Grazie al Corno di Hypnos, Lord Cedric trasforma tutti i ribelli in "camminatori in trance" devoti ai suoi ordini. Mentre Caleb cerca di capire come invertire il processo chiedendo aiuto all'Antica Maga, il Corno, rubato da Blunk, finisce nelle mani della banda dello Sheffield Institute e poi di Cedric, così in poco tempo tutti gli abitanti di Heatherfield, compresa Hay Lin,vengono ipnotizzati e ricevono l'ordine di distruggere le Guardiane. Grazie a una melodia fattagli ascoltare dall'Antica Maga, Caleb riporta la situazione alla normalità, distruggendo il Corno.

Mentre Hay Lin continua a sognare che Elyon, dopo l'incoronazione, si indebolirà, Cedric priva gli abitanti di Meridian dell'acqua per costringerli a rivelare il nascondiglio dei ribelli. Le Guardiane, pertanto, decidono di portare l'acqua di un lago alla gente, ma prima devono sconfiggere il Kaithim che vive nel bacino. Seguendo uno dei ribelli, Cedric scopre l'ubicazione della Città Infinita e la assedia con tutto l'esercito: approfittando della penuria di soldati al castello, i ribelli lo attaccano ma, durante una dura battaglia, vengono fermati da Elyon, che li imprigiona nel carcere con i propri poteri.