Allt är som vanligt i Kullarna. Bamse och hans vänner ska fira Skalman som fyller år, men det finns en listig räv som har andra planer.

Bamse och Lille Skutt ger Skalman en present och snart ska de fira hans födelsedag. Reinard Räv samlar alla de gamla tjuvarna för att presentera en plan, frågan är om det är en snäll eller elak plan?

Äntligen är det dags för Skalmans födelsedagsfest. Bamse beger sig upp på höga berget för att hjälpa Farmor, men var är Farmor?

Det stora godiståget lämnar Kullarna. Ombord finns både passagerare, godis och ett gäng skurkar med Reinard Räv i spetsen. Vad gör egentligen Reinard Räv på godiståget?

Bamse, Skalman och Lille Skutt har begett sig ut i trollskogen för att rädda Farmor samtidigt som Reinard Räv och tjuvarna kommer fram till den övergivna tjuvstaden. Hur ska Bamse och hans vänner lyckas ta sig dit och stoppa Reinard?

Bamse, Skalman och Lille Skutt tar tunneln under trollens borg samtidigt som Reinard Räv och tjuvarna beger sig iväg för att göra det som de gör bäst - tjuva!

Bamse, Skalman och Lille Skutt blir jagade av trollen. I tjuvstaden tittar en gammal och kär vän fram ur en av tågvagnarna, Vargen, vad gör han i tjuvstaden?

Nalle-Maja, Katten Jansson och Husmusen har tagit sig fram till trollens borg med den sista burken dunderhonung. Reinard Räv sätter samtidigt sin allra listigaste plan i verket, nu ska Farmor få arbeta.

Reinard Räv har fångat in Bamse, Skalman och Lille Skutt. Han vill använda dom för sin listiga plan, en plan som kan göra honom till världens starkaste räv, Reinard Räv.

Våra vänner är i knipa då Reinard Räv har förmått Farmor att göra bakvänd dunderhonung. Nu är han världens starkaste räv. Hur ska detta äventyr sluta?