Der Held Leo bewirbt sich bei der Dämonenkönigin Echidna um einen Arbeitsplatz. Diese will ihn aber nicht einstellen, weil er einst ihre Dämonenarmee zerstört hat.

Shutina ist überarbeitet. Um ihr zu helfen, nimmt ihr Leo eine Arbeit ab. Dennoch sieht es so aus, als würde er nur faulenzen.

Leo soll Lili dabei helfen, im tropischen Largo-Meer die für die Dämonenburg benötigten Waren schneller zu beschaffen.

Die Dämonenkönigin Echidna hat den Dunkelritter Onyx zum Essen eingeladen. Sie ahnt jedoch nicht, dass dieser in Wirklichkeit ihr Erzfeind Leo ist…

Leo spürt den verschwundenen Mernes auf. Dieser soll Bewerbungsgespräche führen. Dabei mangelt es ihm an Kommunikationsfähigkeiten, weshalb er Leo bittet, ihm welche beizubringen.

Während Leo und Mernes ein Bewerbungsgespräch üben, erzählt Leo von seiner unglaublichen Vergangenheit.

Um Edvard eine Lektion zu erteilen, entfesselt Leo einen Machine Golem, der plötzlich außer Kontrolle gerät…

Leo erinnert sich an seine Begegnung mit dem Kobold Ayblood zurück, die sein Leben vollständig verändert hat…

Leo offenbart Echidna seine wahre Identität und will sie zum Stein der Weisen führen.

Leo droht an, die Welt zu vernichten, falls ihn die Dämonenarmee nicht aufhalten kann.

Leo erinnert sich daran, wie er verzweifelte und kurz davor stand, die komplette Menschheit auszulöschen…

Leo ist besiegt und muss sich nun entscheiden, ob er wirklich sterben will…