濟公普度眾生，以四海為家。濟公欲登船卻因滿座被船夫阻止，獵戶聞得濟公趕往救人，遂讓位給他；後來客船因事翻倒，獵戶得以避過一劫，感激濟公相救。屠青雲背起假裝不良於行的濟公渡河後，始知被騙。青雲到訪淨慈寺，又見濟公突然搬走菩薩像，欲阻無從。周員外邀道士上門驅邪，濟公接連闖入生事。商小勇聞見後打了濟公一拳，濟公隨即吐血並揚言要報官；小勇無奈向濟公叩頭道歉。蛇妖迷惑周志魁，欲奪道士之性命，卻被菩薩像鎮壓。

周府眾人驚見道士癡癡呆呆，桌上更離奇出現菩薩像；周員外深信菩薩像有神力。龐森好心救起病臥街頭的盲漢，獲其傳授面相學，後轉行當相士。濟公到周府取回菩薩像，收服蛇妖，並解救周志魁；周員外為表謝意，答應捐助淨慈寺。商小勇被濟公教訓，心服口服欲拜他為師。小勇阻止李兄跳崖，答應為其取回靈符，剛巧目睹董昌殺害陳員外；小勇領官差逮捕董昌，卻見陳員外平安歸來。濟公教訓小勇勿亂出頭，並送上靈符及神丹救助李氏夫妻。

龐森被指神棍，沮喪買醉。商小勇求拜濟公為師，卻被打發。屠青雲不忍秦倩紅折磨雀鳥，上前勸阻不果，竟答應接受胯下之辱換取雀鳥生命。屠彪與青雲父子團聚，卻見其包袱藏有僧袍，憤慨不已。青雲擺檔賣畫，又被倩紅強奪畫作。秦霸天調戲良家婦女，小勇見狀制止，二人大打出手。惡漢再訪龐森，竟大讚其神機妙算，龐森重拾自信。龐森為陳員外物色吉地，遷葬其先父山墳，未料陳員外竟強搶百姓墓地。陳員外招惹鬼魂纏身，慌忙求助濟公。

賭仔祥嗜賭成性，忽略妻兒，又為避債劫殺債主；賭仔祥與濟公對賭，竟押上妻子、房子，甚至自己的性命，最終輸清光。此時賭仔祥從睡夢中驚醒，立誓洗心革面，戒除賭癮。龐森贈言陳先生是日不宜借錢後，卻目擊他遭其朋友殺害；龐森要求分贓，更在糾纏間殺死對方。濟公本欲阻止龐森作孽，卻被佛祖召見，領悟因果不能改的道理。春花知道秦倩紅喜歡屠青雲，請他重繪雀鳥畫，怎料他赴約時卻當面拒絕倩紅；倩紅遇上商小勇，掌摑他出氣。

濟公闖入萬法寺搗亂，被戒律僧驅趕；濟公設計令主持答應收留。屠青雲在市集賣畫，忽見秦倩紅來找，竟匆匆收拾離開。為阻父親殺生，青雲竟偷偷放走豬隻；豬隻誤闖萬法寺遇見濟公後，又被帶回屠家。青雲為養家並讓父親早日封刀，決定改行到萬香樓工作。青雲積極游說食客改吃齋菜，時遇秦霸天，卻被故意留難，更強逼茶樓老闆辭退青雲；小勇見狀力聘青雲到府上當字畫老師。龐森意外發現一處寶地，竟無視濟公勸阻，一心將先父骨灰下葬。

龐森途經茶店被迷暈劫殺之際，一條樹根從地上鑽出將賊人殺死。龐森驚悉獲神秘力量保護，遂遵從其指引去到同安鎮。慧德、慧能不滿濟公屢犯寺規，要求主持處罰他不果，竟設局誣陷濟公偷錢，怎料卻自食其果。商小勇為討秦倩紅歡心，請屠青雲代筆畫其丹青。倩紅識穿丹青是青雲手筆，親自上門力邀青雲當字畫老師，惟被拒。商小勇再求濟公收他為徒，卻被戲弄一番。龐森依神秘力量指示贈言青雲，着其不可出家，否則會令父親早逝。

流氓受聘毆打龐森，卻反被擊斃，秦霸天見狀慌張而去。慧德、慧能心臟劇痛，遍尋醫方未果；商小勇依濟公之言向二人面授幾句，即見二人不藥而癒。商文玉被屠青雲的琴音吸引，對他留下印象。董昌得龐森贈言若與有權勢人士合作做生意，必如虎添翼；董昌遂游說侄兒秦霸天合作開賭檔。青雲被父親催婚，大感煩惱。何貴賭債累累，欲上吊自盡。秦明鏡聞悉有人在鎮上開賭，領官兵查封賭檔，始知老闆是霸天及董昌；明鏡見錢開眼，竟同流合污。

貴嫂被債主追債，幸得商小勇好心送錢周轉。小勇上門求秦明鏡下令禁賭，卻未果。龐森半夜不自覺地走到魔樹前，得其賦予神秘力量。秦倩紅找龐森測姻緣，獲贈言只要主動爭取愛情，定可打動對方。倩紅女扮男裝偶遇屠青雲，二人交談甚歡，相約出外遊玩。倩紅得悉屠彪已為青雲安排親事，不禁憤然而去；青雲追至卻識穿倩紅假扮男生。屠彪在賭檔收穫不少，董昌派手下奪回銀両，卻在糾纏間刺傷屠彪。青雲出外尋找父親，瞥見父親重傷倒地……

商小勇追查殺害屠彪的真兇，遇見兩名賭坊打手慌張逃去，遂制服二人並押往衙門；可惜秦明鏡藉詞證據不足，草草釋放二人。屠青雲茶飯不思，日夜頌經守護亡父屍體，終體力不支倒地，得秦倩紅悉心照料；小勇看在眼裡，感不是味兒。兩名兇手被屠彪鬼魂纏繞，終不打自招；二人畏罪潛逃，竟遭怪樹殺害。怪樹着龐森收服屠彪鬼魂，以他日對付青雲。屠彪鬼魂抵受不住龐森誘惑自投羅網，濟公苦勸不果感灰心；龐森繼而對付濟公，卻不敵。

秦霸天被商文玉的琴聲吸引，竟攀上高牆窺探，不料失足跌倒；文玉聞聲而至與霸天邂逅，二人互相欣賞。商萬財替商小勇向秦倩紅提親，並欲將文玉許配霸天，獲秦明鏡首肯。倩紅聞訊怒摑小勇。胡世伯為青雲退婚之事狀告他，明鏡審理後竟判處青雲終生不得娶妻。倩紅一廂情願求青雲帶她私奔，卻遭拒愛；明鏡率兵尋至，以誘騙良家婦女罪名逮捕青雲，繼而施以杖刑。青雲負傷前往萬法寺出家，途中被龐森用術謀害，幸得菩薩顯靈，得以脫險。

屠青雲決心出家，惟戒律僧認定青雲一心避情，出言婉拒。戒律僧奉命到李員外府上，為疑似中邪的李凝香頌經消災，未料竟意外看到凝香的肌膚。戒律僧頌經抑制色心不果，竟欲自毀雙眼以免破戒，濟公現身制止並指點一番。採花賊死性不改，欲再度姦污凝香，終被濟公制服。主持被濟公說服往見長跪佛門前的青雲，終答應為他剃度。商小勇知道秦倩紅不愛自己，竟想到假扮瘋癲，成功取消婚約。倩紅欣然到萬法寺還神，遇見青雲剃度，傷心暈倒。

屠青雲為怕寺廟房間舒適影響修行，竟提出入住柴房。主持將萬法寺交託戒律僧後，圓寂歸去。商萬財因擔心商小勇而得病，小勇只好向父母交代詐瘋原由。秦霸天為報復毆打小勇，小勇為免被拆穿真相只得吞聲忍氣。霸天設計令商文玉深信他是好人，並向文玉提親；小勇苦心勸阻文玉，卻未果。濟公答應收小勇為徒，並帶他往潮汕修行。霸天與文玉拜堂成親；秦倩紅惦掛青雲上寺尋之，卻被濟公弄暈；青雲安置倩紅到柴房後，決心走入深山逃避她。

屠青雲決心定居隱蔽山洞清修。秦倩紅上山尋找青雲，遇山賊搶劫，幸得商小勇相救。小勇求濟公幫助倩紅不果，竟胡亂指引尋找青雲的方向。曹文龍在茶樓重遇小勇，二人聚舊一番；文龍明言將與李凝香成親，卻見周遭食客暗中嘲笑，大感奇怪。小勇忍無可忍抓住村民問話，驚悉凝香遇採花賊之事。文龍找李員外對質，誓言絕不迎娶失去清白之身的凝香。文龍借酒消愁，濟公施術令文龍面部被燙傷，藉此教訓他；文龍恍然大悟，與凝香和好如初。

商小勇聞得蘇員外搶走韓員外的女兒代替還債，竟好管閒事上門警告蘇員外。蘇員外感莫名奇妙，找韓員外澄清事件不果；濟公現身帶眾人救出韓員外女兒。濟公故意放走作惡的下人，並設計教訓小勇。屠青雲發現秦倩紅昏倒受傷，偷偷為她包紮傷口後，匆匆而去；倩紅甦醒後，驚見青雲的墳墓，傷心返回同安鎮。秦霸天沉醉酒色，冷待商文玉。文玉回家探望父母，未有言明在秦家的苦處。青雲大病，濟公偕小勇趕往營救。龐森隱居深山，苦練魔功。

龐森與屠彪鬼魂合計騙取村民財富，時撞見一名貌似屠彪的乞丐。龐森誘騙乞丐入山洞尋寶，乞丐一時激動引發心臟病，一命嗚呼；龐森施法助屠彪借屍還魂。秦倩紅不忍看見商文玉鬱鬱不歡，直闖妓院勸說秦霸天，卻未果。董昌被債主告上公堂，師爺周明受賄幫助董昌；秦明鏡是非不分，下令杖打債主。債主派人刺殺董昌，被其手下擊殺；周明領官兵來至卻又包庇董昌，招致民怨四起。明鏡見董昌變本加厲，命周明及官差收押董昌，未料反被關押。

董昌察覺秦倩紅與春花有異，派手下緊隨左右；二人使計逃走，惟未能擺脫董昌，更遭強行帶回秦家。商小勇上門探望商文玉，見倩紅被軟禁，欲硬闖之際，又被秦霸天阻攔。小勇夜闖秦府險被發現，幸獲濟公解圍。曹文龍替岳父收取田租後，遭朋友嫁禍殺人；朋友更下藥迷暈李凝香，欲行不軌。濟公及時解救曹氏夫婦，將真兇繩之以法。萬法寺派飯回饋百姓，勸村民勿再沉迷賭博。青雲苦勸董昌不要逼良為娼，卻被打至重傷，此時忽然地動山搖……

龐森完成招魂大法之際，竟被打坐頌經的屠青雲無意中破壞。董昌為免生意再受影響，設計對付青雲及商小勇；周明奉命禁制萬法寺僧人擅離寺院。董昌貪圖商文玉美色，趁霸天出門強闖文玉房間欲行不軌。秦倩紅在婢女口中驚悉此事，假裝自殺驚動各人，令董昌未能得逞；董昌憤然將倩紅及春花押入監牢。董昌誣陷文玉勾引他，霸天聞言竟虐打文玉，並逐她出家門。小勇得濟公暗中幫助，成功捉拿霸天、周明，救出秦明鏡等人，只可惜被董昌逃脫。

秦明鏡為整肅民風，親領官差查封妓院及賭坊。屠彪奉命盜取屍體，助龐森修練招魂大法。商小勇聞得有人盜屍領人埋伏，卻意外救出被擄的秦倩紅。屠青雲重遇屠彪，喜極上前親近父親之際，卻見父親劇痛難耐。屠彪方知被龐森所騙，卻被控制揮刀襲擊青雲，青雲不忍對付父親。濟公見狀助屠彪解脫，屠彪安心投胎。龐森急需一具屍體完成招魂大法，時見董昌來至，狠心殺之，終助怪樹尋回靈光。秦霸天誘騙商文玉把他釋放，逃出後卻遇上龐森。

商文玉因擅自放走秦霸天，向秦明鏡請罪。秦倩紅隨文玉到萬法寺祈福，竟重遇屠青雲，方知他尚在人世；倩紅坦言已明白不可強求的道理。霸天攜董昌首級回見明鏡，將功贖罪，並向父親送上古玩致歉。明鏡忽染怪病，求醫無方；此時龐森上門治癒明鏡，取得眾人信任。青雲得濟公教化，法力漸漸提昇。霸天於井水下毒，村民紛紛感染瘟疫，將曾作預言的龐森奉若神明。青雲作法求得六月飛霜驅除瘟疫，挽救蒼生；龐森將錯就錯，在百姓面前領功。

（大結局）龐森藉詞祈求上天除去災害，騙說百姓拜祭魔樹，眾人深信不疑。商小勇詐病求龐森醫治，藉以當眾指控他是江湖神棍，卻未果。濟公為救小勇，被龐森擊中一掌。百姓拜祭魔樹後，受心魔迷惑，肆意做出各種暴行。屠青雲率眾僧頌經點燈，設法消除百姓的心魔。小勇不敵修練邪術的秦霸天，身陷險境之際，商文玉撲上前阻擋終被霸天所殺。在濟公教路之下，青雲與小勇合力對抗龐森及霸天，最終擊殺二人，並成功毀滅魔樹……