Siyah ejderha Umbrasyl'den kaçtıktan sonra Vox Machina ekibi ayrı düşer. Ekibin yarısı kendini başka bir boyutta Sihir Âlemi'nde bulur. Sıradaki Uyuşmazlık Kalıntısı'nı bulmaya çalışırken garip tehlikelerle yüz yüze gelirler. Bu sırada ekibin diğer yarısı da lanetlenmiş dostlarını iyileştirmenin yolunu arar.

Vox Machina Sihir Âlemi'nde beklenmedik şekilde Syngorn'u keşfeder ve Vax ile Vex'in babasıyla tanışır. Karşılaşmanın ardından Vox Machina Sihir Âlemi'nin derinliklerine doğru sıradaki Uyuşmazlık Kalıntısı olan Fenthras Yayı'nın peşinde yola düşer. Bunu almak için kadim ve güçlü bir archfey'le mücadele etmeleri gerekmektedir. Bu sırada Tal'Dorei'de Scanlan ve Pike, Grog'u ayağa kaldırmaya çalışır.