Rollie Tyler est un maître dans l'art de l'illusion et l'un des meilleurs artistes de trucages et d'effets spéciaux dans le monde du show business. Il connaît des milliers de façons de donner la mort ou de rendre réels des personnages de fiction. Ses illusions sont à ce point réalistes que sa réputation a dépassé les milieux du cinéma. Son meilleur ami, le détective Leo McCarthy, qui travaille pour la police de New York, lui demande de concevoir des pièges sophistiqués dans lesquels tomberaient des criminels en fuite.

Accusé à tort de meurtre, Rollie doit prendre la fuite. Mais grâce à Leo McCarthy, son ami inspecteur de police à New York, il va découvrir que les véritables coupables sont des trafiquants de pierres précieuses.