Στην κομητεία Έιμον του Οχάιο, μια έφηβη κοπέλα με ένα περίεργο τραύμα μεταφέρεται στο νοσοκομείο μιας κοντινής πόλης και τίθεται υπό τη φροντίδα της δρα Σουζάν Μάθις.

Η Μέι προσαρμόζεται στη ζωή με την οικογένεια Μάθις, ενώ η Σουζάν προσπαθεί να της βρει μια ανάδοχη οικογένεια. Ο Ντετέκτιβ Άλεξ Λόπεζ κάνει μια ανησυχητική ανακάλυψη.

Αφού γράφτηκε στο σχολείο της Τζουλς, η Μέι τραβά την προσοχή ενός συντάκτη εφημερίδας. Η Σουζάν επικοινωνεί με τους γονείς της Μέι. Ο Πίτερ ζητά βοήθεια από έναν φίλο.

Ο Άλεξ ψάχνει για απαντήσεις σχετικά με την πόλη του Έιμον κι η Σουζάν συμβουλεύεται μια ειδικό. Η φωτογραφία της Μέι που έβγαλε η Τζουλς προκαλεί αναστάτωση στο σχολείο.

Η Σουζάν αντιλαμβάνεται καλύτερα τι βίωσε η Μέι στο Έιμον. Η νύχτα του Χάλοουιν δεν εξελίσσεται καλά για την Τζουλς, η οποία αρχίζει να αμφισβητεί τα κίνητρα της Μέι.

Ο Άλεξ συνειδητοποιεί κάτι σημαντικό μετά τη φωτιά. Η Σουζάν ανασύρει οδυνηρές αναμνήσεις. Η φοβισμένη Μέι προσπαθεί να εμποδίσει την Τζουλς να βγει ραντεβού.

Η πανσέληνος φέρνει χάος στον Χορό Θέρους, καθώς η Σουζάν προσπαθεί απεγνωσμένα να κρατήσει τη Μέι ασφαλή. Ο Άλεξ συνειδητοποιεί την ισχυρή επιρροή της αίρεσης.

Η Σουζάν ακολουθεί τη Μέι στο Έιμον, όπου η οικογένεια των Ντοντ και οι οπαδοί τους προετοιμάζονται για μια θανατηφόρα τελετή. Οι Μάθις επιδιώκουν μια νέα αρχή.