuna explica que está confundiendo el amor con la lujuria.

Nazuna termina en una casa de baños, donde le indica al empleado que la avise si su receptor de pulsera comienza a sonar. Ella sale corriendo del baño cuando lo hace, encontrándose con Yamori fuera vistiendo nada más que una chaqueta larga. Después de que él mismo se ha bañado, Yamori comienza a experimentar nuevos sentimientos debido a la nueva apariencia de Nazuna, por lo que ella se burla de él. Después de que ella bebe su sangre, deciden descansar, pero sin que Yamori lo sepa, entran en un hotel del amor.

Kiyosumi Shirakawa recuerda la primera noche que tomó los servicios de masaje de Nazuna. De vuelta al presente, Yamori emprende su masaje. Después de conocer su edad, Kiyosumi le pregunta sus motivaciones y él explica que se cansó de la escuela y que solo quiere disfrutar de sus noches. Kiyosumi de repente se da cuenta de lo infeliz que es en su trabajo y rompe a llorar.

Después de encontrarse con Kiyosumi, una mujer rubia y delgada se acerca a Yamori, quien habla con coquetería y se burla de él. Después de que ella le dice que está aburrida de su vida reciente, Yamori intenta consolarla diciéndole que son iguales. Luego salta y lo abraza, lista para chuparle la sangre.

Los vampiros le explican a Yamori que un humano tiene exactamente un año para convertirse en vampiro después de que le chupen la sangre por primera vez. Nazuna lo ignora y le devuelve a Yamori el beso que le prometieron. Yamori le informa a Akira sobre su situación y ella explica que probablemente lo matarán después de que pase el año. De vuelta a casa, Akira se encuentra con Mahiru Seki, un viejo amigo borracho, que exclama que está enamorado de una mujer con la que sale por la noche. Yamori se encuentra con Kikyō, quien le pregunta cómo van las cosas con Nazuna. Él le pregunta cómo se siente enamorarse, por lo que ella trata de ayudarlo.

Yamori se encuentra con Kikyō, pero Nazuna la detiene violentamente. Nazuna luego exclama que la propia Kikyō condenó las amistades entre humanos y vampiros. Más tarde, Yamori encuentra a Kikyō nuevamente, por lo que van a un bar de karaoke, donde Kikyō explica cuán dura puede ser la gente, lo que Yamori entiende. En ese momento, uno de sus admiradores comienza a llamar a la puerta.

Midori necesita encontrar a alguien que trabaje un turno en el maid cafe con temática de vampiros donde trabaja y que no la eclipse, y termina convenciendo a Nazuna para que haga el trabajo mientras ella da otro paseo con Ko. Ko decide quedarse en el café como cliente y lo atiende otra camarera llamada Arisa, quien le cuenta sobre su propio amor por los cafés de limpieza. Mientras Midori planea publicar fotos para las redes sociales del café, se da cuenta de que varias imágenes de Arisa están cargadas en la misma carpeta y le pide a Ko que la ayude a encontrar al culpable.

Nazuna usa el dinero extra que gana trabajando en el café para mejorar los muebles en su propio lugar y le pide a Ko que busque nuevos clientes para su negocio de dormir. Ko ve a una mujer cansada fumando en el puente e intenta entablar una conversación con ella. Luego lo lleva a un café donde él trata de venderle el negocio de Nazuna, pero ella, medio en broma, amenaza con informar a la policía que su jefe está violando las leyes japonesas sobre trabajo infantil. La mujer se presenta como Anko Uguisu, un detective privado, e intenta obtener información de él sobre Akihito, mostrándole a Ko una foto del hombre que estuvo involucrado con Seri el otro día.

Ko, conmocionado por el incidente de la noche anterior, reconsidera convertirse en vampiro. Nazuna, al notar la incomodidad de Ko, le asegura que el vampiro hambriento en la escuela no era un caso típico. Ko habla con Mahiru sobre la noche anterior y se le pregunta por qué desea convertirse en vampiro y se le aconseja considerar si es una buena idea. Nazuna, al visitar el departamento de Ko, le dice que ha sido vampiro durante mucho tiempo y que no es tan emocionante como parece. Sin saber qué hacer, Ko se encuentra con Uguisu en busca de consejo.

Hatsuka lleva a Ko a su casa y deja que Ko se siente en una silla mientras Hatsuka se ducha. Cuando Hatsuka le pide una toalla a Ko, Ko descubre que Hatsuka es en realidad un hombre. Mientras tanto, Nazuna piensa que Ko ya no quiere convertirse en vampiro y le pide a Nico y a los otros vampiros que lo dejen vivir. Nico está furioso porque Nazuna quiere dejarlo romper el trato, rompe la mesa y luego amenaza con matar a Ko.