Naksu, ruhunu kurtarmak için son bir büyü yapar. Jang Uk, ona yardım etmeyi göze alabilecek tek büyücüyü arar. Mu-deok yeni bir ustanın himayesine girer.

Mu-deok ve Uk gözlerden uzak, ıssız bir kulübeye ulaşır. Jin Mu bir cesetten kurtulma emri verir. Jin Ho-gyeong, Uk'u korumayı teklif eder ancak bunun bir bedeli vardır.

Gil-ju açlığını bastırmak için kasabaya gider. Uk onu yakından takip eder. Naksu'nun geri döndüğüne dair dedikodular halk arasında yayılır.

Mu-deok, Jin Bu-yeon'un gerçek kimliğini araştırır. Jin Mu, Jin Ho-gyeong'u büyük bir buluşmada önemli bir açıklama yapmaya ikna eder.

Sihirli bir güç alanının içinde mahsur kalan Mu-deok, yeniden kazandığı güçlerinin bazı dezavantajları olduğunu keşfeder. So-i, kendini kurtarmak için bir anlaşma yapar.