V Amon County v Ohiu najdou mladou dívku s podivným zraněním. Po převozu do nemocnice v nedalekém městě ji svěří do péče doktorky Suzanne Mathisové.

Mae si zvyká na život u Mathisových a Suzanne se jí snaží najít pěstouny. Detektiv Alex Lopez zjistí znepokojivou věc.

Mae se zapíše na Julesinu školu a upoutá pozornost redaktora tamních novin. Suzanne se mezitím pokouší spojit se s jejími rodiči. Peter poprosí kamarádku o pomoc.

Alex se pídí po odpovědích o Amontownu a Suzanne se poradí s odbornicí. Julesina fotka Mae vyvolá ve škole pozdvižení a její zveřejnění má nečekané následky.

Suzanne získá trochu představu o tom, čím si Mae v Amontownu prošla. Jules začne pochybovat o Maeiných motivech a její halloweenská noc nejde úplně podle plánu.

Alex po požáru odhalí klíčovou věc. Suzanne si vybaví bolestné vzpomínky. Mae se v obavách snaží překazit Jules rande.

Úplněk vyjde zrovna na dožínkovou tancovačku a přinese zmatky. Suzanne se zoufale snaží ochránit Mae. Alex zjišťuje, kam až sahá vliv sekty.

Suzanne následuje Mae do areálu Amontownu, kde Doddovic rodina a její věrní chystají smrtící rituál. Mathisovi potřebují nový začátek.