אביה ריצ'רד מתפטר מתפקיד הכמורה בהלסטון בעניין מצפון. המשפחה עוברת למילטון שבצפון אנגליה שם מר הייל מתחיל לעבוד כמורה פרטי. מרגרט ואמה מתקשות להסתגל לצפון. בעוד מרגרט מנסה להתמודד עם ביתה החדש ובכך מתיידדת עם בסי היגינס ואביה ניקולס, עובדי טחנה מקומיים עניים, היא נעשית מודעת לאי השוויון החברתיים. כשראיתי את ג'ון ת'ורנטון, בעל טחנת כותנה, מתנהג רע...

מצבה הבריאותי של מריה הייל יורד ובתה מרגרט מחליטה ליצור קשר עם אחיה פרדריק - שנאלץ לעזוב את אנגליה שנים קודם לכן עקב החלטה שגויה של בית המשפט. עובדי הטחנה במילטון שובתים. על מנת לבצע את ההזמנות שלו בזמן, תורנטון שוכר עובדים אירים. השובתים הזועמים שומעים על כך ובניסיון לאיים על תורנטון הם פגעו במרגרט. המום מהנכונות הגלויה של מרגרט להציל אותו מהחלוצים, תורנטון מחליט להציע לה נישואי

פגוע עמוק מהסירוב להצעת הנישואין שלו, מערכת היחסים של תורנטון ומרגרט הופכת מתוחה וקשה יותר. בדיוק בזמן, פרדריק חוזר הביתה לבקר את אמו הגוססת. זמן קצר לאחר מותה של חברתה של מרגרט בסי היגינס, מתה גם אמה. תורנטון משגה בפרדריק כמאהב של מרגרט כשהוא רואה אותם נפרדים בשעת לילה מאוחרת בתחנת הרכבת מכיוון שמרגרט מבינה שייתכן שטעתה בביקורת הקשה והנמהרת שלה על ת'ורנטון, היא נאלצת להתבונן בעצב על דעתו על השינוי שלה

פרידריך מגיע בשלום לספרד. לאחר מות אביה, מרגרט עוזבת את מילטון לגור עם דודתה בלונדון. תורנטון לומד שפרדריק הוא אחיה של מרגרט. עם הכסף שהיא ירשה ממר בל, הסנדק שלה, היא מחליטה לעזור למפעל של מר תורנטון להיסגר