Les Vox Machina rencontrent Yennen, cheffe spirituelle et gardienne de Whitestone, qui leur fait part de l'existence d'une résistance. L'équipe apprend que pour vaincre les Briarwood, elle doit venir en aide à leur chef, Archibald Desnay. Pour ce faire, ils doivent avant tout orchestrer une mission d'évasion et affronter Kerrion Stonefell, le geôlier sadique des Briarwood.

Vox Machina découvre le pacte de vengeance conclu par Percy il y a des années, tandis que Keyleth essaie de se connecter à l'Arbre du Soleil. Elle sent sa douleur et une force obscure enfouie sous la ville de Whitestone. Se sentant sous-estimé, Scanlan se propose pour infiltrer le manoir du duc Vedmire et faire diversion tandis que les Vox Machina tentent de sauver Cassandra, la sœur de Percy.

Le passé maléfique des Briarwood se connecte au présent alors que Delilah en révèle plus sur son pacte avec Celui Dont On Murmure le Nom. Dans les rues sanglantes de Whitestone, les Vox Machina mènent le combat de leur vie contre une horde de morts-vivants. Mais juste au moment où tout semble perdu, l'équipe reçoit une aide inattendue.