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마녀의 집에서 머슴살이 하던 코리는 마녀의 거울을 통해 자신이 마법사와 인간 사이에 태어난 아이라는 것과 자신의 아버지가 저주 때문에 밤에는 부엉이가 된다는 사실을 알게 된다. 코리는 마녀의 지팡이를 훔쳐 아버지를 찾기 위해 인간세상으로 가는 모험을 시작한다.

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저주에 걸린다. 그리고 마계에서 쫓겨나 인간세계에 살며 매일 밤마다 아들을 그리면서 눈물을 흘린다. 한편 마녀의 머슴살이 하던 코리는 마녀의 거울을 통해 자신의 아버지가 인간세계에 살고 있다는 사실을 알게 된다. 코리는 마녀의 요술 지팡이를 얻어 아빠를 찾아 나선다.

여행 도중 돌팔매와 뭉가를 만난 코리는 갈대 나라의 장군이었던 코사크장군을 구출하여 수정동굴로 피신하여 소인국 공주인 크리스탈 공주를 만나게 된다. 그러면서 본의 아니게 사건에 휩싸이게 된다.

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