民国初期，湘西地方军阀割据，他们承袭清朝屯防制度，导致地方少数民族矛盾日趋激化。乾城县九冲十八寨，以摆龙族头人石山保为首，暗中联合筹谋革屯起义。石山保之子阿纳5岁生日那天，全家遭到一群蒙面蓑衣人袭击，石山保被杀，小阿纳被小腿上纹有狼头的蒙面人打入山崖，幸好被族人所救。受了惊吓的阿纳失去了之前的记忆，以石风之名，成长为一个纯朴勇敢的青年猎人。18年后，酉水河码头，乾城商会会长黄鹤南之女黄夏从省城学医回乡，前来迎接的是从小一起长大的冉志高，湘西屯务军司令冉天明之子。冉天明与黄鹤南两位老友在乾城城门口边下棋边等，却来了一个不速之客：新到任的国民政府湘西专员宋士廉。冉与宋表面客客气气，宋士廉的目的是让冉天明交出兵权，到省政府任个虚职，被冉天明几句话就推脱了过去。冉志高等人在半路遇上了附近雪峰山土匪头子秦巴子之女秦珍娘带领的人马，秦珍娘一向看不惯屯务军，下令抢劫。混战中，黄家管家彪叔受伤，冉志高抓住了雪峰山三当家龙大炮，黄夏所坐马车受惊冲下悬崖，被路过的石风救回了居住的山洞。石风冒险采来草药，黄夏却因为其貌似野人受了惊吓，借机偷偷跑了出去。结果正好撞上秦珍娘，被抓上了雪峰山。冉志高带了屯务军上山要人，军炮当前，土匪头子秦巴子不得不让冉志高进寨搜人，不料石风已偷偷潜入寨中将黄夏救走。在与黄夏的交谈中，石风突然回忆起小时候的一些事。石风的养父只好将其身世告诉了他。得知真相的石风决定下山寻找仇人。

　　摆龙头人卡谟之女阿丽卡在客栈遇上了宋士廉之子税警队长宋魁及手下。宋魁智力有问题，行事经常疯疯颠颠，见到漂亮女人就迈不开步。他上前调戏阿丽卡，被刚进城的石风教训了一顿。石风随黄夏到了黄家，黄鹤南感激之激，看到石风的样貌跟当年的好友石山保这么相像，不禁暗中生疑。在黄夏的打理下，石风从脱离了“野人”模样，但还是不习惯“文明人”的生活习惯。黄夏带石风到冉府拜访，冉天明见到石风的长相也是暗暗吃惊。专员宋士廉接到江西省国民政府密电，许诺他赶走冉天明后就可以主事。宋专员手下的吴师爷献计，让冉天明给摆龙部落加租。冉司令明知这样可能会逼反部落，但也无计可施。冉天明手下卢团长和宋魁带领的税警到摆龙强行收租，还开枪杀了人。石风与冉志高甚是投机，三人经常结伴出行，感情日渐深厚。石风渐渐想起当年之事，黄夏帮他画出当年蒙面人身上的刺青。冉志高也加入进来帮他寻找仇人。这一切都被冉天明派去暗中跟踪他的卢团长看在眼中。黄夏带石风到父亲书房看书，结果却翻出一把尘封的弯刀，石风觉得非常眼熟。

摆龙部落交不出租，卡谟头人正一筹莫展，此时冉天明却带着屯务军大队人马来访。原来前几日来收租的屯务军士兵失踪了三人，冉司令是来要人的。山谷中找到了三具屯务军士兵尸体，其中一个手里还攥着一只摆龙族人的耳环。原来是阿丽卡和弟弟阿山卡还有部落勇士泰根三人干的。眼见部落群情愤怒，冉天明为息事宁人，当众打了手下卢团长一顿鞭子。但宋士廉不依不饶，硬是把抓了阿兰朵等三个部落族人下狱。卢有忠向冉天明坦白，自己是因为收了宋专员的钱，特意在收租时杀人，把事态搞大。不过冉天明早就心中有数。阿丽卡拿着牛角信去九冲十八寨联络各寨族人，中间却被宋魁带人截走了。牛角信落到宋魁手里，被吴师爷认出，宋专员得知部落要造反，决定把阿丽卡等人移送冉天明，再向报社放风说冉天明抓到了杀害屯务军士兵的凶手，要公开处决。阿兰朵被冉天明做人情送给了卢团长做丫环，偏偏卢团长惧内，阿兰朵被卖到了青楼。她逃到街上被老鸨抓住，正在危急时，石风等人路过，救下阿兰朵。

　宋专员到冉府，将牛角信这个烫手山竽扔给冉天明。阿丽卡被扔进监狱，与阿山卡与泰根，还有雪峰山土匪龙大炮关在一起。卡谟召集各寨头人商议，决定找多年来帮衬各寨的商会会长黄鹤南帮忙。卡谟夜访黄家，黄鹤南建议部落收集木材和山货，由他负责到外地换粮食以交屯租。冉天明顺势答应了这个方案。冉志高因为父亲反对自己和黄夏的婚事而心中不快，乾城风言风语又多，偏偏又在黄夏新开张的诊所看到黄夏和石风相处亲密，由于黄夏一直只把他当哥哥看，两人起了争执。冉天明的养女冉雪花暗恋冉志高已久，为了让哥哥与黄夏重归于好，拉着冉到黄夏的诊所“打针”，果然有效。宋专员步步紧逼，拿出省府电文，要求冉天明处决摆龙族人。

冉志高为了给父亲出气，以追击土匪为名带人夜闯宋府，把宋魁“误打”了一顿，还在宋士廉的睡床上放了一只鲜血淋漓的狼狗尸体。眼看自己性命有危险，宋只好暂时服软，表面上同意了部落的山货和木材换粮食的计划，并与冉天明共同拟定向上级申请暂缓收租的电文，并定下第一批屯租交付时间，并以此作为不杀阿丽卡等人的条件。山匪二当家秦珍娘得知龙大炮被关在屯政公署监狱，就带人下山前去解救。路遇冉志同和黄夏，本想劫持两人为人质来交换，却又被石风坏了好事。珍娘虽然是假小子一个，自从与石风交过手，心中倒老是挂念他。得知石风在黄家做护院，晚上偷偷前去打探，结果害得手下全被黄家抓住。石风不愿跟珍娘过不去，让黄鹤南放走了众土匪。冉志高送黄夏回家，恰逢石风终于回忆起了自己的身世，黄鹤南书房藏着的弯刀正是自己父亲石山保的头人之刀。石风持刀质问黄鹤南，被冉志高开枪击伤。黄鹤南让众人放走了石风。在黄夏的追问下，黄鹤南道出实情，自己二十年前与石山保是好友，石家遭难那天，他本来就要去找石山保的。晚到一步，只找到了石山保的尸体和头人之刀。

黄夏挂念石风中了枪伤，拿了药出城找石风。暗中监视黄府的探子将黄家发生的事报给了卢团长，冉天明确定了石风就是石山保的儿子，令卢团长除去石风。冉志高得知黄夏去找石风后，也随后追了过去。黄夏找到石风，为他疗伤，并将黄父所说的话转述给他。石风向黄夏表明心意，却被随后赶到的志高听到。志高与石风英雄相惜，坦诚相对。此时卢团长带人包围了石风，黄夏以为是冉志高带来的人，志高有口莫辩，要求卢团长要暂时保证石风的安全。被带走前，石风发现了卢团长正是当年杀死自己父亲的凶手。石风被投入大牢，与狱中的龙大炮不打不相识。冉天明之妻吃斋念佛已多年，二十多年来对冉天明一直冷漠。冉天明心中有愧，在冉志高的请求下，冉天明答应给石风一个公正审判。

　黄鹤南应冉天明之邀到郊外喝茶，黄为石风求情，冉天明不允，反而拿出了当年两家订娃娃亲的信物玉如意，以白玉有瑕暗指黄夏，要求退婚。黄鹤南气冲冲回到家，不料黄夏却对这样的结果很释然，因为她从来就只当冉志高是好朋友好哥哥。冉志高因父亲悔婚心中郁结，来找黄夏诉说。黄夏坦诚说出自己的感受，志高表示不能接受。宋士廉得知卡谟等人已在外地用木材和山货换得粮食，预计能在限定日期前回到乾城。吴师爷又献毒计，安排人手在路上冒充山匪劫杀运粮马队。卢团长建议冉天明早日除去石风以绝后患，当晚将石风单独提出准备处决。正巧前来救龙大炮的珍娘等人赶到，秦珍娘开枪打伤了卢团长，石风趁乱逃走，被一路追得逃进了黄府。士兵想要进内搜人，被赶到的冉志高挡在了门外。

冉天明手下冉豹在黄府下守石风，黄夏跟父亲商量，决定找苗溪书院顾院长帮忙，石风送出城，去摆龙部落避险。黄府众家丁突然从门口奔出，冉豹带人穷追不舍，结果发现里面根本没有石风。他们又赶到城门，拦住要出城的顾院长、黄夏以及书院学生。石风装成麻疯病人得出混出城。吴师爷带人伪装成土匪，在半道截住了卡谟头人运粮回来的车队，烧光了所有粮食。黄鹤南带着石风来到摆龙部落，见到了卡谟头人。卡谟道出实情，原来当年就是他派自己的管家将石风藏在深山中秘密养育成人。宋士廉登冉府，软硬兼施，以部落不能按时交租为名，要求处决阿丽卡等人犯。还以中央军要进驻湘西为要胁，逼冉天明在处决书上签了字。消息传出，卡谟和黄鹤南想找冉天明求情，但冉避而不见。石风也偷偷跑下了山。

石风夜访黄家，向黄夏表露了爱意，并吻了黄夏，黄夏也感觉自己已深深爱上了石风。冉天明夫人得知将有摆龙部落的人要问斩，向冉天明求情，原来她也是摆龙一族的人，但冉天明没有答应。行刑就要开始，被绑在行刑柱上的泰根向阿丽卡表述衷肠。此时刑场突然出现了摆龙部落的示威人群，高喊口号要求刀下留人，并要求废除屯政，释放犯人。同时，黄鹤南、黄夏与顾院长带领着学生也高喊“打倒官僚”进入刑场。宋士廉要求冉天明下令镇压，紧急关头，石风出手，雪峰山秦珍娘等前来劫法场的山匪也动了手，场面大乱。黄夏以自己为人质，冉志高不得不放走石风。雪峰山的人也救走了龙大炮。冉天明在宋士廉的紧逼下，不得不将卡谟头人抓了起来。石风带着黄夏逃出城，冉志高带人紧追至密林。路遇一个护商队，为首的名叫武北川。黄夏让石风离开，自己拖住冉志高。

　　阿丽卡在逃回摆龙部落的路上撞上秦珍娘等人，珍娘居然将她抓回了雪峰山给自己老爸、大当家秦巴子当押寨夫人。秦大当家当年与卡谟有过节，得知阿丽卡的身份后，派人送信要摆龙拿钱来赎人。石风晚目潜入卢团长家，用刀逼他说出当年主使之人，卢嫁祸给当年是卡谟头人助手的秦巴子。石风逼着受伤的卢团长用马车掩护他出城。城外树林，石风遇上了前去雪峰山救阿丽卡和的泰根和阿山卡，三人前往雪峰山，结果被山匪们全部抓住。秦巴子看到石风和他的项链，大吃一惊。原来当年石山保与他两家曾定下娃娃亲，而他一直以为石风已死。秦珍娘突然冒出来个娃娃亲丈夫，浑身不得劲。宋士廉向冉天明举荐自己儿子宋魁带兵去部落催租抓人，冉天明放心不下，让冉豹带人随同前往，以防宋魁胡来。

秦珍娘让人绑了石风，在他身上划了三刀，算是俩人恩怨结清。龙大炮在狱中跟石风结交，劝石风向秦巴子暂时服个软，但石风因认为秦巴子是杀父仇人而不肯低头。武北川带领护商队来到乾城南货记卸货，与南货记老板南云中进入密室。原来他们都是日本军人，乔装打扮进入湘西，就是为了勘察地形、扰乱地方局势，为日本军入侵做好准备。摆龙部落正在为阿丽卡等人落入雪峰山土匪之手而着急，宋魁和冉豹已上门来要租要人。宋魁又要开枪杀人，冉豹借机教训了他一顿，宋魁灰溜溜逃走。秦巴子向石风道出实情，杀害石风之父的疑犯已渐渐指向当年的冉天明。秦巴子提起娃娃亲之事，石风以父仇未报拒绝，惹得秦珍娘甚是气恼。石风等人趁夜逃下雪峰山，他们又一次冒险进入乾城准备找卢团长报仇，被武北川发现，武北川为方便勘测地形以及挑动部落与屯务军矛盾，决定利用石风。

黄鹤南与顾院长夜间密会，原来他们俩都是共产党员。中央红军刚刚遭受了重创，他们与组织上失去了联系。石风杀了卢团长，将其首级扔入冉府，准备调虎离山后进府刺杀冉天明，结果被识破。冉志高带人紧追，紧急关头，武北川突然带人出现，救下四人。武北川将石风等人藏在菜油大桶中偷运出城。阿丽卡等人将武北川及手下当成救命恩人带回了摆龙山寨。部落长老因卡谟头人还在狱中，怕受牵连，希望石风离开，石风的养父老管家晓以大义，石风终于得以归宗认祖，在摆龙部落安顿下来。打入摆龙部落的武北川一边笼络人心，一边给南云中秘密传递情报。阿丽卡等人醉酒醒来，发现石风又不见了。

　　黄鹤南救了几个跟部队失散的红军伤员，被武北川发现。黄鹤南将他们藏在黄府，还让黄夏给伤员们疗伤。石风偷偷下山，准备单枪匹马摸进监狱去救人，被老管家拦下。管家将石风带到黄府商议，黄鹤南趁机向他们传输革命理念，劝部落参加革命，起兵反抗屯务军和国民政府，还将一批军火和粮食赠予部落，由属下黄彪护送管家回寨。武北川买通吴师爷，举报黄鹤南私藏逃犯。管家运粮的车队刚走，冉天明就带兵到了。冉带人追到城门，并没有发现石风。在宋士廉的紧逼下，冉与宋再次来到黄府，并在地窖中搜出了红军伤员。黄鹤南欲举枪自杀，冉志高惊慌中误杀了黄夏之母，黄鹤南和黄夏被投入监狱。冉志高前去向黄夏忏悔，黄夏无法原谅他，但也没有勇气开枪报仇。

　冉天明到监狱探望黄鹤南，劝他叛变，被黄鹤南拒绝。阿兰朵上山报信，为救卡谟头人和黄鹤南等人，部落长老和管家决定发出牛角信，召集九冲十八寨召开椎牛大会，选举头领共举义旗。宋士廉借查抄黄家之名，大肆贪污，中饱私囊，还给冉天明也准备了一份，想要拖他下水。冉志高为黄夏求情，冉天明要求黄夏与黄鹤南断绝父女关系才能放人，冉志高知道黄夏决不可能答应，就私自以黄夏的名义登报宣布。志高为救黄夏，要求父亲准他娶黄夏。黄夏为救父亲，愿意嫁给冉志高，但心中凄苦，向冉雪花哭诉，而一直暗恋冉志高的冉雪花也在暗自伤神。黄家大婚，众乡绅前来道贺，冉天明借机拱宋士廉上台当了证婚人。一直把黄夏当作自己大老婆的宋魁又发痴呆，在婚宴上出尽洋相。

　婚礼上带着镣铐的黄鹤南出现，原来是冉天明特意让士兵带他到现场观礼。洞房内，冉志高知道黄夏心中不愿，并没有勉强她。夜晚，石风溜进冉府，见到黄夏。石风想让黄夏跟她走，黄夏却狠心拒绝了他。石风心中气苦，与冉府家丁大打出手，撕打中露出肩上印记，被冉天明的夫人看到，大吃一惊。石风跑出冉府，与阿丽卡等人会合，冉豹带领士兵追击，双方交火时，秦珍娘带领雪峰山众人赶到，救下石风。珍娘等人知道城门戒备森严，就先到宋府劫了宋士廉父子，逼着他们打掩护，顺利的逃出了城。

冉天明大发雷霆，此时夫人前来询问石风是不是石山保之子，冉天明坚决否认。刚逃出险地的秦珍娘与阿丽卡就起了争执，双方都要拉石风回去，吵闹中却发现石风已不知所踪。石风失去黄夏后心如死灰，独自躲回长大的山洞中。老管家和阿丽卡等人前来劝慰也无动于衷。黄夏拿着石风的牛角项链睹物思人，冉志高看了不悦，两人起了争执。冉夫人看到项链后，终于确认石风就是阿纳。原来她就是石山保之妻阿桑。当年惨案发生时，已有身孕，冉天明并没有杀她，而是将她带回了府当成夫人，而冉志高是石山保的遗腹子！因为冉天明很早就与阿桑是恋人，只是世事弄人，冉天明参加革命军出去打仗，传来消息战死，阿桑才嫁了石山保。冉天明向夫人说明，当年杀石山保，不是为了夺妻之恨，而是因为石山保要造反，作为当时的军政长官，他别无选择。冉天明答应只要阿桑向冉志高隐瞒身世，他就可以放过石风。

黄夏无意中看到刊登自己与父亲断绝关系的报纸，怒斥冉志高。冉志高告诉她黄鹤南在狱中已绝食两日，黄夏去监狱探视父亲，请他不要放弃，保重身体继续革命。冉天明得到部落要举行椎牛大会的消息，决定派冉志高的黑旗大队第二天前去攻打摆龙部落，阿桑得知后，她要求儿子赌咒发誓，不管怎么样都不能伤害石风，却又不告诉他为什么。部落长老们商议，分析形势，决定派老管家前去雪峰山联系秦巴子，共同起事。秦巴子提出条件，要求石风与秦珍娘成亲，雪峰山就与部落联手起义。武北川在密林中秘密勘测地形时陷入泥沼，命悬一线时被石风所救。部落士兵在道上设埋伏阻击黑旗大队，结果屯务军有山炮等重武器，部落形势危急，武北川拿出炸药解了围。冉志高负伤撤退。秦巴子等人赶到，众人一起上了摆龙山寨。

　冉志高带伤回来，黄夏念在旧情为他疗伤。南云中收到武北川关于椎牛大会的密报，把消息匿名透露给冉天明。冉有感于黑旗大队上次惨败，决定练兵备战。摆龙部落如期召开，决定通过比武推举盟主，带领族人起义。经过连番擂台大赛，石风不负众望夺得首领之位。众人夜宴欢庆之时，秦巴子趁机提出娃娃亲之事，石风当众表示不能迎娶珍娘，弄得雪峰山众人大怒离去。摆龙族内议事，商量如何解救黄鹤南和卡谟等人，大家觉得没有火枪洋炮，摆龙义军根本没法跟屯务军对抗。石风派黄彪回乾城联系顾院长，商量运输武器事宜，还派同去的阿兰朵给黄夏带去一副自己的涂鸦《山鹰归巢图》。阿兰朵找借口回到冉府，在冉志高的帮助下，见到黄夏。黄夏也要阿兰朵替她向石风转达自己的心意。

与部落族人商议好行动方案后，石风与老管家父子俩促膝长谈，石风担心因改线悔婚一事得罪了雪峰山，老管家劝他放宽心，好好准备明日的大战。回到雪峰山的秦珍娘虽然生气，心里还是放不下石风，在屋内烦躁不已。这一切都被暗恋她的龙大炮看在眼里。宋士廉收到上级电报，通知他国共谈判已经开始，立即释放所有政治犯。宋因已瓜分黄鹤南家产，为消灭证据，不惜假冒电报，要求冉天明立即枪毙所有政治犯。冉志高劝不了父亲，将消息告诉了黄夏。黄夏让阿兰朵立刻通报石风，时间紧急，黄鹤南已被押往行刑地，他在临刑前慷慨陈词，劝冉天明认清形势，回头是岸。石风带人劫了宋魁，以此威胁宋士廉。宋见家人被绑，只好苦苦哀求冉天明释放走黄鹤南和卡谟头人。

局势僵住，冉志高自愿充当人质，护送石风等人离开。到了安全地带，在武北川的挑动下，部落族人想要杀死冉志高，被石风挡下。在黄夏的注视下，黄夏黯然离开。半路上，武北川与手下蒙面，以石风的名义袭击了顾院长和冉志高，顾院长为保护冉志高而死，冉志高受伤逃脱。摆龙部落认定冉志高是凶手，群情激愤。武北川趁机挑动部落义军下山攻打屯务军，被石风冷静阻止，因为石风觉得这不像是冉志高所能做出来的事。与此同时，冉天明也派出部下到处搜寻冉志高，但只找到他掉落草丛的领章和血迹。石风与黄夏在摆龙部落中相处，感情渐渐升温。阿丽卡手捧亲自辛苦缝制的战袍想要送给石风，但看到他与黄夏在一起，只能暗自神伤，幸好有泰根在一旁悉心劝慰，让她振作起来。

在红军伤员的帮助下，摆龙寨子开始修建工事来抵抗屯务军。冉天明带兵到达山前，要求摆龙归还冉志高。卡谟头人斥责冉志高杀害顾院长后逃遁。双方各执一词，僵持不下。冉天明下了最后通牒。黄鹤南因防守工事未成，建议先弃寨而走，避其锋芒，虽然不舍，石风还是听从了他的建议，决定在凌晨时所有人从祖宗山山洞撤离摆龙寨。第二天冉天明进入摆龙，寨子里已空无一人。冉天明带人在山上搜了一天一夜，找到了受伤的冉志高，冉志高一得救，就说出是石风暗算他。部落族人老老少少在山林中很难生存，老管家和卡谟头人提出前去雪峰山投靠秦巴子，黄鹤南也认为可以争取雪峰子一起革屯，但石风有心结，不愿前往，在黄夏的劝说下回心转意。屯务军在风箱峡围住了摆龙族人，冉志高同意石风要求，将老人妇女小孩放行。待这批人安全撤出后，石风带人放火烧山，逼得屯务军暂时撤离。

　石风与冉志高单挑，冉志高被打倒，石风见其身上有旧伤，没有下杀手。义军被屯务军团团围住，没法突围。卡谟与老管家趁夜去雪峰山讨救兵，秦巴子因当年的误会，加上卡谟这些年来一直对冉天明态度隐忍，一直生卡谟的气。但秦巴子到底是部落出身，心系族人，准备施以援手。但为了面子，他还是提了一个条件：石风要遵守当年的娃娃亲。还特意要点名要黄夏上雪峰山来提亲。石风坚决不从，但黄夏为了摆龙部落的安危，愿意牺牲自己幸福。她苦苦哀求石风，担当起盟主的责任，石风痛苦万分。黄夏前往雪峰山提亲，拿出石风给她的牛角项链做为聘礼，秦巴子答应出兵援助。夜晚，石风将部落士兵分成两队分别突围，目的是不让屯务军判断出主力位置。战斗打响，双方排兵布阵，互相推演，雪峰山的援兵还是没见踪影。

雪峰山的援军终于到达，部落义军趁乱杀出包围，与秦巴子的人马合股后，撤回雪峰山。庆祝会上，秦巴子提出第二天就要石风与珍娘办喜事。珍娘故意刁难，要黄夏给她做伴娘。冉志高打扫战场，回忆起石风刚到乾城时，他与石风亲如兄弟，与黄夏三人开心的时刻，不禁感慨万分。屯务军回到乾城，宋士廉组织人在门口欢迎，被冉天明赶走。宋提出要杀战俘，冉天明不同意。雪峰山上办喜事，龙大炮心里不是滋味，托珍娘的手下秀儿给珍娘带去自己家传的手镯，可惜珍娘根本没领会他的心意，龙大炮只好借酒浇愁。当地风俗，新郎遇到拦门酒，要唱歌才能过关。石风不会唱歌，大大咧咧的珍娘就直接把石风拉去拜堂了。对黄夏、石风、暗恋珍娘的龙大炮、暗恋石风的阿丽卡还有暗恋阿丽卡的泰根来说，这都是一个难熬的夜晚。

回到乾城的冉志高回想起黄夏在山对他的决绝，心中气苦，以酒浇愁喝得烂醉，结果错把来照顾她的冉雪花当成了黄夏抱上了床。第二天醒来，冉志高追悔莫及，但雪花表示自己是自愿的，从进冉家的那一天起就爱上了冉志高。冉志高表示不能娶雪花，雪花说自己愿意等。石风婚后跟珍娘根本没同房，天天一到晚上就躲出去喝酒，两人关系别别扭扭。秦巴子将自己的三宝刀法传授与石风，并让石风一定要夺回落在冉天明手里的头人之刀。珍娘听秀儿的劝，煞费苦心把自己打扮得“有女人味”，想要改变威风对她的看法，但石风还是不为所动。龙大炮心系珍娘，被石风看了出来，石风告诉他自己对珍娘绝无感情。石风捉来莹火虫放在黄夏门口，但两人发乎情止乎礼，并没有进一步的接触。珍娘看到石风如此痛苦，流下了眼泪。

石风梦到父亲石山保让他接弯刀，突然惊醒，发现在自己躺在床上，珍娘自己趴在桌上睡着了，不禁动容。雪峰山和摆龙义军合并，石风被推举为总指挥。宋士廉逼迫冉天明将俘虏的部落士兵处决了几名，并贴出公示说要每日杀一人。明知是陷阱，但为了救人，石风还是带人夜探乾城。参加行动的武北川故意开枪暴露行踪，计划被打乱。武北川则偷偷跑到南货记与南云中接头。石风与珍娘躲避屯务军时跑进了冉府，无意中见到了自己父亲的头人之刀。撤退时撞到冉天明夫人阿桑，阿桑认出石风。此时冉天明发现弯刀不见了，四处查探，阿桑将石风与珍娘藏在自己的佛堂神龛之下，躲过追捕。并带石风打晕了两名府名，让石风换上他们的军服逃出冉府，并要求石风不要伤害冉志高。石风以身上的军服接近并胁持了看守城门的冉豹，将已经救出俘虏的义军安全带出了城。冉天明要处分冉豹，被冉天明拦下。

冉志高在南记货栈门口看到南云中与武北川告别，依稀认出此人是当时蒙面伏击自己与顾院长的人。追到城外失去武北川形踪，决定让手下监视南货记。此时山上的石风已开始怀疑武北川，他与养父老管家商量，老管家要他提高警惕。武北川为回到雪峰山又不让人怀疑，就往自己脚上开了一枪，果然骗过众人。黄夏在山上组织了护救队，向妇女们传授医疗知识，她还给义军设计了一面军旗。黄鹤南从各县联络回来，带来了好消息：湘西革屯军已正式整编成立，摆龙与雪峰山这支部队被编为第一师第一团，石风为团长，珍娘为副团长。石风来找黄夏帮忙，要她帮解释下革屯军成立誓师大会上的宣言。珍娘看到他们俩在一起又醋意大发，决定要也拿起笔杆子，结果闹出很多笑话。湘西大地上革屯军成燎原之势，冉天明也开始担心。阿桑求她放过自己的儿子石风，冉天明说只要石风归顺政府，就不会有事。

冉志高攻打雪峰山前夜，阿桑交待儿子，一定不能伤害石风，冉志高不明就里。第一次清剿开始，石风带人布下众多陷阱，冉志高的部队损失不小。冉天明调来山炮，对雪峰山发起轰炸，革屯军损伤惨重。黄鹤南等人分析了形势后，石风带兵从酉水河放排，溜到了敌人背后，占领了敌人后方永绥县城，冉志高不得已撤兵。黄鹤南向大伙儿分析形势，日本侵略者已逼近武汉，他们比冉天明更可怕。建议将革屯军改名为抗日革屯军。会上武北川提出抗日是政府的事，起义目的是革屯，不能帮政府，遭到黄夏等人的反对，武北川暗暗下决心要除去黄鹤南。冉天明要冉志高早些解决石风，他们假意要与革屯军谈判，暗中设下伏兵，准备炮轰石风等人。但后来黄夏赶到，冉志高不忍下手，放弃了原计划。冉天明大发雷霆，将冉志高软禁起来，冉志高在雪花的帮助下脱身，一个人来到南货记暗查，发现了南货记正在偷偷运输炸药。

　国民党政府眼看冉天明部队已无法压制湘西革屯军的势头，决定派十八军陶广部队前往平息事态。冉天明感觉到中央军来湘西，很有可能是冲着自己来的。冉志高劝父亲国难当头时放下自己的利益，为国出力。冉天明宴请陶广将军，宋士廉作陪。陶广决定征讨革屯军的司令部放在沅陵。此时南云中也向武北川透露，日军已准备进攻常德，要武北川利用革屯军拖住陶广部队，不让其支援常德。陶广部队到达后一直修筑工事围住永绥，并没有对县城发动进攻。石风让珍娘使用“美人计”，抓来一个排长审问后，决定先撤出县城，回到雪峰山。黄鹤南提议革屯军发表声明，阐明抗日立场。以打促谈，促使国民政府谈判。石风带人趁着陶广部队的轻敌和麻痹大意，居然趁夜摸进了陶广司令部，抓住了陶广本人。黄鹤南和卡谟等人慷慨陈词，痛陈屯租之弊，表明革屯军起义是迫不得已，并递交了请愿书，还逼着陶广立下字据。

　为让众人安全离开，石风答应陶广的要求留下当人质。陶广拉拢石风不成，要求他闯过夹棍阵才能离开。石风在夹棍阵受了重伤，回到雪峰山后在黄夏的悉心照料下，渐渐恢复元气。石风等人的努力终于得到回报，国民政府终于同意结束湘西多年的屯政，革屯军将被收编。冉天明的屯务军也将被改编，心中很是不舍。冉志高劝父亲打起精神，一致抗日。知道了屯政废除的好消息，阿桑欣喜不已，终于不用再担心冉志高和石风兄弟相残了。石风对抗日就要与冉天明携手不能理解，他对冉天明的恨无法轻易消除，黄夏劝他顾全大局。珍娘吃醋，非要自己照顾石风，石风让龙大炮把伤药换了。伤口一直不见好，珍娘无奈只好让黄夏来接手。冉志高代表政府来到革屯军传达政令，革屯军与屯务军合编为七十三军，军长由冉天明担任。南云中给武北川的秘信被监视南货记的冉志高手下发现，但由于信是用隐形药水写的，没有看出内容。

　武北川依照信上指示，开始在雪峰山挑动众人对冉天明的仇恨情绪，破坏收编。珍娘等人被他三言两语就鼓动起来，他又以父仇激得石风也要一起参加。众人正要下山去杀冉天明，被黄夏拦下。黄鹤南和卡谟也赶到，以大义劝阻众人，必须先将日本人打败，才能考虑自己的私仇。武北川回到乾城与南云中会面，密谋下一步对策，南云中要求他一定要破坏收编。武北川以找卡谟头人为名，闯入指挥部，千钧一发之际，黄鹤南替冉天明挡住了一弹子弹。临死前，他叮嘱石风不要一心想着杀冉天明报仇，并将湘西红军联络站的名单交给了黄夏。武北川受伤逃走。通过审问武北川的手下，他们的日本间谍身份终于被揭露，南货记也被端掉。湘西抗日革屯军点编仪式开始，冉天明表明抗日决心，石风在上台上痛斥其为杀人凶手，冉天明表示希望石风借他一命，待到退敌之时，他会还上一个人头。石风喝退想要追随自己的人，一个人离开。

石风独自到父亲坟前祭拜，想到仇人在眼前却不能动手，愤恨不已。老管家与卡谟前来相劝，劝他放下心结，以大局为重。石风心灰意冷，独自回到丛林中生活。阿丽卡终于跟泰根互诉衷肠，表明心意。冉豹在训练新兵，秦珍娘露了一手枪法，冉豹有点下不来台，来向冉志高打报告。冉志高要求他顾全大局，跟新收编进来的部落的人搞好关系。但两支原来打得不可开交的部队，矛盾是很难轻易缓和的。先是在食堂打架，双方各有一人秦珍娘和姚三被关了禁闭。大炮为了进去陪珍娘，又挑事打了冉豹。冉天明教冉志高把冉豹也关禁闭，还给禁闭室的人好吃好喝，让秦珍娘这些山匪出身的人很是意外的。禁闭室内，龙大炮终于鼓起勇气，向珍娘表达了自己的心意，珍娘也渐渐明白石风的心终将不会属于自己。日军军官开会，决定以北川正武（武北川）带领一支特战分队去摧毁芷江机场。

七十三军被调往湖南支援常德保卫战，冉天明要部下三天之内做好准备，开赴前线。宋士廉正与吴师爷偷乐，接到了冉天明誓师大会的请柬。誓师大会上，规定独子、兄弟兵中的弟弟、父子兵中的父亲以及女兵四种人可以留下，但没有人愿意出列。冉天明宣布部队放假三天。冉天明在冉府宴请宋士廉，用话将住宋士廉，让他负责筹备军资，宋是有苦说不出。吴师爷献计，让宋筹措军资为名向各县征收。部队快要出发，冉志高找到黄夏，让她劝回石风，因为部队需要他这样英勇善战的人才。黄夏祭奠过父母后来到当年的山洞，她告诉石风部队将要去常德打日本人，希望他也能参加，但石风表示以前的自己已经死了，希望她保重。黄夏让他记得所有人都在等他。阿丽卡和泰根在出发前回到摆龙山寨，泰根向卡谟头人提亲，得到了卡谟和众族人的祝福。

珍娘也来到山上找石风，表明石风不去她也不去，但同样也没有劝动他，珍娘伤心离去。阿丽卡和泰根在出发前举行了摆龙仪式的婚礼。冉天明到佛堂与阿桑告别，两人说起冉志高的身世，被窗外的冉雪花听到。得知真相的冉志高前去质问母亲，阿桑无以言对。冉志高找到冉天明，但面对养育自己多年，始终把自己当亲儿子对待的冉天明，他只能黯然离去。冉雪花前去安慰冉志高，他们的感情又加深了一步。第二天，冉志高当前冉天明和阿桑的面，宣布自己要娶雪花。部队点名，珍娘和大炮因赶回去探望生病的秦巴子没有出现。黄夏始终没看到石风的身影。部队出发，远近的父老乡亲都自发前来送粮送物，连宋士廉都如约将分派给他的军资送了过来。此时战区司令部发来急电，要求冉天明留下一支精锐部队对付日军的特务小分队。冉天明让冉志高带领黑旗大队留了下来，等黄夏和阿兰朵赶到，部队已出发。夜晚，北川正武带领小分队来到摆龙部落附近，他们燃起篝火，给日军飞机空投做标记。没想到枫香寨也点了篝火在跳舞，日军飞机误将军用物资投到了枫香寨。日军飞机被我军战机击落，在天空中划出痕迹。摆龙族人以为是天神降临，纷纷膜拜。等北川带人赶到出事地点，发现军资和其中一个飞行员已被枫香寨的人带回了山寨。北川等人假扮走山访寨的商人下江客马队，前往枫香寨打探，被枫香寨当成贵客相待。混进寨子后他们见到了被当成是上天降临的“招财童子”供养起来的日军飞行员小林。老管家将部队开往常德的消息告诉了隐居山林的石风，石风若有所思。七十三军在路上遇到六十六军的将士，土匪出身的部队被正规军看不起，他们对阿丽卡和泰根出言不逊，双方争执起来，军部要求双方各自关肇事的人禁闭十日。冉天明为了公平起见，让冉豹带人，把被对方罗军长私放出来的当事人抓回了七十三军禁闭室。

因为有军区处罚在前，六十六军罗军长也不敢较真，双方人员被关在一起，不打不相识，关系反而缓和了。冉志高因部下查不到日军小分队的形踪，大为光火，决定进行全城戒严。北川与小林混进乾城，在新的接头处找到了南云中。常德之战开打，六十六军损失惨重，关键时刻，七十三军前来支援，泰根等人冒着重重炮火炸毁常德西城门，日军撤退，六十六军得以幸存，罗军长来见冉天明，为自己先前看不起七十三军而道谢。两军将士冰释前嫌。七十三军因为勇敢作战受到嘉奖，冉天明命阿丽卡等人将牺牲的湘西子弟的遗体送回家乡安葬。

在枫香寨的日军到处秘密搜寻被部落族人当成神物查起来的军用物资，但一直没有找到。卡谟头人和管家因天神降临一事来到枫香寨拜访。枫香寨长老说起马帮的人出手大方，行动整齐划一，早起还用热水洗漱，令卡谟头人和老管家心生疑虑。第二天，在给马帮的人送别时，马帮的人（日军）提出要看用重金买下“天神的礼物”，被族人拒绝。此时北川与小林回到枫香寨，正撞上卡谟。知道事情败露，日军立即动手屠杀寨民。整个枫香寨变成人间地狱，妇人小孩都未能幸免。老管家被杀，卡谟受伤逃走，去给石风报信。等到石风赶到枫香寨，已经无人幸免。卡谟头人也随后伤重不治。黄夏听到冉志高与手下的谈话，知道枫香寨被屠，敌人小分队已经到了摆龙，就独自去找石风。安葬了卡谟和养父，石风带领摆龙族人设下重重陷阱。而取回军用物资的北川小分队刚装备齐全，双方在丛林中展开了一场恶战，石风与北川恶斗，因为黄夏落入敌军手里，石风束手就擒。小林因对杀死曾待自己的枫香寨人而心有不甘，给石风和黄夏吃军用罐头。夜间，石风用罐头盖割开绳索，此时珍娘也来相救，三人逃离，小林并没有开枪示警，随后被北川逼着自杀了。日军追了上来，珍娘为引开日军受了伤，幸好秦巴子带人赶到，与日军展开对战。秦巴子中枪受伤，形势危急，此时冉志高带兵赶来，敌人撤退，石风在追击中被手榴弹震晕。秦巴子在临死前跟石风说珍娘和他不合适，将珍娘托付给了龙大炮。

　黄夏将冉志高的身世告诉了石风，石风知道冉志高是自己的亲弟弟后无法理解。北川发现带着炸药根本无法摆脱冉志高，更不要提完成炸毁芷江机场的任务了，决定放弃炸药，轻装前进。北川就地掩埋的炸药等物资被冉志高的部队找了出来，冉志高判定敌人小分队的目标是芷江机场。石风带领大家从小路赶超到去芷江机场必经的十望村。先到一步后，冉志高部队在村口布置工事，阻击北川的部队。黄夏劝石风接受冉志高是他弟弟这个事实，但石风说这需要时间。珍娘远远看到他们俩人说话，有点伤感。

　武北川连夜从乾城绑来了宋士廉父子，他们的计划是。刚冉志高的人马引离十望村口，再利用宋士父子人质通过十望村。战斗打响，敌人放了冷枪就跑，珍娘不管冉志高命令，穷追不舍，石风只好也追了上去。众人陷入敌人的地雷阵中，受伤惨重。听到爆炸声，冉志高认定这是调虎离山之计，没有上当。北川只好推出宋士廉父子，没想到他们俩居然大义凛然了一回，死在了日本人手里。冉志高带人解了珍娘和石风之围，但敌人的主要部队还是拼死冲过了十望村口。为了赶在敌人前面，石风决定放排走水路。受伤的珍娘和黄夏等人留了下来。此时扶灵回乡的阿丽卡等人来到了芷江附近抗日客栈。冉豹等人为了抄近路去偷马，结果意外遇上了阿丽卡他们。冉志高认为北川不会在没有炸药的情况下强攻芷江机场，必定会先去偷袭军火库。就在其必经之路上设下埋伏。敌人赶到，双方展开生死厮杀，敌人被歼，北川逃走。受伤的将士们带着已故战友的遗体回到了乾城，家家户户都出来迎接自己的兄弟儿郎。冉志高与雪花举行了婚礼。黄夏也陪着负伤的石风回到了丛林中的山洞。有黄夏的相陪，他感到幸福无比。众人终于有了一段相对比较安静日子。

　　石风来到石山保墓前讲述心事，因为他心里始终不知道如何面对亲生母亲阿桑，他既想念母亲，又因为冉天明的缘故不想认母亲。珍娘来找石风，告诉石风他已经被“休”了，并劝他好好珍惜黄夏。珍娘与大炮也终于成亲了。阿丽卡、秦根等人完成任务后归队，向冉天明报告了芷江之战。七十三军常德之战损失惨重，军部要求冉天明在湘西再征召三千子弟入伍。冉志高在征兵时遇到困难，石风出面，以族人的血海深仇激励大家当兵杀鬼子，响者云集，连九冲十八寨的猎人们都纷纷报名参军。但冉志高以石风是部摆龙族头人为由，不同意石风入伍。阿桑思念石风，虽然嘴上不说，但她的心事冉志高全知道。他跑去找石风，希望他能到家里来做客，顺便看望下母亲。石风答应了。

　　冉志高在家招待石风，阿桑终于又见到了石风，虽然是偷偷的看，但已是心满意足。石风提出要让冉志高留下，自己去前线，但冉志高不答应。为了让石风留下来，给石家保留最后一点血脉，志高打晕了石风并将他绑了起来。部队出发，冉志高和母亲和雪花告别，雪花一直送到城门。黄夏找不到石风，来询问冉志高，得到的回答是：石风不是军人，不用上前线。石风醒来，看到守候在床前的阿桑，终于母子相认。石风在母亲身边呆了整整一天，阿桑为儿子做饭、纳鞋，石风为阿桑捶腿、劈柴，这十几年来缺失的母子情都得到了补偿。看到满满一箱母亲每年给自己做好的大大小小的布鞋，石风不禁动容。但想到冉志高等人已开赴前线，自己却还留在这里，石风下定了决心。让他为难的是，不知如何向母亲开口，

　　其实阿桑何尝不知道自己儿子的心事，为了民族大义，她第二天为石风打点行装，送儿子奔赴战场。石风一路询问，得知我方吃紧，心急如焚。衡阳前线战事吃紧，冉志高所在部队与日军在蒸水河与日军生死搏斗。日本军队的火力强大，大炮压得战士们抬不起头来，七十军伤亡惨重。敌人在炮火后组织一次又一次的冲锋，都被我方浴血拼命挡了回去。战事拖久了，七十三军后勤跟不上，战士们肚子都吃不饱。珍娘跑去指挥部发火，却发现军长冉长明跟他们吃的也是一样的东西。为了解决战士们的肚子问题，冉志高冒着敌人的炮火到两军阵地中间抢了一头牛回来，被冉天明狠狠训斥了一顿。冉志高送牛肉到医疗队来给伤员和黄夏等医护人员补充营养，发现队里消炎药奇缺，许多伤员都有生命危险，便拉上黄夏、珍娘等人前去偷药。

冉志高等人乔装打扮成日军医护人员，劫持了日军运送伤员的卡车，混进了敌人的野战医院，拿到急需的医药物资后正准备撤离时被发现，众人与日军展开了战斗。卡车被日军团团围住，并被重机枪火力压制，此时石风正好赶到，在他的帮助下，众人冲出重围。石风随冉志高回到前线阵地。此时指挥部发来电文，要求冉天明所率的七十三军在第二天不惜任何代价要守住敌人的总攻。冉志高为完成黄鹤南嘱托，也为给石山保留下一条血脉，要求石风和黄夏即日就离开，遭到了他们的拒绝。第二天，敌人的总攻开始。敌人躲在坦克后面向我军阵地冲过来。冉天明得到总司令部的确切消息，苦等了一个月的援军不会再到来，他的部队必须死守。冉天明将目前的绝境告诉前线的士兵，大家同仇敌忾，决心誓死一拼。

　　夜晚，七十三军已弹尽粮绝，敌人已突破前方阵地，逼近军部指挥部。冉天明下令销毁文件，砸烂所有设备。此时司令部来电，通知七十三军向湘西突围至雪峰山附近。冉天明安排石风冉志高带领突围部队，自己来到医护所，向所有的伤员提出一个让他自己也痛心疾首的要求：伤员们不能随军突围，只能留下来。为了顾全大局，所有伤员都同意留下来。黄夏选择了和伤员们一起共存亡。突围战打响，敌人逼近了医护所，沈副官将黄夏一把推开，拉响了手雷。突围成功的石风等人以为黄夏牺牲，悲痛欲绝。而战后打招战场的老百姓们发现了奄奄一息的黄夏。前敌指挥部召开军事会议，制定湘西会战策略。冉天明所在的七十三军被分配到守卫认为是无关紧要的铁山。冉志高给雪花写信，告诉她黄夏牺牲的消息，此时的他并不知道，冉雪花已经怀孕了。

部队在铁山驻扎，冉天明允许军官们将家属接来团聚。珍娘和大炮本来就在一起，石风形单影只，时时怀念黄夏。阿桑陪挺着大肚的冉雪花前往军营探望，路上遇到了伤愈回来的黄夏。黄夏告诉阿桑，自己已经是他的儿媳妇了。三人来到铁山，石风见到黄夏惊喜万分。湘西会战开始，敌军根据北川正武的情报，认定铁山由杂牌队伍镇守，说明我方并没有把这里当作主要防守点，决定将铁山定为主攻目标。七十三军遭受连续不断的炮兵攻击，情况危急，确认了对方主力后，司令部派出援军，并要求七十三军坚守五天，之后再要追加三天，冉天明气得摔了电话。大战前夜，冉天明找来石风，向他讲述了当年石山保被杀的来龙去脉。他希望石风能把阿桑和雪花带下山，但无论是石风还是冉志高都不肯离开战场。

铁山保卫战打响，战斗惨烈无比，敌人几乎将每一寸山地炸成了焦土。阿山卡、阿兰朵牺牲。北川正武凭借对地形的熟悉，带领一支机动部队和山炮偷偷逼近冉天明所在的军部指挥所。冉天明发出最后的电文，带兵冲出指挥所，加入到战斗中去。不远处的前线，敌人步步紧逼，我军弹药用尽，与敌人展开殊死肉搏。龙大炮、珍娘先后战死，石风与北川正武拼尽最后一丝力气，终于血刃仇人。此时冉雪花也在战区救护所为冉志高生下了一个儿子。铁山已是满目疮夷，七十三军几乎全军覆灭。但终于在全体将士的浴血奋战下，敌人并没能取得胜利，铁山保住了。援军终于赶到，向最后仅存的战士们致以敬礼。