Le groupe hétéroclite d'aventuriers connu sous le nom de Vox Machina est mandaté par le souverain Uriel pour découvrir qui (ou quoi) décime les villages aux alentours d'Emon

Les Vox Machina dévoilent au souverain Uriel l'identité du monstre responsable des violentes attaques de villages. Ils parviennent à suivre sa trace jusqu'à son repaire secret. Pour la sécurité d'Emon, ils doivent affronter cette créature vraisemblablement invincible.

Vox Machina est invité au palais pour un dîner officiel, où Percy rencontre des tueurs surgis de son passé : les mystérieux Lord Sylas et Lady Delilah Briarwood. Après avoir rassemblé des informations sur les Briarwood, une bataille s'ensuit. L'équipe découvre que le passé torturé de Percy a laissé quelque chose de sombre en lui.

Après avoir gâché le dîner officiel du souverain, les Vox Machina sont assignés à résidence, dans leur château. Pour lutter contre l'ennui, Keyleth convainc Percy de se confier sur son passé obscur. Pike craint d'avoir perdu son lien avec sa déesse. Pendant ce temps, une menace se dirige sur les héros.

Vox Machina se rend à Whitestone pour affronter les Briarwood et aider Percy à récupérer sa maison familiale. Pendant leur voyage, Scanlan étudie le mystérieux livre de sorts de Delilah Briarwood pour découvrir des indices. Mais le voyage de l'équipe est interrompu par d'horribles monstres envoyés par les Briarwood pour récupérer le livre.

Les Vox Machina rencontrent Yennen, cheffe spirituelle et gardienne de Whitestone, qui leur fait part de l'existence d'une résistance. L'équipe apprend que pour vaincre les Briarwood, elle doit venir en aide à leur chef, Archibald Desnay. Pour ce faire, ils doivent avant tout orchestrer une mission d'évasion et affronter Kerrion Stonefell, le geôlier sadique des Briarwood.

Vox Machina découvre le pacte de vengeance conclu par Percy il y a des années, tandis que Keyleth essaie de se connecter à l'Arbre du Soleil. Elle sent sa douleur et une force obscure enfouie sous la ville de Whitestone. Se sentant sous-estimé, Scanlan se propose pour infiltrer le manoir du duc Vedmire et faire diversion tandis que les Vox Machina tentent de sauver Cassandra, la sœur de Percy.

Les Vox Machina combattent le professeur Anders, doté de pouvoirs magiques féroces, alors que Delilah Briarwood invoque une armée démoniaque afin de les contrer. Pendant ce temps, Pike tente de renouer avec sa déesse, au péril de sa vie.

Le passé maléfique des Briarwood se connecte au présent alors que Delilah en révèle plus sur son pacte avec Celui Dont On Murmure le Nom. Dans les rues sanglantes de Whitestone, les Vox Machina mènent le combat de leur vie contre une horde de morts-vivants. Mais juste au moment où tout semble perdu, l'équipe reçoit une aide inattendue.

Après que Percy a retrouvé son ennemie jurée, le professeur Anna Ripley, une entente précaire est instaurée. Malgré les mises en garde de Percy, les Vox Machina embarquent la scientifique. Grâce à elle, ils déjouent les pièges installés sous le château. Mais bientôt, l'équipe se voit trahie par un des leurs.

Les Vox Machina payent au prix fort leur victoire contre les Briarwood. Alors qu'ils fuient le ziggourat pour sauver un des leurs, Percy ne pense qu'à se venger de leur prisonnière, Delilah Briarwood. Lorsque Vex l'implore d'y renoncer, Percy doit affronter sa part d'ombre.