Les aventures d'un médecin naufragé du XVIIIe siècle commencent parmi les petits militaristes et les géants éclairés. Basé sur le livre de Jonathan Swift.

Gulliver vit parmi des pseudo-intellectuels sur une île dans le ciel. De retour sur terre, il s'entretient avec des chevaux capables de raisonner dans une région où les humains ne le peuvent pas.