Een hevige bosbrand lokt een moordlustige weerwolf naar buiten. Een bus vol tieners raakt gewond. Een vader wordt vermist. Een meedogenloze onderzoeker zoekt naar de brandstichter.

De volle maan bereikt zijn hoogtepunt terwijl Everett, Blake, Luna en Harlan door een onbekende kracht naar elkaar toe worden getrokken. Kristen beschouwt de groep als verdachten. De tieners beginnen sinistere dromen te ervaren die hun realiteit vertroebelen.

Everett, Blake, Luna en Harlan worden ondervraagd door Ramsey en haar team en ze bouwen een alibi op. Luna en Harlan doen een verrassende ontdekking wanneer ze Everett verdedigen tegen hun eerste angstaanjagende waarneming van het wezen.

Garrett sluit zich aan bij Ramsey's Arson Task Force in de hoop de onderzoeken voor te blijven en het geheim van zijn kinderen te beschermen. Blake probeert Danny te beschermen tegen een monsterlijke confrontatie.

De onbekende beller leidt het team naar de locatie van een aanval. Om hun vrienden te beschermen, vallen Everett, Blake, Luna en Harlan een feestje binnen. De taskforce volgt een spoor naar een verlaten bouwterrein waar ze de oorsprong van de brand ontdekken.

Het feest wordt dodelijk, waardoor de politie arriveert. Ramsey en Garrett stuiten op iets vreemds in het bos. De groep bezoekt een voormalige brandweerman, Malcolm, om antwoorden te krijgen over de bosbrand.

De groep ontdekt de waarheid over de bosbranden. Blake's familie wordt gedwongen het motel te verlaten en Luna vertrouwt haar gevoelens toe aan haar grote liefde. Ramsey's onderzoek nadert een verdachte.

Ramsey heeft de verdachte van brandstichting in hechtenis, maar de groep vindt een eigen verdachte wanneer Garrett een verrassende waarheid ontdekt over zijn kinderen.