이즈에 유배됐던 미나모토노 요리토모가 마침내 고지라카와 천황의 원선을 받아 거병했다. 총대장에 임명된 유성이 이끄는 평가의 군사는 부사천 전투에서 어이없이 패주하였고, 마침내 몰락의 빛을 짙게 하였다. 새해가 밝자 다카쿠라 상황이 위독 상태에 빠진다. 키요모리는 토쿠코에게 향후의 처신을 제안하지만...